2023年中國風(fēng)電設(shè)備市場前景及投資研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：風(fēng)能，作為一種清潔的可再生能源，就地可取，取之不盡，用之不竭。隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，風(fēng)電發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃懙亍⒑Ｉ系娘L(fēng)機(jī)紛紛“拔地而起”，成為保護(hù)環(huán)境、輸送綠色能源的“風(fēng)中使者”。

一、風(fēng)電設(shè)備的構(gòu)成

把風(fēng)能轉(zhuǎn)變成機(jī)械動(dòng)能，再把機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電力動(dòng)能，這就是風(fēng)力發(fā)電。風(fēng)力發(fā)電的原理，是利用風(fēng)力帶動(dòng)風(fēng)車葉片旋轉(zhuǎn)，再透過增速機(jī)將旋轉(zhuǎn)的速度提升，來促使發(fā)電機(jī)發(fā)電。依據(jù)目前的風(fēng)車技術(shù)，大約是每秒三米的微風(fēng)速度（微風(fēng)的程度），便可以開始發(fā)電。風(fēng)力發(fā)電所需要的裝置，稱為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，一個(gè)完整的風(fēng)電機(jī)組主要由葉片、變漿系統(tǒng)、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、輪轂系統(tǒng)等部件構(gòu)成。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》《關(guān)于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.中國累計(jì)風(fēng)電吊裝容量

我國在風(fēng)電技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)方面不斷增加投入、提升技術(shù)水平和產(chǎn)能，已成為全球領(lǐng)先的風(fēng)電制造國家。截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)超過18萬臺(tái)，容量超3.9億千瓦，同比增長14.1%；其中，陸上累計(jì)裝機(jī)容量3.6億千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的92.3%，海上累計(jì)裝機(jī)容量3051萬千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.風(fēng)電機(jī)組機(jī)型占比情況

截至2022年底，2.0MW以下（不含2.0MW）累計(jì)裝機(jī)容量占比為25.5%，比2021年下降了3.8個(gè)百分點(diǎn)；2.0MW至3.0MW（不含3.0MW）風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比41.8%，比2021年下降了5.5個(gè)百分點(diǎn)；3.0MW及以上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比達(dá)到32.7%，比2021年增長了約9.3個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)競爭格局

中國風(fēng)電市場整機(jī)制造企業(yè)約15家，截至2022年底，前5家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場份額合計(jì)為57.8%，前10家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場份額合計(jì)為82.9%。其中，金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量超過9000萬千瓦，占國內(nèi)市場全部裝機(jī)的23.3%；遠(yuǎn)景能源累計(jì)裝機(jī)容量超過4500萬千瓦，明陽智能累計(jì)裝機(jī)容量接近4000萬千瓦，占比分別為11.7%和10%；電氣風(fēng)電和運(yùn)達(dá)股份累計(jì)裝機(jī)排名分別為第4和第5，占比分別為6.6%和6.2%。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.風(fēng)電機(jī)組零部件成本占比

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組零部件主要包括葉片、齒輪箱、輪轂、發(fā)電機(jī)、軸承、鑄件、變流器、減速機(jī)等，外部環(huán)節(jié)還包括塔筒、法蘭、海纜等。在風(fēng)電機(jī)組零部件成本中，塔筒和葉片成本占比最高，分別為29%和22%。

數(shù)據(jù)來源：IRENA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.細(xì)分市場情況

（1）風(fēng)電葉片

葉片是風(fēng)電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022—2027年中國風(fēng)電葉片行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國風(fēng)電葉片市場規(guī)模約為371億元，同比增長26.19%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國風(fēng)電葉片市場規(guī)模將增長至562億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）風(fēng)電塔筒

風(fēng)機(jī)塔筒是風(fēng)電機(jī)組和基礎(chǔ)環(huán)間的連接構(gòu)件，傳遞上部數(shù)百噸重的風(fēng)機(jī)重量，是實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組維護(hù)、輸變電等功能所需重要部件，塔筒在風(fēng)機(jī)零部件總成本中占比最高。相對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)塔筒制造技術(shù)難度不高，塔筒行業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)包括大金重工、天順風(fēng)能、天能重工、秦勝風(fēng)能和海力風(fēng)電，市場份額分別占比13.73%、13.18%、11.91%、4.88%和5.03%。

數(shù)據(jù)來源：IRENA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)上市企業(yè)情況

