2023年中國多晶硅產(chǎn)量及行業(yè)壁壘預(yù)測分析（圖）

中商情報網(wǎng)訊：2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高速增長。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)壁壘

1.技術(shù)壁壘

多晶硅的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，環(huán)節(jié)眾多。多晶硅的純度是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，產(chǎn)品的雜質(zhì)水平對下游拉晶環(huán)節(jié)有著明顯影響。這導(dǎo)致了企業(yè)需要對每個工藝環(huán)節(jié)有嚴(yán)格的技術(shù)優(yōu)化及管控措施。例如，制備環(huán)節(jié)中的投料比例、氫還原過程中反應(yīng)溫度、混合氣配比等，都會對多晶硅成品的純度有一定的影響。隨著單晶電池市場份額的持續(xù)提升，單晶硅片用料品質(zhì)對行業(yè)的工藝水平提出了更高的要求，這就需要企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，緊跟前沿技術(shù)，保持產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先。多晶硅生產(chǎn)過程中如何保持較低的電力消耗和原材料消耗對生產(chǎn)技術(shù)要求較高。同時，隨著安全性和環(huán)保性的要求逐漸提高，為了減少不可再生能源的使用，降低廢棄物與環(huán)境有害物的排放，企業(yè)需要通過多種技術(shù)手段來進(jìn)行合理的能源使用規(guī)劃和污染物排放處置。因此，多晶硅生產(chǎn)行業(yè)重質(zhì)量、降成本以及安全、綠色環(huán)保的要求共同使其成為高技術(shù)壁壘的典型。

2.資金壁壘

多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在建設(shè)生產(chǎn)基地、購買生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)投入等各方面都需要大量的資金支持，屬于重資產(chǎn)行業(yè)。目前頭部多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)能規(guī)模普遍在萬噸以上。如果無法達(dá)到一定投資規(guī)模，將會使生產(chǎn)企業(yè)在競爭中處于成本劣勢。前述特點決定了新進(jìn)入的企業(yè)必須具備較強的資金實力，因此行業(yè)的資金壁壘較高。

3.人才壁壘

多晶硅生產(chǎn)是綜合了化學(xué)、化工、半導(dǎo)體、電氣等多學(xué)科的系統(tǒng)工程，對技術(shù)研發(fā)人員和生產(chǎn)管理人員的專業(yè)素質(zhì)和實踐經(jīng)驗都有著非常高的要求。我國多晶硅行業(yè)發(fā)展歷史較短，在擴(kuò)大自主知識產(chǎn)權(quán)、提升先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的過程中需要大量的高端研發(fā)人員和成熟技術(shù)人員支持。在生產(chǎn)端，高純度高質(zhì)量的多晶硅需要擁有深厚技術(shù)儲備、豐富工藝經(jīng)驗和質(zhì)量管控經(jīng)驗的人才；在學(xué)研端，行業(yè)技術(shù)的快速進(jìn)步對研發(fā)管理人員的素質(zhì)提出了更高的要求。但從事多晶硅研究的中高層次人才培養(yǎng)需要耗費較長時間，短期內(nèi)人才供給難以立刻滿足。綜合來看，高速發(fā)展的多晶硅產(chǎn)業(yè)對人才的需求程度，超過所需人才的培養(yǎng)速度，因此行業(yè)人才壁壘較高。

4.政策壁壘

為加強光伏行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)和信息化部在2021年發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》，其中明確了行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)。在多晶硅質(zhì)量方面，《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》明確要求多晶硅產(chǎn)品滿足《太陽能級多晶硅》（GB/T25074）或《流化床法顆粒硅》（GB/T35307）特級品要求，將那些缺乏積淀、盲目跟風(fēng)的企業(yè)擋在其外；在環(huán)保指標(biāo)方面，《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》給出了具體的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制要求，使一些能耗高、污染重的中小企業(yè)面臨提高治污成本或退出行業(yè)的兩難選擇；在地域分布方面，由于《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》提出了嚴(yán)格的量化電耗要求，導(dǎo)致能源短缺、電價較高的地區(qū)受到了一定的限制，而傾向于向中西部地區(qū)新增更多產(chǎn)能，2021年發(fā)布的“能耗雙控”方案則進(jìn)一步加強了這一布局。因此，行業(yè)政策壁壘較高。