2023年中國有機硅產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：有機硅是一類形態多樣、品種繁多、性能優異、用途廣泛的高性能化工新材料，其產業鏈分為有機硅原料、有機硅單體、有機硅中間體和有機硅深加工產品四個環節。近年來，有機硅全球產能向我國轉移趨勢明顯，我國已成為有機硅生產和消費大國，國內有機硅產品優勢愈加凸顯，進口替代效應顯著。

一、產業鏈

有機硅產業鏈以金屬硅為起點，先合成有機硅單體，再由水解工序制得D4、DMC為代表的有機硅中間體以及110生膠或107膠等基礎聚合物，再進而制得各種各樣的有機硅深加工產品，并廣泛運用于電子電器、建筑材料、新能源電力、汽車交通、醫療護理、日化紡織、工業助劑、國防軍工等行業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.工業硅

（1）產能及產量

工業硅又稱金屬硅，是由硅礦石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品，主要成分為硅元素，是下游有機硅材料、光伏材料、合金材料的主要原料。

近兩年工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，國內工業硅總產能有較大幅度增長。數據顯示，2022年我國工業硅總產能達630.8萬噸，同比增加19.45%；工業硅總產量約327.3萬噸，同比增加17.60%。隨著廠家生產積極性進一步提高，預計2023年中國工業硅產能及產量將分別達到644.6萬噸和346.4萬噸。

數據來源：百川盈孚、中商產業研究院整理

（2）消費結構

從消費情況來看，多晶硅、有機硅以及鋁合金領域對工業硅消耗較大。2022年，多晶硅消耗工業硅達到100.4萬噸，超越有機硅成為第一消費領域，占比39%，較2021年上升9個百分點；有機硅消耗工業硅92.4萬噸，占比36%，下降2個百分點；鋁合金消耗工業硅60萬噸，占比23%，下降4個百分點。

數據來源：百川盈孚、中商產業研究院整理

（3）主要企業產能

據數字新能源統計，目前中國工業硅生產企業有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區，其中前十大企業產能占比約為38.36%，集中度較低，行業內約有90%均為中小企業。

資料來源：數字新能源、中商產業研究院整理

2.甲烷氯化物

甲烷氯化物又名氯甲烷，甲烷分子中的氫原子被氯原子取代的產物，包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳四種化合物。一氯甲烷為無色、有似醚臭味的氣體，其用途主要作為有機硅的原料。隨著下游有機硅新建產能釋放，相關廠商對一氯甲烷采購量提升，一氯甲烷需求不斷增長。目前，國內我國甲烷氯化物主要生產企業包括魯西化工、巨化股份、新安股份、魯北化工、清水源、江天化學等。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.有機硅產能及產量

有機硅，即有機硅化合物，是指含有硅-碳鍵且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物。有機硅化合物種類眾多，包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中，以硅氧鍵（Si-O-Si）為骨架的組成的聚硅氧烷約占總用量的90%以上，是有機硅化合物中為數最多、研究最深、應用最廣的一類，狹義上有機硅材料主要指聚硅氧烷。

近年來，全球有機硅產能向我國轉移趨勢明顯，我國已成為有機硅生產大國。根據ACMI/SAGSI統計，2022年中國聚硅氧烷產能達到231.2萬噸，同比增長21.8%；聚硅氧烷產量達到192.4萬噸，同比增長18.3%。中國有機硅行業正進入新一輪高速擴張期，預計2023年中國將有58.2萬噸聚硅氧烷新增產能計劃投產，2023年全年產能將達到289.3萬噸。

數據來源：ACMI/SAGSI、中商產業研究院整理

2.有機硅產品結構

有機硅深加工產品主要包括硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯劑四大類，其中硅橡膠根據硫化機理和硫化溫度不同，可分為室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）、加成型硫化液體硅橡膠（LSR）三類。根據ACMI/SAGSI統計，2022年RTV、HTV、硅油、LSR、硅樹脂等產品市場占比分別為37.0%、29.4%、28.3%、3.6%、1.8%。

數據來源：ACMI/SAGSI、中商產業研究院整理

3.有機硅進出口情況

隨著國內產能的快速擴張，國內有機硅技術工藝逐步成熟，國產質量不斷升級，有機硅國產化進程快速推進，有機硅進口量呈現持續下降的趨勢。與此同時，隨著世界產能向中國國內的轉移，本土優勢企業逐步拓展海外市場，我國有機硅出口量快速增長。數據顯示，2022年國內初級形狀的聚硅氧烷進口量及出口量分別達到9.8萬噸和45.3萬噸。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

4.有機硅行業企業經營情況

根據中國氟硅有機材料工業協會統計，2022年中國24家有機硅上市公司總資產達3118.75億元，同比增加22.57%；營業收入2445.29億元，同比增加14.78%；研發投入61.92億元，同比增加15.64%；研發投入占營業收入的2.53%，與2021年持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤323.13億元，同比增加5.04%。

數據來源：CAFSI、中商產業研究院整理

5.行業主要企業產能及產量情況

在有機硅市場持續火熱的情況下，相關企業紛紛擴產。根據ACMI/SAGSI統計，2022年中國共有甲基單體生產企業13家，合計產能231.2萬噸/年聚硅氧烷，產量192.4萬噸，同比增長18.3%。

資料來源：ACMI/SAGSI、中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.有機硅消費量

從消費端看，我國的有機硅產品需求較為旺盛，聚硅氧烷消費量保持快速增長。根據SAGSI統計數據，2022年中國聚硅氧烷消費量達165.3萬噸，同比增長13.2%。隨著中國經濟轉型的逐步推進，居民收入水平的快速提升，以及“一帶一路”國家戰略的穩健實施，預計國內有機硅消費量仍將保持中高速增長，2023年消費量將達到187.2萬噸。

數據來源：ACMI/SAGSI、中商產業研究院整理

2.有機硅產品下游應用占比

2022年，有機硅產品在電子電器、電力/新能源、建筑、紡織、醫療護理、工業助劑、交通等領域的用量占比分別為21.2%、17.3%、16.3%、9.5%、8.7%、5.8%、1.9%。其他應用領域，如農藥、創意廚具、3D打印、5G等，有機硅的用量近年來增長迅速，發展前景樂觀。

數據來源：ACMI/SAGSI、中商產業研究院整理

3.電子電器

電子電器領域消耗的有機硅產品主要為硅橡膠和硅樹脂，主要應用于電子器件的粘接及封裝，其可對成品電路板、電子模塊以及半導體進行灌封和保護，涉及半導體、平板顯示等多個子行業的制造和終端應用。2022年，我國電子信息制造業生產保持穩定增長，規模以上電子信息制造業增加值累計增長7.6%，分別超出工業、高技術制造業4和0.2個百分點。2023年1-4月，我國規模以上電子信息制造業增加值下降0.4%，降幅較一季度收窄0.7個百分點。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理