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.金風(fēng)科技

金風(fēng)科技股份有限公司主要從事風(fēng)機(jī)制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場投資與開發(fā)三大主要業(yè)務(wù)以及水務(wù)等其他業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品有MSPM、GW6S/8S、GW3S/4S、GW2S、1.5MW、風(fēng)機(jī)零部件銷售、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場開發(fā)。金風(fēng)科技是國內(nèi)最早進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造領(lǐng)域的企業(yè)之一，經(jīng)過二十余年發(fā)展，逐步成長為國內(nèi)領(lǐng)軍和全球領(lǐng)先的風(fēng)電整體解決方案提供商。

2023年一季度，金風(fēng)科技營業(yè)收入55.65億元，同比減少12.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.35億元，同比減少2.42%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.運(yùn)達(dá)股份

運(yùn)達(dá)股份的主營業(yè)務(wù)為大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，新能源電站的投資運(yùn)營業(yè)務(wù)，同時(shí)積極培育智慧服務(wù)業(yè)務(wù)，拓展儲(chǔ)能、新能源項(xiàng)目EPC總承包、并網(wǎng)側(cè)的產(chǎn)品和服務(wù)、新能源數(shù)字化產(chǎn)品、綜合能源服務(wù)等多元化業(yè)務(wù)。

2023年一季度，運(yùn)達(dá)股份主營收入34.82億元，同比上升2.0%；歸母凈利潤7376.26萬元，同比下降34.05%；

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.大金重工

大金重工于2000年創(chuàng)立于遼寧，2010年在深交所主板上市，是國內(nèi)風(fēng)電塔筒行業(yè)的首家上市公司。經(jīng)過20年的行業(yè)深耕，大金重工已經(jīng)穩(wěn)居全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)，是國內(nèi)第一家出口歐洲海塔（14.7MW級(jí)）、亞洲第一家出口歐洲超大型單樁（14.7MW級(jí)）的風(fēng)電海工裝備制造企業(yè)。

2023年一季度，大金重工主營收入8.55億元，同比下降8.44%；歸母凈利潤7474.92萬元，同比上升19.97%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.天順風(fēng)能

天順風(fēng)能于2005年在蘇州成立，2010年登陸深交所并保持高速增長，成長為全球最具規(guī)模的風(fēng)塔、葉片裝備制造龍頭企業(yè)之一，新能源資源開發(fā)業(yè)務(wù)高速增長，目前以新能源裝備制造、零碳實(shí)業(yè)發(fā)展這兩大主營業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。公司已連續(xù)12年上榜“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”，并榮登“江蘇省民營制造業(yè)100強(qiáng)”。

2023年一季度，天順風(fēng)能營業(yè)收入13.63億元，同比增長87.17%；凈利潤1.97億元，同比增長506.88%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.新強(qiáng)聯(lián)

洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司成立于2005年，是一家國家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，2020年7月公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。新強(qiáng)聯(lián)以大型回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品和風(fēng)力發(fā)電機(jī)偏航變槳軸承及主軸承產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售為主，是服務(wù)于風(fēng)力發(fā)電、海工裝備、港口機(jī)械、盾構(gòu)機(jī)設(shè)備等行業(yè)的創(chuàng)新型龍頭企業(yè)。

2023年第一季度，新強(qiáng)聯(lián)營收約5.06億元，同比減少21.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約4433萬元，同比減少54.63%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持力度大

風(fēng)電行業(yè)作為可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，屬于我國重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，一直以來受到政策的大力支持。近年來，國務(wù)院及各個(gè)部委針對(duì)風(fēng)電行業(yè)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，涵蓋定價(jià)機(jī)制、財(cái)政補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營等各個(gè)方面，為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。在政策的積極引導(dǎo)下，行業(yè)逐漸進(jìn)入有序競爭階段，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，逐步實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。近幾年，政策主要導(dǎo)向?yàn)橥苿?dòng)競價(jià)配置、推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。短期來看，相關(guān)政策尤其是補(bǔ)貼政策的逐步調(diào)整，促使下游企業(yè)在調(diào)價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)前集中建設(shè)形成搶裝潮；長期來看，風(fēng)電作為國家新能源產(chǎn)業(yè)中重要一部分，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，對(duì)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。

2.風(fēng)電設(shè)備需求廣闊

我國正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)能源的需求特別是清潔能源的需求非常大，各行各業(yè)對(duì)能源的需求不斷增加，傳統(tǒng)化石能源無法滿足日益增加的能源需求。風(fēng)力發(fā)電是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。我國海上風(fēng)能資源豐富，根據(jù)發(fā)改委能源研究所發(fā)布的《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》報(bào)告，中國水深5-50m海域，100m高度的海上風(fēng)能資源開放量為500GW，總面積為39.4萬平方千米。中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展空間巨大，為風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)提供了廣闊的市場空間。