2023年中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-05-18 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的到來，光電子器件成為打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)的又一熱門領(lǐng)域。武漢光谷光電子信息產(chǎn)業(yè)園自成立以來，重點(diǎn)發(fā)展光通信、激光、集成電路、移動(dòng)互聯(lián)、軟件創(chuàng)意等行業(yè)，各數(shù)字巨頭紛紛在光電子器件領(lǐng)域展開布局，加入“光谷”產(chǎn)業(yè)園成為火熱趨勢(shì)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光電子器件上游為各類材料，包括電子元器件、PCB、光芯片、連接器、結(jié)構(gòu)件、光組件、高功率光纖線、聲光器件等；中游為不同類型光電子器件產(chǎn)品，包括光源器件、光傳輸器件、光控制器件、光探測(cè)器件、光存儲(chǔ)器件、光顯示器件等；下游為不同應(yīng)用市場(chǎng)，包括光通訊、光顯示、手機(jī)攝像、夜視眼鏡、微光攝像機(jī)、紅外探測(cè)、醫(yī)學(xué)探測(cè)等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模由2017年的18310億元增長(zhǎng)至2021的22095億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4.8%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)23769億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.PCB

近年來，在全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國(guó)PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢(shì)，亞洲尤其是中國(guó)已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。我國(guó)PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國(guó)大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上，未來PCB行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持較高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將在2023年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3559.9億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光芯片

2022年全球光芯片市場(chǎng)規(guī)模為27億美元，預(yù)計(jì)到2027年，市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至56億美元，CAGR為16%，發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：LightCounting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.連接器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

連接器行業(yè)對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域變化反應(yīng)敏銳，終端市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)與技術(shù)更迭將推動(dòng)未來連接器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)736.3億美元，同比增長(zhǎng)17.43%。2022年約為799億美元,2023年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至821億美元。

數(shù)據(jù)來源：Bishop&associates、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

連接器的市場(chǎng)巨頭占主要市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)公司正發(fā)力“國(guó)產(chǎn)替代”。目前全球連接器市場(chǎng)集中度較低，前五企業(yè)市場(chǎng)份額占比不到50%。其中占比最多的是泰科，市場(chǎng)份額達(dá)15.5%。其次分別為安費(fèi)諾、莫仕、立訊精密、安波福，占比分別為11.9%、8.3%、5.1%、5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

光電子器件是通信行業(yè)的核心,具有光信號(hào)發(fā)射、接收、信號(hào)處理功能。2022年中國(guó)光電子元器件產(chǎn)量達(dá)10803.6億只，同比下降13.2%。2023年1-3月產(chǎn)量達(dá)3088億只，同比增長(zhǎng)5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)工作時(shí)是否需要電源驅(qū)動(dòng)，光器件分為有源器件和無源器件。有源器件占比約83.1%，主要用于光電信號(hào)轉(zhuǎn)換，包括激光器、調(diào)制器、探測(cè)器和集成器件等；無源器件占比約16.9%，運(yùn)轉(zhuǎn)無需外加能源驅(qū)動(dòng)，用于滿足光傳輸環(huán)節(jié)的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器、光開關(guān)等。

數(shù)據(jù)來源：Ovum、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投資數(shù)量

我國(guó)光電子器件行業(yè)投資數(shù)量和金額整體處于上升趨勢(shì)。從2017年的5件增長(zhǎng)至2022年投資數(shù)量達(dá)19件。截至2023年2月，我國(guó)光電子行業(yè)發(fā)生投融資事件2起。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，中國(guó)光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。2021年，在國(guó)內(nèi)光電子器件制造的品牌中，市場(chǎng)份額排名靠前的是三安光電和華工科技，占比分別為8.38%、6.78%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光通信

隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對(duì)未來海量數(shù)據(jù)以及高速運(yùn)算要求帶來的巨大壓力，光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)，2021年我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1266億元，同比增長(zhǎng)5.5%。2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1326億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)1390億元。