【聚焦風口】工業電機朝節能高效轉型 行業發展空間大

中商情報網訊：近年來，隨著電力電子技術、計算機技術和控制理論的發展，全球的工業電機市場得到很大增長。在我國制造業逐步復蘇、工業技術快速發展、大力發展節能減碳的背景下，我國工業電機朝節能高效方向轉型，未來我國工業電機行業發展仍有充足的空間。

一、工業電機市場發展現狀

1.工業電機產量

工業電機是指應用于工業領域的電動機，用于工業場景中電能轉化為機械能，按工作電源種類劃分可分為交流工業電機與直流工業電機，其中交流占80％左右。近年來，隨著我國政策的推動，工業電機制造向著高效節能方向發展，產量不斷上升，2022年我國工業電機產量約達3.8億千瓦，中商產業研究院分析師預測，未來兩年產量將突破4億千瓦。

數據來源：中商產業研究院整理

2.工業電機市場規模

受到政策的推動影響，中國工業電機制造行業逐漸向著高效綠色轉變，行業規模增長較平穩，2018-2021年銷售收入在3200億至3500億元左右波動。未來隨著下游制造業復蘇和新興市場需求拉動，中商產業分析師預測，2023年及2024年工業電機銷售收入有望突破3700億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.電機產品進出口情況

工業電機在電機中的占比相對較大。我國電機產品主要以出口為主，根據海關數據，2022年我國電機產品出口額約為158.6億美元，同比增長4.1%，出口額創歷史新高；進口額約為43.6億美元，同比下降7.5%，貿易順差約115億美元。

2023年上半年，我國電機類產品出口額為75.2億美元，同比下降6.4%；進口額為20.4億美元，同比下降7.8%，貿易順差為54.8億美元。電機類產品出口量下降的主要受全球經濟增長放緩、海外需求下滑以及國內經濟修復不及預期等因素影響。

數據來源：中國海關、中國電器工業協會、中商產業研究院整理

其中，我國電機產品出口主要產品是中小型電機，2023年上半年中小型電機出口額54.8億美元，占比約73%；微電機出口額為15.7億美元，占比約21%；電機出口4.1億美元，占比約6%。我國是全球最大微電機制造基地，產品基本覆蓋了所有零部件和主要材料，企業集中在珠三角、長三角和環渤海地區。

數據來源：中國機電商會、中商產業研究院整理

4.工業電機企業注冊量

我國制造業的快速發展拉動工業電機的市場需求，工業電機相關企業注冊量也隨之迅速增長。根據企查查數據，我國工業電機企業注冊量由2017年的4858家迅速增長至2022年的17631萬家，年均復合增長率達29.4%。2023年1-9月，我國工業電機企業注冊量達17334家，中商產業研究院分析師預測，2023年企業注冊量將超2萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

4.工業電機競爭格局

從企業競爭格局看，目前我國工業電機中高端市場主要以國際品牌為主，國內工業電機企業主要集中在中低端市場，微特電機、大型大功率工業電機等高端工業電機產品仍依賴于進口。其中，我國工業電機中高端市場是以西門子、等外資工業電機產商為主，其經驗豐富、產品成熟；側重于高端市場和部分中端市場主要有匯川、臺達、臥龍等本土龍頭廠商；低端市場主要是以國內中小企業為主。

資料來源：中商產業研究院整理

從工業電機規上企業來看，中電電機、微光股份、佳電股份等企業的工業電機相關業務占比均超90%。

數據來源：中商產業研究院整理

二、工業電機市場發展趨勢

1、電機行業朝節能環保、高效轉型

在全球降低能耗的背景下，推廣高效節能電機已成為全球電機產業發展的共識。2022年，工信部、發改委等部門聯合發布的《工業能效提升行動計劃》提出，實施電機能效提升行動，到2025年新增高效節能電機占比達到70%以上。目前我國高效電動機產品和市場容量較小，行業需加快節能改造，推廣高效綠色生產工藝，開發新一代節能產品，完善技術標準體系，提升我國電動機及系統產品核心競爭力。

2、電機制造朝智能化生產

目前，海外已有部分電機企業實現自動化生產流程，建立了完善的信息交換系統與智能管理平臺，生產效率與管理水平得到有效提升。隨著工業電機制造與電子技術、智能控制技術的融合，提高生產線的數字化、智能化水平，實現電機系統控制、傳感、驅動等功能的集成設計制造，是工業電機企業未來的發展趨勢。