【聚焦風口】算力需求高速增長交換機市場迎來風口

2024-03-08 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：交換是按照通信兩端傳輸信息的需要，用人工或設備自動完成的方法，把要傳輸的信息送到符合要求的相應路由上的技術的統稱。隨著AI大模型不斷升級，交換機等上游算力相關產業鏈迎來爆發式增長機會。

一、交換機行業發展現狀

1.中國算力規模

從設備供給側來看，我國計算設備算力規模持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國算力市場行業市場深度調查與投資戰略分析報告》顯示，2022年我國計算設備算力總規模達到302EFLOPS，增速約50%，高于全球增速，2023年約為420EFLOPS。隨著云計算、互聯網、人工智能的快速發展，我國服務器需求量不斷擴大，將帶動計算設備算力規模持續增加。中商產業研究院分析師預測，2024年中國計算設備算力規模將達到550EFLOPS。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

2.交換機全球市場規模

在數字化轉型和人工智能趨勢的推動下，全球交換機市場規模穩步增長。根據IDC數據，2022年，全球交換機市場規模為365億美元，同比增長18.7%，2023年約為395.06億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球交換機市場規模將達到416.44億美元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.交換機中國市場規模

云計算、大數據、5G、物聯網等信息技術的應用為網絡設備行業帶來了新的發展機遇。同時，國家不斷在產業政策層面鼓勵與支持信息化建設，如“互聯網+”、工業4.0和新基建等，我國的網絡設備行業迎來發展機遇。中商產業研究院發布的《2019-2023年中國交換機行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，交換機在中國網絡設備市場占據了絕大部分市場份額，2022年市場規模達到約為591億元，同比增長17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機在數據中心網絡、園區網絡、工業互聯網等下游各類網絡環境中的應用，中商產業研究院分析師預測，2024年中國交換機市場規模將增至749億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.交換機市場結構

根據應用場景的不同，交換機可分為數據中心交換機、園區企業交換機、工業交換機等。數據中心用以太網交換機收入占比達47%，同比增長20.8%，相應的端口出貨量同比增長3.7%；而非數據中心用交換機收入占比達53%，同比增長6.4%，相應的端口出貨量同比增長4.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.交換機成本結構

交換機主要由芯片、光器件、插接件、阻容器件、殼體、PCB等資源組成。其中芯片成本占比最高，達32%。其次分別為光器件、插接件、阻容器件、殼體、PCB，占比分別為14%、10%、10%、8%、7%。

數據來源：中商產業研究院整理

6.交換機競爭格局

中國市場中，交換機行業集中度較高，華為、新華三、銳捷網絡等少數幾家企業占據著絕大部分的市場份額，市場份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現寡頭競爭的市場格局。思科和中興通訊市場份額分別為4.8%和2.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

二、交換機行業發展前景

1.數字經濟發展推動交換機市場需求增長

近年來，我國數字經濟規模持續增長，已成為驅動我國經濟增長的重要力量。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國數字經濟市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國數字經濟市場規模達50.2萬億元，總量穩居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。隨著數字經濟發展動能加速釋放，政府和企業都在加速數字產業化轉型。在數字產業化轉型過程中，交換機作為新一代基礎設施重要的網絡設備發揮著至關重要的作用，它實現了網絡中數據的高效傳輸與交換，需求量迅速攀升。