深度分析：汽車后市場潛力巨大 行業(yè)市場前景如何？

中商情報網(wǎng)訊：汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務(wù)。近日，商務(wù)部等九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），提出了優(yōu)化汽車配件流通環(huán)境、促進(jìn)汽車維修服務(wù)提質(zhì)升級、優(yōu)化汽車消費金融服務(wù)等7方面政策措施。

汽車保有量穩(wěn)定增長

隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長所帶來的消費潛力，為我國汽車后市場行業(yè)提供了充足的發(fā)展動力及發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，截至2023年9月底，全國機(jī)動車保有量達(dá)4.3億輛，其中汽車3.3億輛。

數(shù)據(jù)來源：公安部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車后市場市場規(guī)模穩(wěn)定增長

近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車后市場越發(fā)受到重視。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車后市場服務(wù)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國汽車后市場整體規(guī)模約為6.3萬億元，同比增長10.53%。我國汽車后市場存在較大的發(fā)展空間，推動汽車后市場的產(chǎn)品與服務(wù)不斷升級，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年汽車后市場市場規(guī)模將達(dá)6.9萬億元，2024年將達(dá)到7.5萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車后市場市場結(jié)構(gòu)

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險、汽車用品等。目前，汽車金融市場占比29%，為汽車后市場最大細(xì)分市場。其余的維修保養(yǎng)、二手車、汽車保險、汽車用品和汽車租賃分別占汽車后市場的19%、18%、16%、15%和2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車金融市場快速發(fā)展

（1）市場規(guī)模

汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，為促進(jìn)汽車消費、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展和消費市場的不斷進(jìn)步，近幾年我國金融市場的市場規(guī)模快速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車金融行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年汽車金融市場規(guī)模約為2.5萬億元，同比增長8.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)2.7萬億元，2024年將達(dá)2.9萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國銀行協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前中國汽車金融市場主要參與者分別為商業(yè)銀行、汽車金融公司以及融資租賃三類。2022年，商業(yè)銀行和汽車金融公司分別占比42%和41%，占據(jù)主要市場。融資租賃市場份額較少，目前占比僅為17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車維修養(yǎng)護(hù)市場規(guī)模保持增長

汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車輛的正常功能或通過預(yù)防性維護(hù)延長車輛的使用壽命的流程。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車維修行業(yè)市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年市場規(guī)模約為8476億元，同比增長9.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)8920億元，2024年將達(dá)9600億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二手車交易量波動明顯

（1）交易量

隨著“穩(wěn)增長”方案的逐步落地，9月車市明顯回升，新車置換繼續(xù)帶動二手車市場復(fù)蘇。9月增長除了政策發(fā)力的因素外，也疊加了傳統(tǒng)的旺季因素。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國二手車專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報告》顯示，2023年1-9月，二手車?yán)塾嫿灰琢?349.18萬輛，同比增長12.61%，與同期相比增加了151.1萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）區(qū)域分布情況

2023年1-9月，全國六大區(qū)中僅西北地區(qū)較2022年同期有小幅下降，其他各區(qū)域均有不同程度的增長。華東地區(qū)同比略有小幅增長，二手車交易量為398.19萬輛，同比增長了0.71%，交易量增加了2.79萬輛。中南地區(qū)共交易二手車396.98萬輛，同比增長16.5%，交易量增加了56.22萬輛。華北地區(qū)共交易二手車181.95萬輛，同比增長24.43%。西南地區(qū)共交易二手車217.83萬輛，同比增長15.34%。東北地區(qū)今年前三季度較去年的同期都有明顯增長，1-9月份共交易二手車95.46萬輛，同比增長41.18%，從同比增速來看是六大區(qū)中表現(xiàn)最好的。西北是六大區(qū)中唯一同比下降的地區(qū)，共交易二手車58.77萬輛，同比下降0.85%，較去年同期減少了0.5萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車保險收入恢復(fù)增長

汽車保險簡稱車險，指對機(jī)動車輛因為自然災(zāi)害或意外事故所導(dǎo)致的人身傷亡、財產(chǎn)損失進(jìn)行保障。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車保險業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國汽車保險行業(yè)保費收入達(dá)8210億元，同比增長5.62%。2023年前三季度汽車保險行業(yè)保費收入累計6415.52億元，同比增長5.70%。

數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車后市場投融資情況

新車產(chǎn)銷量的穩(wěn)定和龐大的汽車保有量，及汽車平均年齡的增加，將給我國汽車后市場的產(chǎn)品和服務(wù)帶來萬億市場的機(jī)會。2022年中國汽車后市場共有71起投資事件，金額達(dá)182.9億元。2023年1-10月共有47起投資事件，金額達(dá)33.86億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

政策利好行業(yè)發(fā)展

受益于有利的法規(guī)，汽車后市場行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用將繼續(xù)快速蓬勃發(fā)展。例如，商務(wù)部等9部門于2023年10月發(fā)布《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見要求，加快汽車后市場相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)，提高依法行政和標(biāo)準(zhǔn)化水平。明確了汽車后市場發(fā)展的總體目標(biāo)和主要任務(wù)，系統(tǒng)部署推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展，提出7方面政策措施。這些政策及法規(guī)刺激汽車后市場的增長。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

乘用車汽車保有量及平均車齡增長帶動行業(yè)發(fā)展

隨著購買力增強(qiáng)及整體消費升級，預(yù)計中國乘用車保有量于2027年前將達(dá)到373.8百萬輛。乘用車保有量增加導(dǎo)致車輛使用頻率、總里程數(shù)及汽車磨損率提高。另一方面，中國乘用車平均車齡仍明顯低于發(fā)達(dá)國家的水平，但預(yù)計于2027年將達(dá)到8.0年，導(dǎo)致每輛車的汽車服務(wù)平均開支增加。因此，中國汽車后市場的規(guī)模將于未來持續(xù)蓬勃發(fā)展。

智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)升級推動行業(yè)發(fā)展

IoT、PaaS、5G、V2X、高精測繪、自動駕駛及人工智能科技不僅通過增加針對不同應(yīng)用場景的創(chuàng)新應(yīng)用的豐富性來優(yōu)化用戶體驗，亦加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的發(fā)展。客戶對汽車安全及智能能力的需求促進(jìn)智能互動、智能駕駛及智能汽車后市場服務(wù)。汽車后市場服務(wù)如智能加油、智能維修及UBI等數(shù)字化解決市場信息不對稱的問題并提供更加個性化的客戶服務(wù)體驗。