2024年中國(guó)汽車(chē)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：相比傳統(tǒng)燃油車(chē)以及智能汽車(chē)，新能源智能汽車(chē)芯片的使用數(shù)量可能在1000-1500顆，需求的增加推進(jìn)了國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在中國(guó)汽車(chē)的高速智電化發(fā)展背景下，打造穩(wěn)健多元的汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄?guó)內(nèi)企業(yè)的必然選擇。

一、汽車(chē)芯片定義

汽車(chē)芯片即車(chē)規(guī)級(jí)芯片，是搭載在汽車(chē)上的集成電路，幾乎存在于汽車(chē)的所有部位。汽車(chē)芯片是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵所在，可分為控制類(lèi)（MCU和AI芯片）、功率類(lèi)、模擬芯片、傳感器和其他（如存儲(chǔ)器）。

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二、汽車(chē)芯片行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)芯片行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)汽車(chē)芯片行業(yè)發(fā)展，為汽車(chē)芯片行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。汽車(chē)芯片行業(yè)具體政策如下：

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三、汽車(chē)芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)芯片的需求日益旺盛，汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)前景及投資策略研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)794.6億元，同比增長(zhǎng)7.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)850億元，2024年將達(dá)905.4億元。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從我國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)芯片主要分為控制類(lèi)（MCU和AI芯片）、功率類(lèi)、模擬芯片、傳感器。其中，控制類(lèi)芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導(dǎo)體在汽車(chē)芯片占比為12.3%。

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3.MCU芯片

MCU芯片的下游應(yīng)用極為廣泛，主要覆蓋汽車(chē)電子、工業(yè)控制、消費(fèi)電子、計(jì)算與存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)通信六大市場(chǎng)。目前，MCU芯片下游市場(chǎng)中汽車(chē)電子占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國(guó)MCU芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)493.2億元，較上年增長(zhǎng)13.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到531.2億元，2024年將達(dá)619.5億元。

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4.IGBT

IGBT被稱(chēng)為電力電子行業(yè)里的“CPU”，廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)IGBT市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)新能源車(chē)IGBT市場(chǎng)規(guī)模約127億元，同比增長(zhǎng)111.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)161億元，2024年將達(dá)178億元。

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5.競(jìng)爭(zhēng)格局

整體市場(chǎng)集中度較低，目前全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)前五廠(chǎng)商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，在英飛凌收購(gòu)了Cypress之后，2020年憑借13.2%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導(dǎo)體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

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四、汽車(chē)芯片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.聞泰科技

聞泰科技股份有限公司主要從事移動(dòng)通信、半導(dǎo)體、電子元器件和材料等產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)研發(fā)。聞泰科技的主要產(chǎn)品是手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、汽車(chē)電子等智能終端；半導(dǎo)體、新型電子元器件；光學(xué)模組。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入444.12億元，同比增長(zhǎng)5.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21億元，同比增長(zhǎng)8.02%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括智能終端、半導(dǎo)體產(chǎn)品，分別占整體營(yíng)收的68.03%、26.33%。

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2.北京君正

北京君正集成電路股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路芯片產(chǎn)品的研發(fā)與銷(xiāo)售，北京君正主要產(chǎn)品包括MCU芯片、智能視頻芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬芯片。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.2億元，同比下降18.94%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.68億元，同比下降49.73%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括存儲(chǔ)芯片、智能視頻芯片、模擬與互聯(lián)芯片，分別占整體營(yíng)收的74.92%、11.88%、8.85%。

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3.韋爾股份

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體分立器件和電源管理IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)，以及被動(dòng)件（包括電阻、電容、電感等）、結(jié)構(gòu)器件、分立器件和IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信、車(chē)載電子、安防、網(wǎng)絡(luò)通信、家用電器等領(lǐng)域。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.81億元，同比下降1.96%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.68億元，同比下降82.88%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括CMOS圖像傳感器產(chǎn)品、半導(dǎo)體分銷(xiāo)、觸控與顯示產(chǎn)品，分別占整體營(yíng)收的62.17%、17.75%、7.32%。

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4.芯?？萍?/span>

芯?？萍?深圳)股份有限公司成立于2003年9月，是一家集感知、計(jì)算、控制、連接于一體的全信號(hào)鏈集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。專(zhuān)注于高精度ADC、高可靠性MCU、測(cè)量算法以及AIoT一站式解決方案的研發(fā)設(shè)計(jì)。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.84億元，同比下降41.56%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.88億元。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括MCU芯片、模擬信號(hào)鏈芯片、健康測(cè)量AIOT芯片，分別占整體營(yíng)收的46.79%、34.38%、7.68%。

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5.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車(chē)及傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在內(nèi)的汽車(chē)業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，并積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在芯片類(lèi)型方面，比亞迪能做分立器件、電源管理、MCU、光器件、傳感器等幾種芯片，比亞迪半導(dǎo)體所能生產(chǎn)的產(chǎn)品種類(lèi)，除模擬IC外，其他芯片都可能用在汽車(chē)之上。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4222.75億元，同比增長(zhǎng)57.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)213.67億元，同比增長(zhǎng)129.48%。2022年比亞迪汽車(chē)、汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品營(yíng)收占整體的76.57%，手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品營(yíng)收占整體的23.30%。

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五、汽車(chē)芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展

我國(guó)政府高度重視半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，推出多項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)推動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展和自主研發(fā)能力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化升級(jí)起到了至關(guān)重要的作用，如《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。隨著芯片技術(shù)不斷進(jìn)步，新能源利好政策的推動(dòng)，汽車(chē)芯片市場(chǎng)需求不斷攀升，未來(lái)國(guó)內(nèi)各大汽車(chē)廠(chǎng)商有望大規(guī)模使用汽車(chē)芯片。

2.國(guó)產(chǎn)逐漸替代進(jìn)口加速行業(yè)發(fā)展

在電動(dòng)化、智能化的市場(chǎng)趨勢(shì)下，中國(guó)廠(chǎng)商通過(guò)收購(gòu)國(guó)外廠(chǎng)商，積極布局汽車(chē)半導(dǎo)體新能源、智能汽車(chē)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)本土品牌具有渠道優(yōu)勢(shì)和較高的性?xún)r(jià)比，逐漸打開(kāi)市場(chǎng)。未來(lái)，我國(guó)在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國(guó)制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

3.市場(chǎng)空間廣闊推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

從市場(chǎng)層面來(lái)看，下游市場(chǎng)帶來(lái)強(qiáng)勁需求。新能源汽車(chē)的推廣勢(shì)在必行，未來(lái)也將繼續(xù)大力發(fā)展。與龐大的機(jī)動(dòng)車(chē)保有量相比，新能源汽車(chē)占比仍有很大的發(fā)展空間，隨著新購(gòu)、更換等需求推動(dòng)，新能源汽車(chē)的保有量也將進(jìn)一步提升，這將為汽車(chē)芯片帶來(lái)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。