2023年中國汽車零部件產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：隨著全球汽車市場的迅速發展，汽車零部件市場規模也隨之增長。汽車零部件及配件制造業是政府宏觀調控和行業自律管理下的自由競爭行業，汽車行業政策對零部件行業的發展整體向好，預計汽車零部件市場需求將持續擴張。

一、產業鏈

中國汽車零部件上游為原材料，原材料行業，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為汽車零部件，可分為底盤、汽車電子、內外飾以及動力系統；下游為應用市場，包括整車制造和汽車維修。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國鋼材產量呈現穩定增長趨勢，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋼材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2022年中國鋼材產量約為13.4億噸，同比增長27.4%。2023年1-10月中國鋼材產量達11.44億噸，同比增長5.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.鋁合金

鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋁合金行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2022年中國鋁合金產量約為1218.3萬噸，同比增長14.07%。2023年1-10月中國鋁合金產量達1183.5萬噸，同比增長15.9%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.有色金屬

狹義的有色金屬又稱非鐵金屬，是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱，廣義的有色金屬還包括有色合金。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國有色金屬行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，近年來全國十種有色金屬產量較為穩定，2022年中國十種有色金屬產量達6774.3萬噸，同比增長4.96%。2023年1-10月產量達6158.3萬噸，同比增長7.0%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.電子元器件

近年來，網絡通訊、消費電子、汽車電子及工業控制等產業的快速發展以及國際制造業重心逐步向中國轉移，使得我國電子元器件行業得到快速發展。我國電子元器件行業整體呈現市場規模大、增長速度快的特征。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國電子元器件行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示2022年我國電子元器件行業市場規模達22954億元，同比增長3.89%。中商產業研究院分析師預測，2023年將達23769億元，2024年將達24820億元。

數據來源：Wind、中商產業研究院整理

5.橡膠

橡膠零件是汽車制造中不可或缺的一部分，汽車的各種零部件，如剎車盤、懸掛系統、發動機支架等，都需要使用橡膠零件。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國橡膠行業市場深度調研及發展前景分析報告》顯示，2022年中國橡膠產量約為86.17萬噸，同比下降1.1%。隨著下游需求增長，中商產業研究院分析師預測，2023年橡膠產量將增長至87.98萬噸，2024年將達89.35萬噸。

數據來源：中商產業研究院大數據庫

6.塑料

汽車上的塑料不但降低零部件加工、裝配及維修費用,還使汽車更輕量化、節能和環保。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國塑料制品行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2022年全年，全國塑料制品行業產量7771.6萬噸，同比下降4.3%。2023年1-10月，全國塑料制品行業產量6090.7萬噸，同比增長1.2%。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.營業收入

隨著國內汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發展，汽車零部件行業也得到了快速發展。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國汽車零部件產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年約為41953億元，同比增長3.16%。中商產業研究院分析師預測，2023年將進一步增長至44086億元，2024年將達46200億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.輪胎

2022年受疫情影響，大量車企處于停工停產狀態，配套環節輪胎需求受到打擊。同時輪胎企業開工率持續下跌，國內輪胎產量整體呈現縮減趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國輪胎行業預測及投資分析報告》顯示，截至2022年12月底，全國橡膠輪胎外胎產量85600.30萬條，同比下降5%。2023年1-10月產量達81568.5萬條，同比增長14.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.汽車電子

（1）市場規模

受到新能源汽車產銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業將迎來一次全產業鏈級別的大發展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規模的增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國汽車電子行業發展情況及投資戰略研究報告》顯示，2022年中國汽車電子市場規模達9783億元，同比增長12%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國汽車電子市場規模將進一步增長至10973億元，2024年將達11585億元。

數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

隨著本土汽車電子產業技術的逐漸成熟，在國家政策導向引領下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優質汽車電子企業，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術壁壘，進入國內外主要汽車主機生產企業的供應鏈體系。

數據來源：中商產業研究院整理

4.汽車座椅

（1）市場規模

隨著乘用車的快速發展，我國乘用車座椅市場規模也逐步擴大。中商產業研究院發布的《2019-2024年中國汽車座椅行業市場前景調查及投資策略研究報告》顯示，2022年我國汽車座椅市場規模為976.09億元，同比增長約1.29%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達988.49億元，2024年將突破1000億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前國內座椅總成市場主要被華域汽車、李爾、安道拓等占據，國內汽車座椅行業格局中，華域系占據了32%的市場份額，李爾系占據了14%的市場份額，安道拓系占據了12%的市場份額。

數據來源：Marklines、中商產業研究院整理

5.發動機

汽車發動機是為汽車提供動力的裝置，是汽車的心臟，決定著汽車的動力性、經濟性、穩定性和環保性。根據中商產業研究院數據庫顯示，2022年發動機產量達226891萬千瓦，同比下降15.4%。2023年1-10月發動機產量達195630.8萬千瓦，同比增長4%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

6.變速箱

汽車變速箱，是用來改變來自發動機的轉速和轉矩的機構，它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動比。中商產業研究院發布的《2024-2029中國乘用車變速箱市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年中國汽車變速箱市場規模達2774.65億元，同比增長11.19%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達3053.9億元，2024年將達3330億元。

數據來源：中商產業研究院整理

7.重點企業分析

中國汽車零部件相關上市企業按營收排名前五十企業中，浙江省企業最多，共有10家。江蘇省、山東省和上海市均為6家。

資料來源：中商產業研究院整理

8.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.汽車產業

隨著我國經濟的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩定增長所帶來的消費潛力，為我國汽車后市場行業提供了充足的發展動力及發展空間。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國汽車產業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年10月，我國汽車產銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，同比分別增長11.2%和13.8%。2023年1-10月，汽車產銷分別完成2401.6萬輛和2396.7萬輛，同比分別增長8%和9.1%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.汽車維修

汽車維修及保養服務指利用技術方法恢復車輛的正常功能或通過預防性維護延長車輛的使用壽命的流程。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車維修行業市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年汽車維修養護市場規模約為8476億元，同比增長9.9%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達8920億元，2024年將達9600億元。

數據來源：中商產業研究院整理