2024年中國儲能電池行業市場前景預測研究報告（簡版）
關鍵詞： 儲能電池
中商情報網訊：近日，歐洲電池聯盟負責人在首屆世界儲能大會上提出，通過對中國及其他國家市場觀察，預測電池儲能市場將快速增長，增速將高于儲能市場平均增速。近年來，全球儲能電池市場快速增長，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規模再創新高。
一、儲能電池概況
儲能電池一般指的是儲能蓄電池，儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。儲能電池可大致分為鉛酸蓄電池、聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰電池，具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業利好政策
2023年上半年，海外戶用儲能需求低迷，電力儲能、工商業儲能受國內政策的帶動，同比保持高速增長。我國政府頒布了一系列政策，引導和支持儲能電池行業健康發展。如《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》《新型儲能標準體系建設指南》等，為儲能電池行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景。
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三、儲能電池行業現狀分析
1.出貨量分析
（1）全球儲能電池出貨量
在全球市場中，歐洲、北美、中國等地區市場需求快速增長，帶動全球儲能電池行業發展，儲能電池出貨量規模屢創新高。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國儲能電池產業鏈剖析與發展策略專題研究報告》數據顯示，2022年全球儲能鋰離子電池總體出貨量達到159GWh，同比增長140.9%。2023年上半年，全球儲能電池出貨量達到110.2GWh，同比增長73.4%。從行業應用來看，電力系統依然是儲能電池最大的應用市場。中商產業研究院分析師預測，2024年全球儲能電池出貨量將增至295GWh。
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（2）中國儲能電池出貨量
近年來，我國多省市陸續發布可再生能源配置儲能政策，推動儲能需求快速增長，儲能成為鋰電池企業的第二增長曲線，進一步帶動儲能電池出貨量增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國儲能電池產業鏈剖析與發展策略專題研究報告》數據顯示，2022年中國儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。2023年上半年，中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國儲能電池出貨量有望達257GWh。
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2.細分市場分析
從我國儲能電池細分市場來看，電力儲能電池出貨量最大達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。
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3.競爭格局分析
2023年上半年，我國儲能電池競爭格局較為穩定。寧德時代儲能電池市場占比38%，較2022年有所減少。比亞迪、億緯鋰能出貨量增長顯著，儲能電池市場占比分別為15.2%、9.5%，分別排名第二、第三。未來，儲能電池景氣度持續提高，資本爭相布局，新興企業逐漸成長，市場競爭進一步加劇。
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4.專利申請量分析
2021年，在儲能電池的專利申請量上，中國占到了全球的67.56%。2017-2022年，我國儲能電池技術專利申請量持續增長，由2017年的1211項增長至2022年的2705項，復合年均增長率達17.4%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國儲能電池技術專利申請量將達3262項。
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四、重點企業分析
1.寧德時代
寧德時代是全球領先的動力電池和儲能電池企業。在儲能領域，寧德時代2021、2022年連續2年儲能電池出貨量排名全球第一。2023年1-6月，寧德時代儲能電芯產量排名全球第一。2022年，寧德時代營業收入達3285.94億元，實現歸母凈利潤307.29億元。2023年1-9月實現營業收入2946.77億元，凈利潤達311.45億元。
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分產品來看，2023年上半年，寧德時代主營產品包括動力電池系統、儲能電池系統、電池材料及回收、電池礦產資源，營業收入分別為1394.18億元、279.85億元、126.82億元、28.52億元，占比分別為73.67%、14.79%、6.70%、1.51%。
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2.比亞迪
比亞迪在電網儲能、工商業儲能、家庭儲能等應用領域發力，為客戶提供更加清潔可持續的儲能解決方案。2022年，比亞迪營業收入達4240.61億元，凈利潤實現166.22億元。2023年1-9月比亞迪實現營業收入4222.75億元，實現凈利潤213.67億元。前三季度，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池累計裝機總量約為100.931GWh。
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3.億緯鋰能
億緯鋰能是具有全球競爭力的鋰電池平臺公司，同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術和全面解決方案，產品廣泛應用于物聯網、能源互聯網領域。在儲能電池領域，2022年億緯鋰能出貨規模位居行業前列。2022年，億緯鋰能營業收入達363.04億元，凈利潤達35.09億元。2023年1-9月，億緯鋰能實現營業收入355.29億元，實現凈利潤34.24億元。
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分產品來看，2023年上半年，億緯鋰能主營產品包括動力電池、儲能電池、消費電池，營業收入分別為121.19億元、70.72億元、37.37億元，占比分別為52.75%、30.78%、16.26%。
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4.瑞浦蘭鈞
瑞浦蘭鈞成立于2017年，是青山實業在新能源領域的重要核心企業，專注于動力和儲能鋰離子電池產品，包括電芯、電池模組及電池包（包括用于儲能包的電池插箱、電池簇及儲能集裝箱）的研發、生產和銷售。
瑞浦蘭鈞在上海、溫州、嘉興設有研發中心，在溫州、嘉興、柳州、佛山、重慶設有生產基地，截止2022年底，總產能為35.2GWh，預計2025年產能將超過150GWh。2022全年，瑞浦蘭鈞動力電池裝車量排名前十，儲能電池出貨量排名第三。
5.鵬輝能源
鵬輝能源2011年進入儲能電池領域，是國內最早涉足儲能電池的企業之一，提供電芯、PACK、電池簇等產品，運用于發電側及電網儲能、工商業用戶側儲能、UPS通訊基站備用電源和家用儲能、便攜式儲能。2022年，鵬輝能源實現營業收入90.67億元，實現凈利潤6.29億元。2023年前三季度，鵬輝能源營業收入達57.4億元，凈利潤達2.74億元。
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2023年上半年，鵬輝能源鋰離子電池實現營業收入40.76億元，占比達93.17%。
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五、儲能電池行業發展前景
1.儲能電池成本下降，助力能源轉型
儲能電池可廣泛應用于發電、輸配電、用電等電力系統環節，可再生能源電力系統建設的快速增長為大規模儲能系統的部署奠定了基礎。同時，技術進步和生產規模的擴大推動了儲能電池成本的下降。此外，動力電池產業的快速發展也帶動了相關技術在儲能電池中的應用，推動了儲能電池成本的降低。隨著儲能電池成本的不斷下降，儲能電池市場將迎來快速發展和規模化發展階段，將助力我國能源低碳化轉型。
2.儲能電池性能升級，推動“雙碳”目標實現
儲能系統安全事故在全球范圍內的發生，引起行業的廣泛關注。因此，提高儲能電池安全性能是解決系統安全問題最有效的措施。預計儲能電池性能的不斷升級，將不斷提高儲能電池的安全性能和使用壽命，實現綠色低碳，助力實現我國“雙碳”目標。
3.儲能電池成為拉動儲能行業的主要細分市場
由于鋰離子電池成本下降速度超過預期，使其在多個主要能源市場成為天然氣發電廠的有力競爭對手，預計電化學儲能將成為中國儲能裝機容量的核心增長動力。在此背景下，我國儲能電池將保持快速增長態勢，市場規模有望突破千億，成為拉動我國儲能行業的主要細分市場。
