2023年中國智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：智能倉儲是物流過程的一個環(huán)節(jié)，智能倉儲的應用保證了貨物倉庫管理各個環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的速度和準確性，確保企業(yè)及時準確地掌握庫存的真實數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。隨著信息技術(shù)的迭代升級和市場需求的加劇催化，極大地促進了基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的商品物流行業(yè)的發(fā)展，智能倉儲系統(tǒng)在商品物流中的不斷應用，對提高商品物流傳遞速度起到重要作用，行業(yè)市場空間大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈上游包括AGV、輸送機、分揀機、堆垛機、穿梭機、叉車等在內(nèi)的智能倉儲設備和軟件系統(tǒng)；中游為智能倉儲，主要包括垂直領(lǐng)域智能倉儲系統(tǒng)和綜合性智能倉儲系統(tǒng)；下游廣泛應用于電商行業(yè)、零售行業(yè)、冷鏈行業(yè)、汽車行業(yè)、煙草行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.智能倉儲設備滲透率

目前，我國智能倉儲設備的滲透率程度普遍較低。其中，AGV滲透率最高，達29%。其次為機器人手臂、智能存儲設備、智能分揀設備、智能裝卸設備，占比分別為26.7%、19.8%、11.9%、11.8%。隨著大物流的蓬勃發(fā)展，智能倉儲設備市場應用需求有望進一步增長。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AGV

隨著工業(yè)4.0時代的到來，人工智能技術(shù)的逐漸成熟，AGV增勢迅猛，在汽車工業(yè)、家電制造、電商倉儲物流、煙草等領(lǐng)域得到廣泛的應用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國AGV機器人行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國AGV市場規(guī)模達96.73億元，同比增長23.82%。由于叉車替換需求、倉儲機器人需求等都較為旺盛，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，我國AGV市場在2023年將達131.56億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。

數(shù)據(jù)來源：中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.自動分揀設備

自動分揀系統(tǒng)利用自動視覺分揀技術(shù)、機器人技術(shù)和自動分揀設備，可以有效實現(xiàn)物品的快速分揀，以便裝車配送，大力提升寄遞服務時效。得益于國家政策支持及電商快遞行業(yè)的高速發(fā)展，中國自動分揀設備市場連續(xù)多年保持著高速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國物流自動分揀系統(tǒng)行業(yè)前景預測與市場調(diào)查研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國自動分揀設備市場規(guī)模達267.5億元，同比增長23.61%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國自動分揀設備市場規(guī)模將達287.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智能倉儲市場規(guī)模

我國智能倉儲物流系統(tǒng)廣泛應用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機械制造等行業(yè)，隨著下游應用推廣不斷深入，為智能倉儲物流行業(yè)提供了廣闊的市場需求空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能倉儲系統(tǒng)行業(yè)市場前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，我國智能倉儲行業(yè)市場規(guī)模（含集成業(yè)務及軟件業(yè)業(yè)務）由2018年772.7億元增至2022年1356.9億元，年均復合增長率為15.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國智能倉儲行業(yè)規(guī)模可達1533.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能倉儲市場分布

目前，中國智能倉儲行業(yè)企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，占整體58.5%。其次華南地區(qū)、西北地區(qū)、華中地區(qū)占比較大，占比分別為14.6%、7.1%、5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能倉儲企業(yè)注冊量

數(shù)據(jù)顯示，我國智能倉儲行業(yè)企業(yè)注冊量從2018年1.23萬家增長到2022年6.13萬家，年均復合增長率為49.4%。2023年上半年，新注冊智能倉儲企業(yè)數(shù)為3.93萬家，增勢強勁，同比增長35.1%，預計未來企業(yè)數(shù)量將進一步上升。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場競爭格局

我國智能倉儲市場集中度較低，CR5僅為8.4%，CR10為14.1%。其中，諾力股份占比5%位居第一，其次有中科微至、昆船智能、今天國際等企業(yè)。從發(fā)展程度來看，國內(nèi)本土倉儲物流服務商相對缺乏大項目的總包集成服務能力，雖然在下游客戶領(lǐng)域的在手訂單保持增長，但不論是從產(chǎn)品服務角度還是從行業(yè)經(jīng)驗及市占率角度看，本土智能倉儲企業(yè)的競爭力并沒有很突出，仍處于前期競爭成長階段。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

2023年上半年，智能倉儲相關(guān)上市企業(yè)中，3家企業(yè)營收超百億。其中，海康威視營業(yè)收入最高，達375.71億元。從區(qū)域分布看，浙江省、江蘇省和廣東省企業(yè)較多，分別為10家、9家、9家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電商行業(yè)

電商行業(yè)倉儲貨物訂單較零散，商品出庫后直接送達終端消費者手中，注重時效性，對物流倉儲環(huán)節(jié)成本較敏感，降本增效的需求高。近幾年國內(nèi)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，尤其是疫情讓電商消費速度井噴式發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電子商務交易規(guī)模達47.57萬億元，較2021年的42.13萬億元同比增長12.9%，2018-2022年復合年均增長率為10.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年我國電子商務交易規(guī)模將達50.17萬億元。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)經(jīng)社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.零售行業(yè)

隨著“新零售”的發(fā)展，在倉儲環(huán)節(jié)中可能既有發(fā)往下一級倉庫/門店的訂單，也有發(fā)往終端消費者的訂單，需采取不同的分揀、揀選方案。2023年1-8月，社會消費品零售總額302281億元，同比增長7.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額271888億元，同比增長7.2%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.冷鏈行業(yè)

冷鏈的倉儲建設標準較高，設備投入成本較大，儲存環(huán)境嚴格；且近年來因市場增速快，考驗機器在低溫環(huán)境下穩(wěn)定運行的能力。生鮮電商的發(fā)展帶動了食品消費市場的重塑，國內(nèi)冷鏈需求正在快速增加。

近年來，隨著國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設施建設穩(wěn)步推進，冷鏈裝備水平顯著提升，我國冷鏈物流市場規(guī)模快速增長，從2018年2886億元增長到2022年的4916億元，年均復合增長率達14.24%。中國物流與采購聯(lián)合會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月我國冷鏈物流市場規(guī)模達2395億元，同比增長3.6%，預計2023年全年市場規(guī)模將達到5616億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理