2023年中國汽車零部件行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：7月21日，發改委發布《關于促進汽車消費的若干措施》，包括優化汽車限購管理政策、支持老舊汽車更新消費等。汽車消費大概率仍然是下半年促進內需消費發力的關鍵點。汽車零部件板塊庫存壓力相對較小，且需求端保障性較強，近一個月汽車零部件板塊持續強勢，成交額放量上漲。

一、汽車零部件定義

汽車配件加工（autospareparts）是構成汽車配件加工整體的各單元及服務于汽車配件加工的產品。汽車零部件作為汽車工業的基礎，是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。汽車零部件構成種類繁多，大致可分為十七種，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、汽車零部件行業發展政策

汽車零部件行業同汽車工業關聯緊密，汽車零部件的技術水平直接影響到汽車整車的制造水平。近年來，國家出臺了一系列政策，明確支持汽車零部件行業的研發、生產與應用，推動我國汽車工業轉型升級，向世界汽車強國發展。

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三、汽車零部件行業發展現狀

1.營業收入

隨著國內汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發展，汽車零部件行業也得到了快速發展。2021年我國汽車零部件制造企業收入規模為40668億元，同比增長12%，2022年約為41953億元，預計2023年將進一步增長至44086億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.地區分布情況

從英國品牌評估機構“品牌金融”發布的“2022年全球最有價值的20大汽車零部件品牌”排行榜來看，其中日本零部件企業進入該榜單的數量最多，高達5家，占比25%，法國、美國、中國、德國均占比10%，中國僅2家企業成功入圍，反映出中國汽車零部件企業實力在全球范圍內相對較弱。

數據來源：BrandFinance、中商產業研究院整理

3.企業數量

近年來，我國汽車零部件相關企業注冊量持續增長，2021年汽車零部件相關企業注冊量16.50萬家，同比增長64.8%，2022年約達21.42萬家。

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4.競爭格局

中國汽車零部件市場集中度低，其中華域汽車、濰柴動力、均勝電子占比分別為2.67%、1.87%和0.92%，排名前三。福耀玻璃和鄭煤機占比分別為0.44%和0.33%。

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四、汽車零部件行業重點企業

1.華域汽車

華域汽車系統股份有限公司主要業務包括汽車等交通運輸車輛和工程機械的零部件及其總成的設計、研發和銷售。華域汽車主要產品涵蓋汽車內外飾件、金屬成型和模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源等，各類主要產品均具有較高國內市場占有率。

2023年第一季度實現營業收入368.15億元，同比下降1.49%；實現歸母凈利潤14.34億元，同比下降15.99%。2022年主營產品包括內外飾件、功能件、金屬成型和模具，占比分別為65.81%、17.06%、7.41%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.濰柴動力

濰柴動力股份有限公司是國家內燃機研發、制造、銷售重點骨干企業,主要參與國內燃料電池產業的重大型項目，濰柴動力內燃機產品廣泛應用于重型汽車、大客車、工程機械、船用、發電等大功率動力配套市場。

2023年第一季度實現營業收入534.34億元，同比增長18.25%；實現歸母凈利潤18.56億元，同比增長76.59%。2022年主營產品包括2022年主營產品包括智能物流，動力總成、整車整機及關鍵零部件，農業裝備，占比分別為45.05%、35.23%、9.90%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.均勝電子

寧波均勝電子股份有限公司是全球領先的汽車零部件供應商和技術服務提供商，主要致力于智能駕駛系統、汽車安全系統、新能源汽車動力管理系統以及車聯網技術等的研發、制造、服務與銷售。

2023年第一季度實現營業收入132.22億元，同比增長12.72%；實現歸母凈利潤2億元，同比增長226.58%。2022年主營產品包括汽車安全系統、汽車電子系統，占比分別為69.09%、30.32%。

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4.福耀玻璃

福耀玻璃工業集團股份有限公司主營業務為各種交通運輸工具提供安全玻璃和汽車飾件全解決方案，包括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃、行李架、車窗飾件相關的設計、生產、銷售及服務。

2023年第一季度實現營業收入70.52億元，同比增長7.7%；實現歸母凈利潤9.15億元，同比增長5.05%。2022年汽車玻璃占營業收入的91.08%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.鄭煤機

鄭州煤礦機械集團股份有限公司的主營業務為煤炭綜合采掘機械裝備及其零部件、汽車零部件的生產、銷售與服務。主要產品是液壓支架及其他煤機設備產品及物料、汽車零部件產品。

2023年第一季度實現營業收入92.16億元，同比增長13.82%；實現歸母凈利潤7.83億元，同比增長14.81%。2022年主營產品包括液壓支架及其他煤機設備產品及物料、汽車零部件產品，占比分別為48.56%、47.31%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、汽車零部件行業發展前景

1.行業發展空間大

汽車產業已成為我國國民經濟中的一個重要支柱產業，而零部件作為汽車工業中的上游產業，是整個汽車工業產業鏈的重要組成部分。我國汽車零部件領域創新要素已經形成一定積累，創新環境逐步向好，相關財政和產業政策不斷優化、發明專利數量穩步提升，產業鏈條不斷完善，故長期向好勢頭不變，中國汽車行業也將從過去的做大規模向做強實力轉變。

2.關鍵技術不斷取得突破

國內零部件企業與外資企業零部件的技術差距已逐漸縮小。一方面，在國內建廠的外資零部件廠商，為我國汽車零部件行業培養了一大批技術及管理人才；另一方面，國內零部件廠商對自主研發的投入逐漸加大，同時加上對國外零部件公司的外延并購，使得諸多關鍵零部件核心技術逐漸被消化吸收，國內零部件廠商實現了技術上的積累及管理上的提升。

3.自主創新體系逐步形成

中國汽車零部件自主創新體系初步形成，汽車零部件企業重視研發投入，加快研發平臺建設，以企業技術中心為載體，構建了較為完善的開發流程、生產管理、采購流程、質量管理體系，逐步培育形成了以產品性能結構改進設計能力、制造工藝改進能力和成本領先的集約型研發組織能力為主要內容的工藝導向型研發能力。同時，中國品牌零部件企業高度重視設備方面的技術改造升級，加快自動化、數字化生產設備應用與技術研發中心建設，推動零部件生產研發技術和產品品質的全面升級。