深度分析：碳纖維企業實現技術突破行業國產化率提升

2023-07-18 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：碳纖維是具備優異力學性能和化學穩定性的戰略物資，相比傳統材料最大的優勢是其在具有所需強度的前提下具有最高的比模量，同時具有導電、導熱、耐高溫、耐腐蝕等性能，是鋁、鎂合金等傳統金屬材料的優良替代品。

供需缺口漸緩，國產化率提升

隨著我國碳纖維龍頭企業產能的快速投放，碳纖維市場供需缺口逐漸緩解，進口部分有望實現國產化。數據顯示，2021年碳纖維國產化率水平已達47%，較2020年提升13個百分點，2022年碳纖維國產化率約為53%，預計2023年碳纖維國產化率水平將達56%。

數據來源：《2021全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

需求量持續增長，國產供給占比超六成

2022年，我國碳纖維的總需求為74429噸，同比增長19.3%。未來隨著航空航天、風電葉片、碳/碳復合材料等新興產業需求的帶動，預計2023年中國碳纖維總需求將達8.23萬噸，國產碳纖維的市場占比也將逐漸提高。

數據來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

其中，進口量為29429噸，占總需求的39.5%，比2021減少了11.2%，國產纖維供應量為45000噸，占總需求的60.5%，比2021年增長了53.8%。

數據來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

碳纖維應用領域廣闊，體育休閑市場占比最大

從我國碳纖維行業下游需求量來看，2022年對碳纖維需求占比較高的領域是體育休閑與風電葉片，需求量占比分別是30.9%、23.5%，在航空航天軍工領域占比為10.5%。未來隨著我國碳纖維技術的提升以及航空航天的發展，碳纖維需求量將會進一步擴大。

數據來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

市場規模持續增長，碳纖維行業發展前景廣闊

碳纖維行業屬于國家戰略性新興產業，在輕量化市場具有廣闊的發展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優勢。中國碳纖維市場規模一直保持增長趨勢，從2017年的38.1億元增長至2022年的128.1億元，年均復合增長率達27.4%。預計2023年中國碳纖維市場規模將達153.7億元。

注：1美元≈6.7元

數據來源：賽奧碳纖維、中商產業研究院整理

中國成為全球最大產能國，占比近一半

2022年，我國大陸產能在全球市場遙遙領先，占比43%，位居第一。其次，美國、日本技術優勢明顯，產能占比分別為19%、10%。匈牙利、墨西哥、中國臺灣、法國占比分別為6%、5%、3%、3%。

數據來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

國產企業已實現工藝技術突破

干噴濕紡可實現高速紡絲，碳纖維密度較高；國外先進企業以干噴濕紡工藝為多。我國起步較晚，但中復神鷹、光威復材、中簡科技、恒神股份等企業已實現干噴濕紡工藝技術的突破。具體如下：

資料來源：中商產業研究院整理

碳纖維市場集中度較高

當前我國國內主要的碳纖維制造商為吉林碳谷、吉林寶旌、中復神鷹、江蘇恒神、光威復材、蘭州藍星和上海石化等。其中，吉林碳谷以原絲生產為主；吉林寶旌和蘭州藍星以大絲束碳纖維生產為主，江蘇恒神和蘭州藍星兼備原絲生產和碳纖維生產能力；其他公司產能主要集中在高性能碳和小絲束碳纖維。數據顯示，吉林碳谷+吉林寶笙、中復神鷹產能占比均為24%，其次江蘇恒神占比15%、光威復材14%。