2024年中國衛星互聯網產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：衛星互聯網作為一套通過衛星實現全球聯網的通信系統，可以通過衛星為地面、空中和海上的用戶與設備提供網絡接入服務。隨著衛星互聯網戰略意義的日益凸顯、國家利好政策持續出臺、核心技術不斷突破，用戶對互聯時間、互聯空間需求不斷釋放，衛星互聯網產業迎來快速增長。

一、產業鏈

衛星互聯網產業鏈上游為基礎設施建設，包括衛星制造、衛星發射以及地面基礎設施三大部分；中游為衛星互聯網運營及服務，包括衛星移動通信服務、寬帶廣播服務和衛星固定服務；下游為應用領域，主要包括通信、交通運輸、航空機載、應急救援、遠洋海事、電子商務、能源電力、國防軍事等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.射頻芯片

射頻芯片是衛星通信、雷達系統、地面設備、終端設備核心元器件之一，需求量巨大。在相關新興領域蓬勃發展以及國家政策大力扶持的雙重驅動下，射頻芯片市場規模增長較快。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國衛星互聯網行業市場發展現狀及投資規劃建議報告》顯示，2022年我國射頻前端芯片市場規模達到914.4億元。中商產業研究院分析師預測，2023年我國射頻前端芯片市場規模將達975.7億元，2024年市場規模繼續保持高速增長，預計達到1005.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.航空航天復合材料

近年來，我國航空航天產業高速擴張，航空航天復合材料市場規模快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國航空航天與國防復合材料行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國航空航天復合材料市場達到637.87億元，近五年年均復合增長率達16.38%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國航空航天復合材料市場規模將增至742.38億元。

數據來源：中國復合材料學會、中商產業研究院整理

3.航空發動機

航空發動機是一種高度復雜和精密的熱力機械，受益于經濟快速發展以及高新技術不斷進步，我國航空發動機行業景氣度不斷提升。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國航空發動機行業發展趨勢及投資風險預測報告》顯示，2022年我國航空發動機行業營收達312.6億元，同比增長5.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年營收將達344億元，2024年將達363億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.電子元器件

目前，我國電子元器件行業整體呈現市場規模大、增長速度快的特征，市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國電子元器件行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》數據顯示，我國電子元器件市場規模由2017年的68909億元增長至2022的149277億元，復合年均增長率為16.7%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國電子元器件市場規模將達171760億元，2024年市場規模將繼續增長至189142億元。

數據來源：Wind、中商產業研究院整理

5.衛星制造環節重點企業

目前，衛星互聯網上游衛星制造環節主要包括衛星平臺、衛星載荷、衛星測試、衛星總裝。衛星平臺重點企業主要有航天智裝、國光電氣、天銀機電等；衛星載荷重點企業主要有上海瀚訊、信科移動、鋮昌科技、臻鐳科技、振芯科技等；衛星測試重點企業主要有坤恒順維、思科瑞、西測測試等；衛星總裝重點企業主要有中國衛星、上海滬工等。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球衛星互聯網布局情況

隨著衛星通信技術的不斷發展，低軌星座布局成為趨勢，產業也將對相控陣衛星通信終端積極投入和布局。根據NSR報告，預計2024年全球在軌衛星將達到8000顆的體量，終端設備與運營收入也將增至5000億元，在線衛星通信終端將增至400萬套。

數據來源：NSR報告、2023中國衛星應用大會、中商產業研究院整理

2.衛星互聯網市場規模

隨著政策支持、技術進步以及需求驅動，我國衛星互聯網市場規模穩步提升。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國衛星互聯網行業市場發展現狀及投資規劃建議報告》顯示，2022年中國衛星互聯網行業市場規模達到314億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國衛星互聯網市場規模將達404億元，到2025年將增至447億元，2021-2025年復合增長率達到11%。

數據來源：SIA、中商產業研究院整理

3.衛星互聯網星座計劃

自衛星互聯網被納入通信網絡基礎設施范疇后，我國航天、電子等部門分別啟動了鴻雁、虹云和天象等低軌星座衛星互聯網工程建設計劃。目前，中國衛星互聯網產業處于早期發展階段，多家衛星制造企業紛紛推出了商業衛星星座計劃，市場份額逐漸向龍頭企業集中。2021年，中國衛星網絡集團有限公司（“星網”）成立，整合統籌國有低軌衛星互聯網建設計劃，進一步推進天地一體化信息系統建設，根據其向ITU提交的衛星星座計劃，組網衛星規模接近1.3萬顆，加快我國衛星互聯網商用化進程。

資料來源：中商產業研究院整理

4.企業注冊情況

自從衛星互聯網正式納入新基建后，我國衛星互聯網建設加快。企查查數據顯示，我國衛星互聯網相關企業注冊量從2019年的2996家快速增至2023年的28420家，復合年均增長率為75.5%，注冊量規模擴張速度快。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，衛星互聯網行業相關上市企業共50家。2023年前三季度，在衛星互聯網上市企業中，總營收超百億元的企業達到25家。營收排名前列的企業包括中興通訊、信維通信、和而泰、信科移動、中礦資源、海格通信、普天科技、易事特、中國衛星、海能達等。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.衛星通信

近年來，我國衛星通信行業快速發展，衛星通信關鍵技術不斷進步。衛星通信對我國的國民經濟發展，對產業信息化產生巨大的促進作用。中商產業研究院發布的《2022-2027中國衛星通信終端市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年我國衛星通信市場規模達到794億元，中商產業研究院分析師預測，2023年中國衛星通信市場規模將達832億元，2024年有望超900億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.衛星導航與位置服務

近年來，北斗衛星導航系統對我國經濟社會發展的輻射帶動作用日益顯現，應用深度廣度持續拓展，我國衛星導航與位置服務產業規模保持穩定增長態勢。根據《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》，2022年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5007億元，同比增長6.76％。中商產業研究院分析師預測，2023年行業總產值將達到5730億元，2024年有望超6000億元。

數據來源：中國衛星導航定位協會、中商產業研究院整理

3.航空運輸

隨著我國航空業的不斷發展，衛星互聯網賦能航空運輸業數字化高質量發展。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國航空運輸業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2022年我國航空運輸業累計實現營業收入6328.9億元，比上年下降15.8%。其中，航空公司實現營業收入3364.8億元，比上年下降20.5%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國航空運輸業營業收入進一步增長，達到8673.5億元。

數據來源：中國民用航空局、中商產業研究院整理