2023年中國工業電機產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商產業網訊：工業電機是指應用于工業領域的電動機，基本實在工業場景中使用電能轉化成機械能。具體應用在石油、大宗化學品、食品、煤炭產品、于泵、風扇、傳送帶和壓縮機中。目前隨著我國大力推動綠色低碳產業及新能源的發展，中國工業電機行業市場規模將隨之擴大。

一、產業鏈

工業電機上游原材料有電解銅、合金鋼、硅鋼、絕緣材料等，還包括零部件的定子、尾軸、軸承、冷卻風扇、機殼等供應商。中游為工業電機制造等加工制造環節，下游為水務設備、綜合電力設備、風電設備、火電設備、家用設備等應用領域。

二、上游分析

1、電解銅

電解銅是一種廣泛被使用德金屬，在導電性、導勢性、抗拉強度、可延伸性、耐腐蝕性、耐疲勞性等方面有其獨特的優點，我國電解銅產量前三德省市主要有江西省、山東省、甘肅省，從2018年的902.9萬噸增長至2022年的1106.3萬噸，年均復合增長率達5.21%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

1.1、重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2、合金鋼

近年來，中國合金鋼鋼材產量呈現增長趨勢，2022年增長至5700萬噸。預計2023年將進一步達到6110萬噸。

資料來源：中商產業研究院整理

在我國特鋼產量結構中，非合金鋼和低合金鋼的產量為4750萬噸、4559萬噸，合金鋼和不銹鋼產量為2933萬噸、616萬噸。在合金鋼產品產量中，合金結構鋼的產量最大。

數據來源：鋼聯、中商產業研究院整理

2.1、重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

3、絕緣材料

絕緣材料是一種不容易導電的物體。絕緣體和導體，沒有絕對的界限。絕緣材料的種類主要包括固體絕緣材料、液體絕緣材料、氣體絕緣材料，近些年，我國市場上銷售的絕緣材料基本上為固體絕緣材料。目前，中國主要固體絕緣材料生產企業產能情況如下：

資料來源：中商產業研究院整理

4、軸承

近年來，我國軸承產量呈現增長的趨勢。2022年軸承產量達259億套，比上年同期增長11%。預計2023年產量將達269億套。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

三、中游分析

1、工業電機制造市場規模

工業電機是利用電和磁的相互作用實現能量轉換和傳遞的電磁機械裝置。工業電機也是我國能源發展中最重要的一部分。近年來，隨著我國政策的推動，工業電機制造向著高效節能方向發展，產量也在不斷上升，2022年達38461萬千瓦，預計2023年將達41245萬千瓦。

數據來源：中商產業研究院整理

2、工業電機制造市場結構

從工業電機市場結構看，隨著交流電力系統的不斷的發展，目前交流電機已成為我國最常用的電機種類。按類型劃分，一般交流機在工業電機市場中占比最多，達54.60%；其次為一般直流機，占比35.74%。

數據來源：中商產業研究院整理

3、工業電機制造進出口情況

我國加入世貿組織WTO后，成為貿易大國，在工業電機方面也是生產大國，出口遠高于進口。2022年我國工業電機出口額為219.48億美元，進口額為51億美元。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

4、工業電機制造產品出口結構

我國電動機制造行業出口產品主要有直流電動機及直流發電機P≤750W、其他單相交流電動機、占比分別為25.29%、22.95%。

數據來源：中商產業研究院整理

5、重點企業分析

近些年，我國工業電機產業鏈上市企業眾多，隨著海內外對環境保護的重視，推出相關政策，支持新能源的快速發展，為迎合政府和市場的需求工業電機企業也在不斷研發高效節能的電機，未來在工業電機方面將是機遇和挑戰并存的時代。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1、水務

隨著中國城市供水綜合生產能力的提升，供水量也快速增長，2022年供水總量應達680.79億立方米，同比下降5.30%。

數據來源：水務局、中商產業研究院整理

2、火電

我國火電發展迅速，目前發電裝機擴容、電力設備自主化、機組結構優化、高效能等取得了全方面的進步。2018-2021年期間，中國火電發電裝機容量呈穩定增長趨勢，2021年中國火電發電裝機容量129678萬千瓦。2022年我國火電裝機量為133240萬千瓦。

數據來源：中商產業研究院整理