2023年中國智慧農業產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：智慧農業是農業中的智慧經濟，或智慧經濟形態在農業中的具體表現。智慧農業是智慧經濟重要的組成部分；對于發展中國家而言，智慧農業是智慧經濟主要的組成部分，是發展中國家消除貧困、實現后發優勢、經濟發展后來居上、實現趕超戰略的主要途徑。

一、產業鏈

中國智慧農業產業鏈上游為農業產前環節，包括飼料、化肥、農業機械、生產環境監測、農業操作自動化、農作物產量預測等；中游為智慧農業，可分為智慧種業、智慧農田、智慧種植、智慧農場、智慧畜牧、智慧漁業等；下游為不同應用領域，包括農村電商、生鮮電商、冷鏈物流、農業金融等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.種子

我國是農業大國，在農業生產的過程中，種子是不可或缺的生產資料，對農業生產的作用十分巨大。種子的質量會對農業生產的質量、產量造成直接影響，優質的種子可以促進作物增產，進而保障我國農業的可持續發展。與國際種業巨頭相比，我國農作物育種缺乏核心競爭力，種業銷售毛利率、銷售凈利率較低。近年來，我國種業銷售毛利率保持在20%以上，2022年種業銷售毛利率22.41%，2023年一季度種業銷售毛利率提高至25.79%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.飼料

在“雙碳”戰略及“行業轉型”發展驅動下，飼料工業進入整合提升階段，行業開始以量為主逐步轉向以質為主的高質量發展階段。近年來，中國飼料產量保持增長趨勢，2023年7月全國飼料產量為2662.1萬噸，同比增長6.2%。2023年1-7月全國飼料產量17474.1萬噸，同比增長3.4%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.化肥

2015-2020年，受“減肥增效”政策的影響，全國農用氮磷鉀化肥產量整體呈現下降趨勢，2021年起呈現小幅增長。2023年7月全國農用氮磷鉀化肥產量為457.4萬噸，同比增長5.9%。2023年1-7月全國飼料產量3250.9萬噸，同比增長0.1%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.農業機械

（1）植保無人機

隨著高效農業的推進和智慧農業的發展，植保工作的機械化、智能化水平得到了進一步提高。隨著我國經濟和科技的高速發展，我國農用植保無人機推廣和普及的速度也在快速提升，2022年突破植保無人機數量增長至12.1萬臺，同比增長23.6%，中商產業研究院分析師預測，2023年保有量將達14.7萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）拖拉機

數據顯示，2023年1-7月大型拖拉機產量約為6.3萬臺，同比增長6.6%；大型拖拉機產量約為16.8萬臺，同比下降4.9%；大型拖拉機產量達10.4萬臺，同比增長23.8%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（3）重點企業分析

近日，中國農業機械工業協會公布了“中國農業機械零部件龍頭企業”名單。榜單顯示，諸城瀚信機械科技有限公司、江蘇丹帥車輛部件有限公司、江蘇海平面數據科技有限公司、一拖（洛陽）液壓傳動有限公司、浙江昌亨機械有限公司、南通卓越精密件有限公司、河北冀工膠管有限公司、安徽艾可藍環保股份有限公司、德州市華北農機裝備有限公司、河北圣和農業機械有限公司等67家企業上榜。涉及剝皮機總成、車燈、車載信息采集終端、傳動軸、彈齒、低壓膠管、發動機尾氣后處理裝置、犁耙片、農機車輪、農機輔助駕駛設備液壓多路閥等方面。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

近年來，得益于社會環境的支持以及技術的不斷提升，我國智慧農業行業正在不斷發展，市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智慧農業發展趨勢分析及投資格局預測報告》顯示，結合中國農業產值，2022年我國智慧農業市場規模約743億元，同比增長8.5%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國智慧農業市場規模將進一步達826億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.應用場景

目前，現代農業新技術則主要體現在智慧農業的生產環節上，主要包括數據平臺服務、無人機植保、精細化養殖、農機自動駕駛四大應用場景，并廣泛應用在農業種植和畜牧養殖上。其中，數據平臺服務和無人機植保累計占比達75%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.企業注冊量

近年來，中國智慧農業相關企業注冊量持續增加。2022年我國新增智慧農業相關企業2649家，同比下降4.9%。截至2023年5月，我國新增智慧農業相關企業1170家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

4.投融資情況

近年來，中國智慧農業行業投資事件數量及規模整體呈波動上升趨勢。數據顯示，2022我國智慧農業領域共發生融資事件32起，涉及的融資金額達到24.37億元。截至2023年8月，我國智慧農業投資數量達20起，投資金額達12.28億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

5.重點企業

近日，互聯網周刊發布“2023智慧農業企業排行”。榜單顯示，大北農、牧原股份、隆平高科、吉峰科技、農信互聯、極飛科技、國源科技、托普云農、豐農控股、布瑞克、豐疆智能、極目機器人、博創聯動、中科原動力、禾大科技、愛科農、惠達科技、佳格天地、麥飛科技、云洋物聯等企業上榜。

資料來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.農村電商

農村電子商務，通過網絡平臺嫁接各種服務于農村的資源，有效助力鄉村振興。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國農村電商行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，截至2022年年底，中國農村網民規模超過3億人，農村網絡零售額達到2.17萬億元，同比增長5.85%。中商產業研究院分析師預測，2023年農村網絡零售額將達2.4萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.生鮮電商

由于疫情的影響，人們的生活方式受到了改變，生鮮電商市場快速發展。近年來，中國生鮮電商行業交易規模整體保持穩定增長，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國生鮮電商產業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年生鮮電商交易規模為5601.4億元，同比增長20.25%。隨著生鮮電商行業逐漸成熟，以及人們網購生鮮的習慣逐漸養成，中商產業研究院分析師預測，未來生鮮電商行業規模將繼續增長，2023年將達6427.6億元。

數據來源：網經社、中商產業研究院整理

3.冷鏈物流

近年來，隨著國家骨干冷鏈物流基地、產地銷地冷鏈設施建設穩步推進，冷鏈裝備水平顯著提升，我國冷鏈物流市場規模快速增長。中商產業研究院發布的《2018-2023年互聯網+冷鏈物流市場前景研究報告》顯示，從2018年2886億元增長到2022年的4916億元，年均復合增長率達14.24%，中商產業研究院分析師預測，2023年我國冷鏈物流市場規模達5616億元。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理