2023年中國MR行業產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：MR一般指混合現實，是一組技術組合，不僅提供新的觀看方法，還提供新的輸入方法，而且所有方法相互結合，從而推動創新。蘋果和Meta公司都將推出MR產品，多款MR頭顯設備的發布與競爭，有望推動行業進入新一輪上升周期。

一、產業鏈

MR產業鏈包括硬件、感知交互、軟件及應用。硬件包括芯片、傳感器、Micro OLED、攝像頭等；感知交互包括空間定位、手勢交互、眼動追蹤、肌電交互、語音交互、腦機交互；軟件包括系統軟件、開發工具、生態；應用領域包括競技娛樂、影視直播、社交購物、醫療健康等。

圖片來源：中商產業研究院

二、MR市場分析

1.全球市場規模

MR是虛擬現實技術的進一步進展，結合了虛擬現實和增強現實的優勢，可在教育、娛樂、醫療保健等等領域中展開應用。中商產業研究院發布的《2023-2029全球與中國擴展現實技術市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年全球MR市場規模約為367億美元。中商產業研究院分析師預測，2023年全球MR市場規模將達526億美元，2029年MR市場規模將增長至4166億美元。

數據來源：Market.us、中商產業研究院整理

2.中國市場規模

MR是近年來快速崛起的一種新興技術，在多個領域有廣泛的應用潛力，中商產業研究院發布的《2023-2029全球與中國擴展現實技術市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國MR市場規模將達48.59億元，2024年將達82.33億元，并且未來將繼續快速增長，到2029年，MR市場規模將增長至413.81億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.成本構成情況

目前MR設備成本主要以硬件為主，占比約為40%。軟件及內容制作也在MR設備中有較大的占比，分別為25%和15%。人力、研發與設計、市場推廣、部署和維護均占比5%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.企業布局情況

目前已有多家企業布局MR領域，涵蓋面板、精密結構件、玻璃、天線、聲學、光學等數十家產業鏈龍頭企業，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

三、硬件分析

1.芯片

在巨大的市場需求下，我國集成電路產業實現快速發展，產量呈增長趨勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國芯片行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，2022年中國集成電路產量達3241.9億塊，同比下降9.8%。2023年1-11月產量達3113.8億塊，同比增長3.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，2022年中國傳感器市場規模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國傳感器市場規模將達到3324.9億元，2024年將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.Micro OLED

MR結合現實與虛擬，要求更高的顯示技術，Micro OLED成發展方向。Micro OLED具有各種優勢及挑戰，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.Pancake透鏡

目前，Pancake工藝成熟，達到大規模應用標準，但成本仍較高。Pancake光學方案壓縮了鏡頭總長/光機模組厚度，使得鏡片變薄，重量減輕。Pancake工藝優缺點具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.結構件

中國作為全球最大的鋰電池生產國，鋰電池結構件市場規模在全球有較大的占比，中商產業研究院發布的《2023-2029全球與中國電池精密結構件及材料市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年市場規模繼續擴張至360億元左右，同比增長98.9%。未來在下游應用領域快速發展下，鋰電池需求將繼續擴張，鋰電池結構件將迎來更廣闊的發展空間，中商產業研究院分析師預測，2023年我國鋰電池結構件市場規模將達477億元，2024年市場規模將達540億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

四、感知交互分析

1.語音交互

（1）市場規模

智能語音技術是實現人機語言的通信技術，包括語音識別技術（ASR）和語音合成技術（TTS）。智能語音技術是國內最早落地也是市場上眾多人工智能產品中應用最為廣泛的技術之一。伴隨著人工智能的快速發展，中國智能語音市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能語音行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國智能語音市場規模達到341億元，近五年年均復合增長率為22.79%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國智能語音市場規模將達到382億元，2024年將達到469億元。

數據來源：德勤、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

從市場競爭格局來看，國內智能語音市場相對集中，科大訊飛與百度占據較高市場份額，分別為44.2%、27.8%，蘋果、Nuance、小i機器人市場份額占比分別為15.4%、6.9%、3%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.腦機交互

腦機接口當前已成全球科技前沿熱點，世界主要國家和地區都在加快腦機接口產業布局，積極開展相關技術研發。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國腦機接口產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2019-2022年全球腦機接口市場規模從12億美元增長至17.4億美元，期內年均復合增長率達13.19%。全球腦機接口產業仍處于初期發展階段，未來市場增長空間巨大，中商產業研究院分析師預測，2023年全球市場規模將達到19.7億美元，2024年將達21.2億美元。

數據來源：Data Bridge Market Research、中商產業研究院整理

五、軟件分析

軟件是MR混合現實產業鏈中最重要的層次之一。目前市面上的MR應用主要由Unity和Unreal等第三方引擎提供開發支持，同時微軟也推出了HoloLens操作系統等MR相關軟件。

以美國蘋果公司為例，截至2023年2月末，蘋果涉及MR軟件算法、感知、控制、交互識別等多個細分條線。 具體如圖所示：

資料來源：USPTO、中商產業研究院整理

六、應用領域分析

1.游戲產業

今年以來，游戲產業規模企穩回升，內容質量顯著提高，科技創新不斷提速，海外市場持續開拓，為優化文化供給、促進科技創新應用、賦能經濟社會發展和中華文化海外傳播作出了積極貢獻。數據顯示，2023年國內游戲市場實際銷售收入3029.64億元，同比增長13.95%，首次突破3000億元關口。中商產業研究院分析師預測，2024年中國游戲市場實際銷售收入將達到3246.44億元。

數據來源：中國音像與數字出版協會、中商產業研究院整理

2.影視直播

2023年上半年，網絡直播行業延續了良性發展態勢，以數字人虛擬主播為代表的新興產品技術幫助實現行業降本增效。此外，網絡直播還成為各地宣傳特色文化、拉動地方經濟的有力工具。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國網絡直播產業深度分析及供需格局預測研究報告》顯示，截至2023年6月，我國網絡直播用戶規模達7.65億人，較2022年12月增長1474萬人，占網民整體的71.0%。

數據來源：CNNIC、中商產業研究院整理

3.醫療健康

智慧醫療是提高醫療品質、效率與效益的新型醫療模式，已經成為推動我國數字經濟飛速發展的“新動能”。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國智慧醫療產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年我國智慧醫療應用規模約為780.5億元，同比增長20%。中商產業研究院分析師預測，未來行業將繼續高速發展，到2023年國內智慧醫療應用規模可達到936.6億元，2024年將達1001.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理