2023年中國鋰電池正極材料產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：正極材料是電池材料中規模最大、產值最高的環節，對電池的能量密度及安全性能具有主導作用。在鋰礦板塊帶動下，鋰電池板塊也超跌反彈，鋰電池產業鏈全線回暖，帶動鋰電池正極材料市場發展。

一、產業鏈

中國鋰電池正極材料產業鏈上游為原材料及輔助材料，中游為不同種類鋰電池正極材料，下游為應用領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.鎳礦

鎳礦石主要分硫化銅鎳礦和氧化鎳礦，兩者的選礦和冶煉工藝不同，可分為火法和濕法兩大類。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國鎳礦市場調查與行業前景分析研究報告》顯示，2022年全球礦山鎳產量達到330萬噸，同比增長21%。中商產業研究院分析師預測，2023年鎳礦產量將增長335萬噸，2024年將達350萬噸。

數據來源：USGC、中商產業研究院整理

2.錳礦

目前，全球錳礦資源主要集中于南非、中國、澳大利亞和巴西。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國錳行業發展趨勢與投資咨詢報告》顯示，2022年南非排名第一，錳礦儲量達6.4億噸；中國錳礦儲量居世界第二，達2.8億噸。

數據來源：中商產業研究院整理

3.碳酸鋰

碳酸鋰是新能源電池中最常用的正極材料之一，特別是在鋰離子電池中。近年來中國碳酸鋰產量呈現增長趨勢，中商產業研究院發布的《2019-2025全球與中國電池級碳酸鋰市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年中國碳酸鋰產量達39.5萬噸，同比增長32.55%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國碳酸鋰產量將進一步增長至46.7萬噸，2024年將達50.5萬噸。

數據來源：中國有色金屬工業協會鋰業分會、中商產業研究院整理

4.粘合劑

（1）產量

近年來，受到中國新能源汽車高速發展的影響，動力電池需求不斷增加，對鋰電粘接劑的需求快速上升，中國鋰電池粘結劑市場規模呈增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國鋰離子電池粘結劑行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2022年中國鋰電池粘結劑產量達5.65萬噸，同比增長17.7%。中商產業研究院分析師預測，2023年產量將達6.5萬噸，2024年將進一步增長至7.39萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）市場規模

近年來，隨著產量增長的同時，中國鋰電池粘結劑市場規模也保持增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國鋰離子電池粘結劑行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2022年中國鋰電池粘結劑市場規模約為62.1億元，同比增長17.52%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達69.89億元，2024年將繼續增長至78.49億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

正極材料是電池材料中規模最大、產值最高的環節，對電池的能量密度及安全性能具有主導作用。近年來，得益于新能源汽車的發展，我國鋰電池正極材料出貨量快速增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國鋰離子電池正極材料行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬噸，同比大幅增長77.97%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國鋰電池正極材料出貨量將達229.1萬噸，2024年將進一步增長至260.2萬噸。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

2.磷酸鐵鋰正極材料

受鐵鋰動力電池、儲能鋰電池出貨量帶動，近年來，磷酸鐵鋰正極材料出貨量呈現增長趨勢。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國鋰離子電池正極材料行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量111萬噸，同比增長132%。2023年上半年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量約為75.9萬噸，占整體出貨量的66%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.三元正極材料

三元材料是以金屬鹽為原料，經過調配混料等多道工序制成三元前驅體，再與碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽混合，經過燒結、粉碎等工序制成的復合材料。近年來，我國三元材料出貨量穩步增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國三元正極材料市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國三元材料出貨量64萬噸，同比增長47%。市場增長主要受國內三元動力電池增長以及海外出口需求雙向帶動。2023年上半年中國三元正極材料出貨量約為29.9萬噸，占整體市場的26%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.鈷酸鋰正極材料

由于受到疫情影響，我國消費電子市場逐漸縮減，對鈷酸鋰的需求也隨之逐漸下滑。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋰電池正極材料行業投資分析及前景預測報告》顯示，2023年上半年中國鈷酸鋰正極材料產量達3.06萬噸，同比下降23.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.錳酸鋰正極材料

錳酸鋰是一種通用的錳系正極材料,具有高比容量、高安全性和高溫穩定性等特點,在電動汽車和電子設備領域得到廣泛應用。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋰電池正極材料行業投資分析及前景預測報告》顯示，2023年上半年錳酸鋰正極材料產量達4.14萬噸，同比增長32.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

6.企業排名

從企業出貨量來看，2022年，湖南裕能市場份額近15%，排名第一；德方納米排名第二；以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%，排名第三。

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.鋰電池產量

受益于新能源汽車的大力發展，鋰電池需求量也隨之增長。近年來，中國鋰電池產量一直保持增長趨勢，中商產業研究院數據庫顯示，2023年前三季度中國鋰電池產量達174.9億支，同比增長0.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.動力鋰電池

近年來，中國動力電池銷量保持快速增長趨勢，中商產業研究院數據庫顯示，2023年1-9月，中國動力電池累計銷量為425.0GWh，占比88.0%，累計同比增長15.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.儲能鋰電池

近年來，我國多省市陸續發布可再生能源配置儲能政策，推動儲能需求快速增長，儲能成為鋰電池企業的第二增長曲線，進一步帶動儲能電池出貨量增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國儲能電池產業鏈剖析與發展策略專題研究報告》數據顯示，2022年中國儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。2023年上半年，中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。

數據來源：中商產業研究院整理