2024年中國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：稀土是元素周期表中的鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。11月3日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作，著力推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

一、稀土定義

稀土元素被分為輕稀土和重稀土。稀土元素因其自身獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)而賦予其優(yōu)異的光、磁、熱性能，可以與其他的材料形成性能各異、品種繁多的新型功能材料，并大幅度的提高其他產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、稀土行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國(guó)稀土行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)稀土行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為稀土行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.稀土資源分布情況

中國(guó)稀土儲(chǔ)量位居世界第一，且我國(guó)是全球唯一具備稀土全產(chǎn)業(yè)鏈各類產(chǎn)品生產(chǎn)能力的國(guó)家。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國(guó)稀土行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年全球稀土資源分布中，中國(guó)儲(chǔ)量占比達(dá)33.8%。其次分別為越南、俄羅斯、巴西、印度，占比分別為16.9%、16.2%、16.2%、5.3%。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.稀土產(chǎn)量情況

中國(guó)是全球稀土市場(chǎng)上最重要的賣家，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國(guó)家，特別是軍用重稀土。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示，中國(guó)作為全球最大的稀土開采國(guó)，2022年中國(guó)稀土產(chǎn)量達(dá)21萬噸，同比增長(zhǎng)25%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)量將達(dá)24萬噸，2024年將達(dá)27萬噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.稀土產(chǎn)量分布情況

2022年全球稀土礦產(chǎn)量30萬噸，其中有70%來自中國(guó)，共21萬噸，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的地位。其次分別為美國(guó)、澳大利亞、緬甸、泰國(guó)，占比分別為14.3%、6.0%、4.0%、2.4%。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.稀土產(chǎn)品

（1）稀土永磁材料

中國(guó)是稀土永磁材料最大生產(chǎn)國(guó)，近年來，中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量及消耗量都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國(guó)稀土永磁材料市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2021年我國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量21.33萬噸，同比增長(zhǎng)8.72%，2022年產(chǎn)量約為24.6萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)量將達(dá)26.7萬噸，2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至28.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）稀土儲(chǔ)氫材料

稀土儲(chǔ)氫材料是目前唯一實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用化的儲(chǔ)氫材料，市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)量占據(jù)主導(dǎo)性地位。中國(guó)稀土儲(chǔ)量豐富，為儲(chǔ)氫材料行業(yè)的發(fā)展提供充足的原材料市場(chǎng)保證。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)儲(chǔ)氫材料市場(chǎng)前景及融資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)稀土儲(chǔ)氫材料產(chǎn)量達(dá)1.28萬噸，同比增長(zhǎng)18.52%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)量將達(dá)1.3萬噸，2024年將增長(zhǎng)至1.41萬噸。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）稀土拋光材料

稀土拋光粉是指一種以氧化鈰為主體成分用于提高制品或零件表面光潔度的混合輕稀土氧化物的粉末。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年互聯(lián)網(wǎng)+稀土拋光粉市場(chǎng)前景研究報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)稀土拋光材料產(chǎn)量約為4.42萬噸，同比增長(zhǎng)29.7%，2022年產(chǎn)量達(dá)5.43萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)量將達(dá)6.44萬噸，2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至7.45萬噸。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年，我國(guó)第一批稀土開采總量控制指標(biāo)在12萬噸，冶煉分離總量控制指標(biāo)在11.5萬噸。其中中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司稀土開采分配總量最多，具體如圖所示：

資料來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、稀土行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中國(guó)稀土

中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司主要從事稀土氧化物等產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，以及稀土技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù)。中國(guó)稀土主導(dǎo)產(chǎn)品為高純的單一稀土氧化物、稀土富集物。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.06億元，同比下降1.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.26億元，同比下降65.76%。2023年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括稀土氧化物、稀土金屬及合金，分別占整體營(yíng)收的74.12%、25.36%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.北方稀土

中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司的主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)稀土原料產(chǎn)品、稀土功能材料產(chǎn)品及部分稀土終端應(yīng)用產(chǎn)品。北方稀土的主要產(chǎn)品是稀土精礦、碳酸稀土、稀土氧化物、稀土鹽類、稀土磁性材料、拋光材料、貯氫材料、發(fā)光材料、鎳氫動(dòng)力電池、稀土永磁磁共振儀。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入249.23億元，同比下降10.98%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利13.8億元，同比下降70.2%。2023年上半年稀土功能材料及應(yīng)用產(chǎn)品分部營(yíng)收占整體的28.02%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.廈門鎢業(yè)

