2023年中國光伏玻璃產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：光伏玻璃是光伏組件的必備材料，通常作為光伏組件的蓋板玻璃、雙玻組件的蓋板、背板玻璃以及薄膜組件的基板玻璃得到大量應用。目前，我國以光伏發電為代表的新能源發展成效顯著，裝機規模穩居全球首位，發電量占比穩步提升，行業未來發展空間廣闊，預計光伏發電行業的快速發展將帶動光伏玻璃等細分市場的擴張。

一、產業鏈

光伏玻璃產業鏈上游主要包括原材料、燃料及設備，主要原材料為純堿、石英砂，主要燃料為重油、天然氣、電力等，主要設備為窯爐和壓延機；中游光伏玻璃可分為晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類；下游應用于光伏組件，并最終應用于光伏發電等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.上游成本占比情況

從上游成本占比來看，光伏玻璃的生產成本主要由原材料、燃料動力、制造費用、人工費用等組成，其中原材料與燃料費用占比最高，均為41%。從原材料成本占比來看，原材料包括純堿、石英砂、白云石、石灰石等，其成本占比分別約為45%、26%、5%、2%。因此，純堿、石英砂和燃料費用是影響光伏玻璃產業鏈的關鍵因素。

數據來源：中商產業研究院整理

2.純堿

（1）純堿產量

光伏玻璃中的導電膜通常采用導電氧化物材料，而純堿是一種常見的導電氧化物材料。近年來，中國純堿產量整體較為穩定，中商產業研究院發布的《2023-2028年中國純堿專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年中國純堿產量達2944萬噸，同比增長1.1%。隨著光伏玻璃產能擴張，純堿產量也將隨之增長，中商產業研究院分析師預測，2023年中國純堿產量將達3037萬噸，2024年將達3104萬噸。

數據來源：百川盈孚、中商產業研究院整理

（2）純堿重點企業分析

目前，我國純堿制造商主要包括三友化工、中鹽化工、遠興能源、和邦生物、山東海化、華昌化工、金晶科技、雪天鹽業、蘇鹽井神、雙環科技等。2023年前三季度，三友化工、中鹽化工、遠興能源營收分別為164.15億元、121.83億元、80.38億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.石英砂

石英砂是重要的工業礦物原料，廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及防火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料，濾料等工業。近年來，在下游產業需求增長的推動下，我國石英砂產量呈現增長態勢。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國石英砂行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國石英砂產量達到約9653萬噸，近五年年均復合增長率為3.99%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國石英砂產量可達10038萬噸，2024年將達到10438萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

4.天然氣

（1）天然氣產量

天然氣主要存在于氣田、油田、煤層和頁巖層，與煤、石油同屬三種最常見的化石能源，是光伏玻璃產業鏈上游主要燃料。近年來，我國天然氣產量逐年上升。中商產業研究院數據庫顯示，2023年1-11月我國天然氣產量為2096億立方米，同比增長6.0%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）天然氣供應格局

近年來，我國持續加大勘探開發力度，天然氣產量不斷增長，生產企業景氣指數不斷上升。目前，我國天然氣主要由中國石油、中國石化、中國海油等企業供應。從天然氣供給情況來看，2022年中國石油供給占比約為66.8%，中國石化供給占比約為16.2%，中國海油供給占比約為11.6%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.光伏玻璃產量

光伏玻璃是光伏組件最重要的材料之一。近年來，隨著光伏行業的迅速發展，市場需求進一步擴大，相關企業紛紛引入國外先進技術、大力投入研發、拓展產線，實現光伏玻璃國產化，光伏玻璃產量實現穩步增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光伏玻璃行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年我國光伏玻璃產量約為6.42億萬平方米，同比增長8.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國光伏玻璃產量將達7.11億萬平方米，2024年進一步達7.5億萬平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

2.光伏玻璃產能

隨著國家政策的驅動，光伏玻璃產業實現迅猛發展，全國各省份積極布局光伏產業，光伏玻璃有效產能穩步增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光伏玻璃行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年我國光伏玻璃有效產能達到8.18億萬平方米，同比增長7.69%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國光伏玻璃有效產能將達8.73億萬平方米，2024年有望超9億萬平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

3.光伏玻璃需求

中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光伏玻璃行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年光伏玻璃總需求為1478萬噸，對應日需求約4.05萬噸。中商產業研究院分析師預測，2023年光伏玻璃總需求將達2202萬噸，對應日需求6.03萬噸；2024年光伏玻璃總需求將增至2852萬噸，對應日需求7.81萬噸；2025年光伏玻璃總需求將進一步達3456萬噸，對應日需求9.47萬噸。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

4.光伏玻璃日熔量需求

中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光伏玻璃行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年光伏玻璃日熔量需求為5.1萬噸/天。中商產業研究院分析師預測，2023年光伏玻璃日熔量需求將達7.5萬噸/天，2024年日熔量需求有望達9.8萬噸/天，2025年光伏玻璃日熔量需求將超11萬噸/天。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

5.光伏玻璃競爭格局

目前，中國光伏玻璃市場集中度較高，前二企業市場份額總和超過50%，信義光能和福萊特分別占比31.7%和20.3%。其次分別為彩虹新能源、唐山金信、中建材，占比分別為7.8%、6.9%、4.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

2023年前三季度，17家光伏玻璃相關上市企業共實現營收1043.87億元。其中，4家企業營收超百億，分別為福耀玻璃、福萊特、深康佳A、南玻A。從區域分布看，廣東企業共有5家，浙江、河南各2家。

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.光伏組件產量

光伏組件是太陽能發電系統中的核心部分，也是最小的提供電流輸出的發電單元。在光伏裝機供需兩旺的背景下，我國光伏組件市場保持較快發展勢頭。根據中國光伏協會數據，2022年，中國光伏組件產量達到288.7GW，同比增長58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續擴增產能，預計未來產量將繼續增長。中商產業研究院分析師預測，2023年中國光伏組件產量將達到433.1GW，2024年將達到586.8GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

2.光伏組件市場競爭格局

我國光伏組件領域涉及的企業眾多，從企業出貨量排名來看，據統計，2023年上半年前五大廠家分別為晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技和阿特斯太陽能。其中，晶科能源以30.8GW組件出貨位列第一；天合光能/隆基股份組件出貨均約27GW，并列第二；晶澳科技電池組件出貨量23.95GW（含自用497MW），位列第三。此外，組件出貨量超10GW的還有三家企業，分別是阿特斯14.3GW，東方日升11.9GW以及正泰新能11.5GW。

資料來源：中商產業研究院整理