2023年中國(guó)特高壓產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：特高壓是指電壓等級(jí)在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。今年，各地開(kāi)展特高壓工程，特高壓建設(shè)正在持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)特高壓上游為原材料，中游為不同類別特高壓，包括直流特高壓和交流特高壓，下游為應(yīng)用領(lǐng)域。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.變壓器

（1）產(chǎn)量

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來(lái)改變交流電壓的裝置，包括運(yùn)行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運(yùn)行在終端的配電變壓器兩大部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球及中國(guó)變壓器服務(wù)市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)變壓器產(chǎn)量為185390萬(wàn)千伏安，同比增長(zhǎng)6.79%，2022年產(chǎn)量約為199393萬(wàn)千安伏。隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)量將達(dá)211131萬(wàn)千安伏，2024年將繼續(xù)增長(zhǎng)至222860萬(wàn)千安伏。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)格局較為分散。其中主要企業(yè)分別為特變電工沈陽(yáng)變壓器集團(tuán)有限公司、青島變壓器集團(tuán)有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、許繼電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東金仕達(dá)變壓器有限公司。具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電容器

電容器作為最主要的被動(dòng)元件，得益于我國(guó)信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張，我國(guó)電容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之迅速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年電容器+互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析報(bào)告》顯示，2021年我國(guó)電容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1214億元，同比增長(zhǎng)4.93%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1280億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1341億元，2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1400億元。

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3.IGBT

（1）市場(chǎng)規(guī)模

作為絕緣柵雙極型晶體管器件，IGBT結(jié)合了MOS管和雙極型器件的優(yōu)勢(shì)，具有易驅(qū)動(dòng)、高耐壓、低飽和壓降、開(kāi)關(guān)頻率高等特點(diǎn)。近年來(lái)，全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模一直變成增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)IGBT市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為80.8億美元，同比增長(zhǎng)13.96%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)103.5億美元，2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至110億美元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

IGBT器件主要應(yīng)用于小功率家用電器、分部式光伏逆變器、小功率變頻器。數(shù)據(jù)顯示，IGBT器件2021年行業(yè)前三大廠商市場(chǎng)份額達(dá)53%，英飛凌市占率位居第一，達(dá)29%；富士電機(jī)市占率15%；三菱市占率9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

IGBT模塊應(yīng)用于大功率變頻器、電焊機(jī)、新能源汽車、集中式光伏等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，IGBT模塊2021年行業(yè)前三大廠商占據(jù)56%市場(chǎng)份額，英飛凌市占率達(dá)33%。

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4.電抗器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)謀求轉(zhuǎn)型，電力對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展至關(guān)重要，特高壓電網(wǎng)為堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)骨干網(wǎng)架，發(fā)展速度顯著加快。受此影響，近年來(lái)，中國(guó)電抗器市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電抗器市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)電抗器市場(chǎng)規(guī)模為236億元，同比增長(zhǎng)5.78%，2022年約為248.6億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)261.4億元，2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至274.7億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)電抗器市場(chǎng)集中度低，目前，前四企業(yè)市場(chǎng)份額占比僅為1.1%。其中，金盤(pán)科技占比最多，達(dá)0.47%。其次分別為經(jīng)緯輝開(kāi)、銀利電氣、萊寶電力，占比分別為0.31%、0.30%、0.02%。

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三、中游分析

1.累計(jì)線路長(zhǎng)度

特高壓跨區(qū)輸電能緩解我國(guó)電力資源與負(fù)荷不均的難題，近年來(lái)我國(guó)特高壓工程建設(shè)發(fā)展迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)特高壓電網(wǎng)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年特高壓工程累計(jì)線路長(zhǎng)度約達(dá)44613公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年特高壓工程累計(jì)線路長(zhǎng)度將達(dá)46297公里，2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至51670公里。

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2.累計(jì)輸送電量

近年，我國(guó)特高壓跨區(qū)跨省輸送電量逐漸增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)特高壓電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年累計(jì)輸送電量約為28346.11億千瓦時(shí)，市場(chǎng)增速放緩，同比增長(zhǎng)16.10%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年國(guó)家電網(wǎng)特高壓跨區(qū)跨省輸送電量將達(dá)31279億千瓦時(shí),2024年將達(dá)25997.2億千瓦時(shí)。

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3.投資規(guī)模

中國(guó)特高壓投資規(guī)模的快速發(fā)展第一階段在2014-2017年，投資額度達(dá)1966億元，隨后發(fā)展較為平穩(wěn)，2018-2020年共投入2130億元用來(lái)發(fā)展特高壓工程建設(shè)。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2016年至2021年，我國(guó)共核準(zhǔn)12條特高壓交流線路和7條特高壓直流線路，涉及線路1.5萬(wàn)余公里，投資規(guī)模超過(guò)2400億元。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，十四五期間（2021-2025年），國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程24交14直，涉及線路3萬(wàn)余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元，特高壓發(fā)展將迎來(lái)投資建設(shè)高峰。

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4.開(kāi)工數(shù)量

特高壓交流輸電與直流輸電相輔相成，互為補(bǔ)充。特高壓交流系統(tǒng)主要用于近距離大容量輸電和更高一級(jí)電壓等級(jí)的網(wǎng)架建設(shè)，2022年我國(guó)特高壓工程主要是交流項(xiàng)目，增量在特高壓配套網(wǎng)架；與交流輸電相比，特高壓直流更適合于超遠(yuǎn)距離、超大容量的“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”輸電。交流項(xiàng)目投資額約在110億以內(nèi)，直流單線投資額約200-300億元，由于交流數(shù)量是按端到端為一段統(tǒng)計(jì)，因此按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，直流規(guī)劃數(shù)量比交流多，投資額也將遠(yuǎn)超交流。

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5.競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)交流特高壓市場(chǎng)以中國(guó)西電、特變電工和保變電氣占據(jù)較多的份額，2021年市場(chǎng)比重分別為29.8%、34.2%和28.7%。

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我國(guó)直流特高壓市場(chǎng)以國(guó)電南瑞、許繼電氣和中國(guó)西電為主，2021年市場(chǎng)份額占比分別為51.2%、32.7%和14.8%左右，整體來(lái)看市場(chǎng)集中度較高。

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6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)特高壓相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇，共有20家。山東省和廣東省分別有8家和7家，排名第二第三。

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7.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.智能電網(wǎng)

隨著宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀及投資潛力報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為979.4億元，同比增長(zhǎng)14.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將增至1077.2億元，2024年將超過(guò)1100億元。

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2.社會(huì)用電

近日，國(guó)家能源局發(fā)布9月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。9月份，全社會(huì)用電量7811億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.9%。1-9月，全社會(huì)用電量累計(jì)68637億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)用電量

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)工業(yè)用電量約為5.60萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.63%。近年來(lái)，工業(yè)用電量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年工業(yè)用電量將增長(zhǎng)至5.89萬(wàn)億千瓦時(shí)，2024年將達(dá)6.15萬(wàn)億千瓦時(shí)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理