廈門鎢業(yè)股份有限公司主要從事鎢、稀土投資；鎢及有色金屬冶煉、加工；鎢合金、鎢深加工產(chǎn)品和稀有稀土金屬深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；粉末、硬質(zhì)合金、精密刀具、鎢鉬絲材、能源新材料和稀有稀土金屬的制造技術(shù)、分析檢測(cè)以及科技成果的工程化轉(zhuǎn)化；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；企業(yè)管理及社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢等。廈門鎢業(yè)主要產(chǎn)品品種有：仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、硬質(zhì)合金、精密刀具、鎢鉬絲材、新能源材料、稀土材料、磁性材料等。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入295.28億元，同比下降20.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利11.61億元，同比下降11.1%。2023年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括電池材料、鎢鉬等有色金屬制品、稀土業(yè)務(wù)，分別占整體營(yíng)收的42.71%、39.82%、12.91%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.廣晟有色

廣晟有色金屬股份有限公司主要從事稀土礦開采、冶煉分離、深加工以及有色金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，生產(chǎn)產(chǎn)品包括稀土精礦、混合稀土、稀土氧化物、稀土金屬、鎢精礦等。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.44億元，同比下降7.33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利111.57億元，同比下降21.7%。2023年上半年稀土及相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)收占整體的23.38%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.廣東稀土

廣東稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司成立于2014年05月26日，經(jīng)營(yíng)范圍包括稀土、稀有金屬及其它有色金屬采選、冶煉和新材料及應(yīng)用項(xiàng)目的投資、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品貿(mào)易等。

2023年，我國(guó)第一批稀土開采總量控制指標(biāo)在12萬噸，廣東稀土的稀土開采分配量排名第四。

五、稀土行業(yè)發(fā)展前景

1.政策推動(dòng)稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2011年以來，稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家，6家稀土集團(tuán)主導(dǎo)市場(chǎng)的格局初步形成，扭轉(zhuǎn)了“多、小、散”的局面。2021年，工信部發(fā)布《稀土管理?xiàng)l例（征求意見稿）》，明確了稀土管理職責(zé)分工、建立了總量指標(biāo)管理任務(wù)，旨在通過淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，推動(dòng)產(chǎn)能布局集中，有利于稀土產(chǎn)業(yè)整體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展。2022年12月，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于公布《出口許可證管理貨物目錄（2023年）》的公告，出口延續(xù)實(shí)行許可證管理；11月，《礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范-稀土》等稀土相關(guān)規(guī)范的發(fā)布，對(duì)規(guī)范稀土資源勘查和稀土礦山生態(tài)修復(fù)工作具有重要意義。

2.下游永磁材料應(yīng)用場(chǎng)景廣闊將推動(dòng)稀土需求

稀土以其優(yōu)異的光電磁性能廣泛應(yīng)用于軍事、冶金、石化等各個(gè)領(lǐng)域。稀土永磁材料作為稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、規(guī)模最大的下游類型，在汽車與風(fēng)電兩領(lǐng)域應(yīng)用占比較大，占比接近8成。隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，稀土的需求市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)張。同時(shí)，稀土材料多樣化的適用性令其在工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人、磁懸浮列車等高端制造領(lǐng)域內(nèi)存在大量應(yīng)用空間，未來相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化也將進(jìn)一步推升稀土產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求。

3.稀土資源豐富

中國(guó)稀土業(yè)成為從20世紀(jì)60年代開始伴隨著世界性的新技術(shù)潮流而迅猛崛起的一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)。中國(guó)是稀土資源最豐富的國(guó)家，稀土儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界首位，2022年中國(guó)稀土儲(chǔ)量占比全球最大，全球近70%的稀土產(chǎn)自中國(guó)。稀土作為一種戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于高科技產(chǎn)品和新興產(chǎn)業(yè)，并成為支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，市場(chǎng)前景廣闊。