2023年中國鋰電設備產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：2023年，在新能源汽車、鋰電儲能等細分市場需求共同驅動下，鋰電池產業依舊火熱。受鋰電池市場需求持續增長，鋰電設備企業大有可為。

一、產業鏈

鋰離子電池生產程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對應極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產程序的核心設備，包括前道的攪拌機、涂布機和輥分機等，中道的卷繞機、疊片機和焊接機等，后道的化成、分容設備等。

資料來源：中商產業研究院

二、鋰電設備市場規模

近年來，我國鋰電產業快速發展，產業規模連續6年全球領先，國產鋰電設備以優良性價比以及強大的交付能力獲得海外客戶的青睞，國內鋰電設備公司積極搶灘海外市場。同時，受動力電池企業擴產影響，全球鋰電設備市場需求持續上漲，國產鋰電設備企業海內外業務不斷增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年我國鋰電設備行業前景預測與戰略投資機會分析報告》顯示，2022年我國鋰電設備市場規模為1000億元，同比增長達70.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國鋰電設備市場規模將達1240億元，到2025年我國鋰電設備市場規模將達到1550億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

三、鋰電設備市場占比情況

從細分市場占比來看，我國鋰電設備前段、中段、后段設備市場占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。前段設備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，其中涂布機價值最大，占75%左右；中段設備包括卷繞機、疊片機、注液機等，其中卷繞機價值占比70%；后段處理需要分容化成柜和檢測等設備，其中化成和分容占70%，組裝占30%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

四、細分領域市場規模

在鋰電池廠商加速產能擴張態勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業訂單激增，業績同比大幅增長。數據顯示，2022年我國前段鋰電設備市場規模達357億元，中段鋰電設備市場規模達285億元，后段鋰電設備市場規模達151億元。中商產業研究院預測，2023年我國前中后段鋰電設備市場規模將分別達到485億元、388億元、205億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

五、鋰電設備國產化率

近年來，在政策及市場推動下，國內鋰電企業研發投入增加，新技術應用不斷突破。國內鋰電設備與國外先進設備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸趕超國外設備，鋰電設備國產率大幅上升。數據顯示，鋰電設備國產化率也已經達到90%以上，其中關鍵工序的裝備國產化率達到80%以上。預計在新一輪的動力電池擴產周期中，國產鋰電設備占有率將進一步提升。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

六、鋰電設備頭部企業新簽訂單

2022年新能源車整個產業鏈發展明顯加快，鋰電池公司陸續公布了龐大的擴產規劃，并展開了大規模的擴產招標。同時，光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統和汽車智能產線等行業態勢良好，我國鋰電設備頭部企業已與諸多國內外龍頭企業建立了長期的戰略合作關系。

數據顯示，2022年先導智能新簽訂單金額達260億元（不含稅），創歷年新高；贏合科技新簽訂單再度突破百億元，并在海外市場持續取得突破，斬獲了來自大眾及ACC的海外市場訂單，海外訂單占比首次突破公司整體訂單的10%；海目星新簽訂單約77億元（含稅），同比增長約35%；在手訂單約為81億元（含稅），同比增長約59%。

數據來源：中商產業研究院整理

七、鋰電核心設備分析

1.鋰電注液機

注液機主要用于鋰電池注液工序，屬鋰電池制造中段工序的核心設備。注液機性能要求包括注液精度、注液速度、封裝可靠性、注液清潔度、設備尺寸、真空度等。中商產業研究院發布的《2022-2027年我國鋰電設備行業前景預測與戰略投資機會分析報告》顯示，2022年我國鋰電注液機市場規模為63億元，同比增長28.6%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國鋰電注液機市場規模將達到75億元，同比增長19%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.PACK制造設備

鋰電池模組PACK制造處于鋰電池制造的后一環節，是電池廠與整車廠聯系最為緊密的環節。近幾年模組PACK自動化升級需求明顯，對設備生產效率要求增加，推動設備迭代技術加快。由于鋰電池產能擴張以及此環節自動化程度提升，鋰電池模組PACK產值快速增長。

中商產業研究院發布的《2022-2027年我國鋰電設備行業前景預測與戰略投資機會分析報告》顯示，2022年鋰電池模組PACK設備市場規模達到100億元，同比增長25%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國鋰電池模組PACK設備市場規模將達到130億元，同比增長30%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

八、鋰電設備各環節介紹及主要布局企業

目前國內的鋰電設備企業已經擁有獨立完成前中后道工序的技術條件，其中前中道工序所需的設備已經基本實現國產化。

前道鋰電設備企業包括先導智能、贏合科技、科恒股份、璞泰來、金銀河、北方華創等；中道鋰電設備企業包括先導智能、贏合科技、格林晟等，主要布局卷繞機、疊片機和焊接機等；后道鋰電設備企業包括先導智能、杭可科技等，主要布局化成和分容檢測所需相關設備。

資料來源：中商產業研究院整理

九、重點企業分析

2023年上半年，鋰電設備相關上市企業中，北方華創營業收入最高，達84.27億元，其次，先導智能營業收入達162.01億元，排第二。從區域分布看，廣東省企業較多，共8家。

數據來源：中商產業研究院整理

十、企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

十一、鋰電池

1.鋰電池出貨量

2022年我國新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，帶動鋰電池出貨量增長。同時，海外市場需求繼續高增長，不斷帶動國內一二線電池企業出口規模提升。數據顯示，2022年我國鋰電池出貨655GWh，同比增長100%。中商產業研究院分析師預測，2025年我國鋰電池出貨量將達1747GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.動力電池出貨量

近年來，我國動力電池出貨量增長迅速。數據顯示，2022年我國動力電池出貨量480GWh，同比增長112.4%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國動力電池出貨有望達850GWh，同比增長77.1%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.儲能電池出貨量

儲能成為鋰電池企業的第二增長曲線。2022年我國儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。中商產業研究院分析師預測，2023年我國儲能電池出貨有望超180GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.消費電池出貨量

近年來，隨著我國經濟的快速發展以及居民消費能力的持續提升，我國3C數碼類、電動工具類和小動力類產品需求量不斷擴大，為消費型鋰電池市場發展奠定了堅實的應用基礎。2022年中國電池出貨量48GWh。GGII預測2023年國內消費電池出貨將達75GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理