2023年中國電子陶瓷產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-07-31 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：電子陶瓷是電子元器件制造不可或缺的基礎材料，與傳統材料相比，陶瓷材料具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、重量輕等優異性能。我國是電子陶瓷的需求大國，在政策的大力支持下，國內許多廠商正加大對電子陶瓷領域的投資和生產，未來中國有望在電子陶瓷領域取得更大的話語權。

一、產業鏈

電子陶瓷產業的上游包括電子陶瓷粉體、金屬材料、化工材料、生產設備等；中游是電子陶瓷材料，主要包括：陶瓷封裝基座、陶瓷基片、封裝外殼、電容器支柱支架、波段開關、微波介質陶瓷、電容器介質、燃料電池隔膜板、光纖陶瓷插芯、熱敏、壓敏電阻等。電子陶瓷的下游主要是電子元器件，最終應用于終端產品，其應用領域非常廣闊，包括通信、激光器、消費電子、汽車電子等，主要用于各類電子整機中的振蕩、耦合、濾波等電路中。

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二、上游分析

（一）MLCC配方粉

1.MLCC配方粉產量

MLCC配方粉是生產電子陶瓷主要原材料。MLCC配方粉是在MLCC中用作介質的材料，屬于電介質陶瓷材料。2018年我國MLCC配方粉產量為0.78萬噸，2022年我國MLCC配方粉產量增長至1.21萬噸，預計2023年MLCC配方粉產量將達1.42萬噸。

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2.MLCC配方粉市場規模

近年來，MLCC配方粉市場規模市場規模呈現增長的趨勢，2021年中國MLCC配方粉市場規模25.82億元。2022年，受地緣政治復雜多變、宏觀經濟恢復不及預期等綜合因素影響，MLCC配方粉終端—消費電子市場需求不景氣，MLCC配方粉市場規模下降為24.1億元。預計2023年中國MLCC配方粉市場規模25.4億元，2025年將增至28.4億元。

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3.MLCC配方粉競爭格局

全球MLCC配方粉市場主要集中在日本，日本堺化學是全球最大的MLCC配方粉生產廠家，市場占有率約為28%。美國Ferro公司及日本化學分別位列第二和第三，市場占有率分別為20%、14%，國內從事MLCC配方粉批量生產并對外銷售的企業極少。國瓷材料是中國大陸地區規模最大的批量生產并對外銷售MLCC配方粉的廠家，市場占有率為10%。

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三、中游分析

（一）全球市場規模

2018年全球電子陶瓷市場規模約為1608億元，2022年全球電子陶瓷市場規模約為1860億元，2018-2022年復合增長率3.7%，預計全球電子陶瓷市場規模在2023年將逼近2000億元。

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（二）中國市場規模

得益于下游行業的巨大市場需求，中國電子陶瓷行業市場規模不斷擴大。2018-2022年，中國電子陶瓷行業市場規模從577億元快速增長至998億元，年復合增長率達14.7%，實現了快速增長。政策積極推動，電子陶瓷市場有望迎來擴張，預計2023年中國電子陶瓷市場規模1123億元。

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（三）競爭格局

全球電子陶瓷市場呈現三超多強格局，國產化空間廣闊。其中日本村田、美國Ferro以及日本京瓷2021年市場份額占比分別為23.9%、23.3%以及19.3%，CR3份額為67%。

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（四）中國專利申請量

我國電子陶瓷市場已逐漸形成自主核心技術體系，2018-2020年專利申請數量呈現上升趨勢。2018年我國電子陶瓷專利申請量193項，2020年達到巔峰322項。2021年以來我國電子陶瓷專利申請量下滑，但是總體保持在200項以上。2022年我國電子陶瓷專利申請量223項，預計2023年我國電子陶瓷專利申請量達215項。