2024年中國智能家居產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術、網絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術，將家居生活相關的設備集成起來，構建可集中管理、智能控制的住宅設施管理系統。智能家居作為家務勞動第三次解放的重要引擎，市場前景廣闊，消費潛能巨大。

一、產業鏈

中國智能家居產業鏈上游包括硬件、軟件、方案、工業設計等；中游包括智能家電、智能安防、智能照明、智能機器人、智能硬件等下游通過電商平臺、應用中心、房地產公司、線下門店、家裝公司等途徑最終到達終端消費者。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.芯片

在巨大的市場需求下，我國集成電路產業實現快速發展，產量呈增長趨勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國芯片行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，2022年中國集成電路產量達3241.9億塊，同比下降9.8%。2023年1-11月產量達3113.8億塊，同比增長3.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，2022年中國傳感器市場規模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國傳感器市場規模將達到3324.9億元，2024年將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.PCB

在當前云技術、5G網絡建設、汽車電子、大數據、人工智能、共享經濟、工業4.0、物聯網等加速演變的大環境下，作為“電子產品之母”的PCB行業將成為整個電子產業鏈中承上啟下的基礎力量。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國印制電路板（PCB）行業發展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規模達3078.16億元，近五年年均復合增長率為6.59%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將增至3096.63億元，2024年將增至3300.71億元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

4.智能控制器

（1）市場規模

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移，我國智能控制器市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年我國智能控制器市場規模達30643億元，五年內年均復合增長率達12.75%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國智能控制器市場規模將達34351億元，2024年將達36800億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

我國智能控制器行業的市場集中度較低，參與競爭的智能控制器制造商數量較多且研發、生產能力參差不齊，行業寡頭尚未形成。智能控制器行業上市公司主要包括香港金寶通、拓邦股份、和而泰、和晶科技、朗科智能、英唐智控、振邦智能、朗特智能等企業。

資料來源：中商產業研究院整理

5.云計算

中商產業研究院發布的《2022-2027年中國云計算應用市場調研與市場發展前景預測研究報告》顯示，2023年前三季度云服務支出約為1824.4億元，其中，第三季度中國大陸云基礎設施服務支出同比增長18%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

6.人工智能

（1）市場規模

人工智能是一種應用廣泛的技術，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數據，幫助人類提高效率、優化決策判斷，已成為科技創新的關鍵領域和數字經濟時代的重要支柱。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國人工智能行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》數據顯示，2022年我國人工智能行業市場規模達2845億元，2017-2022期間年均復合增長率為55.0%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國人工智能市場規模將達4015億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）企業排名

“2023人工智能企業百強”榜單顯示，百度、阿里巴巴、華為、字節跳動、騰訊、小米、科大訊飛、三六零、京東、醫渡科技分別為我國人工智能行業前十名。

資料來源：《互聯網周刊》、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.智能家電

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內其它家電和家居、設施互聯組成系統，實現智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產品質量和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發展。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能家電產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年約為6552億元，同比增長13.75%。中商產業研究院分析師預測，2023年將達7304億元，2024年將達8100億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能安防

在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業發展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的推進也有力促進了安防產業的發展。盡管受到疫情的影響，智能化的潮流仍持續影響安防行業并助力行業維持正增長。根據《2024-2029年中國智能安防行業發展分析及研究報告》，2022年中國智能安防軟硬件的市場規模約616億元，市場規模增長速度達到13%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將增至728億元，2024年將達809億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智能照明

家用智能照明產品近年來市場表現令人看好，各大廠商紛紛開始布局。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能照明行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年我國家用智能照明市場規模達74億元，同比增長22.9%。中商產業研究院分析師預測，2023年家用智能照明市場規模將達100億，到2024年市場規模增至137億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.智能機器人

（1）市場規模

當前，我國智能機器人市場進入穩定增長期。疫情的反復爆發催生了多領域對無人化、自動化、智能化生產力及勞動力的旺盛需求。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能機器人產業園區市場深度調查與投資前景咨詢報告》顯示，2022年我國智能機器人市場規模約為366億元，同比增長42.97%。中商產業研究院分析師預測，2023年其市場規模將達534億元，2024年將達600億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

（2）企業排名

近日，互聯網周刊發布“2023智能機器人企業排行”。智能機器人是一種集成了人工智能技術的機器人，能夠感知環境、理解任務、做出決策并執行動作，以完成特定的任務或與人類進行交互。

榜單顯示，美的（庫卡）、埃斯頓、匯川技術、科沃斯、微創醫療、新松、九號公司、天智航、新時達、埃夫特等企業上榜。

資料來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

5.智能硬件

智能硬件的應用范圍廣泛，包括智能家居、醫療健康、零售支付、智能玩具、機器人等場景，市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國智能硬件產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年中國智能硬件市場規模達12852億元，同比增長24.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國智能硬件市場規模將達到14031億元，2024年將達15033億元。

數據來源：中商產業研究院整理

6.企業排名

互聯網周刊發布“2023智能家居企業排行”。榜單顯示，海爾智家、小米、華為、美的、百度、?？低?、格力電器、京東、螢石網絡、阿里巴巴、四川長虹、涂鴉智能、鴻雁電器、科大訊飛、商湯科技、歐瑞博、HDL河東、科沃斯、云米科技、澳柯瑪等企業上榜。

資料來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.零售額

隨著經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，我國智能家居市場規模不斷增長，家電產品受到智能家居市場的影響也隨之增長。中商產業研究院發布的《2022-2027全球及中國家用電器行業深度研究報告》顯示，2023年上半年，我國家電中，彩電和空調零售額最高，分別達580億元、569億元，其次為熱水器，零售額達279億元。油煙機和清潔電器均為177億元，末端凈水市場回暖至153億元，空氣凈化器零售額達21.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.銷售渠道

隨著網絡消費逐漸成為主流的消費方式，我國居民消費習慣發生轉變，家電產品線上銷售占比不斷提升。中商產業研究院發布的《2022-2027全球及中國家用電器行業深度研究報告》顯示，2022年達57.8%。2022年線下銷售下降至的42.2%。隨著互聯網電商的不斷發展，未來我國智能家電線上銷售占比將持續提升。

數據來源：全國家用電器工業信息中心、中商產業研究院整理