2024年中國固態(tài)電池行業(yè)市場前景預(yù)測研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：固態(tài)電池具有高能量密度、高安全性、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，被視為最具前景的下一代動力電池技術(shù)之一，在移動設(shè)備、儲能、新能源汽車等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。近年來，隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展，國內(nèi)固態(tài)電池需求量快速增長，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速推進，有望成為未來電池市場的主流產(chǎn)品。

一、固態(tài)電池行業(yè)概況

固態(tài)電池，就是使用固態(tài)電解質(zhì)的電池。固態(tài)電池是一種新型電池技術(shù)，相對于傳統(tǒng)電池，固態(tài)電池具有高能量密度、高安全性、循環(huán)壽命長等優(yōu)點。按照固態(tài)電解質(zhì)含量，固態(tài)電池可分為半固態(tài)電池和全固態(tài)電池等類型，通常將電池內(nèi)液體含量10%作為區(qū)分半固態(tài)電池和液態(tài)電池的分界線，而全固態(tài)電池將完全使用固態(tài)電解質(zhì)，液體含量將降為0%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

當(dāng)前，固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)路線有氧化物固態(tài)電解質(zhì)、硫化物固態(tài)電解質(zhì)、鹵化物固態(tài)電解質(zhì)、氫化物固態(tài)電解質(zhì)、薄膜固態(tài)電質(zhì)、聚合物固態(tài)電解質(zhì)等6種技術(shù)路線，其中聚合物、氧化物、硫化物為三大主流固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)路線。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)材料及設(shè)備，包括原材料礦產(chǎn)、電芯材料以及生產(chǎn)設(shè)備；中游為電池包加工制備，包括電池封裝集成、電源管理系統(tǒng)方案設(shè)計；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源汽車、消費電子、儲能、電動工具等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展政策

近年來，我國政府相關(guān)部門出臺了一系列政策，支持固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2020年10月，國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》首次將固態(tài)電池列入行業(yè)重點發(fā)展對象并提出加快研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程。2023年1月，工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，進一步提出加強固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系研究。政策的發(fā)布為固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.固態(tài)電池出貨量

近年來，在新能源汽車市場的推動下，全球固態(tài)電池出貨量持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2023年全球固態(tài)電池出貨量約為1GWh，主要以半固態(tài)電池為主。隨著技術(shù)的不斷進步和市場的不斷擴大，固態(tài)電池有望成為主導(dǎo)電池技術(shù)之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球固態(tài)電池出貨量將達到3.3GWh，2030年出貨量將增長至614.1GWh。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.固態(tài)電池市場空間

近幾年國家不斷重視固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展，各大高校單位已開始對固態(tài)電池進行研發(fā)。盡管目前我國固態(tài)電池行業(yè)正處于起步階段，隨著技術(shù)進步，固態(tài)電池有望實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2023年中國固態(tài)電池的市場空間達到約10億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國固態(tài)電池市場空間將達到17億元，2030年將增至200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.固態(tài)電池專利申請情況

近年來，中國在固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面取得了顯著進展，成為全球固態(tài)電池技術(shù)的重要來源國之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2023年全球固態(tài)電池技術(shù)專利申請量和授權(quán)量分別達到1550件和254件。

在固態(tài)電池相關(guān)的領(lǐng)域中，專利申請量位于第一梯隊的有：豐田自動車株式會社、株式會社LG新能源和通用汽車環(huán)球科技運作有限責(zé)任公司，專利數(shù)量均超150件。專利數(shù)量位于第二梯隊(100-150件)的申請人有現(xiàn)代自動車株式會社、中國科學(xué)院物理研究所、北京衛(wèi)藍新能源科技有限公司。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.固態(tài)電池企業(yè)布局

固態(tài)電池被認為是具備潛在應(yīng)用前景的下一代電池技術(shù)路線，多家企業(yè)發(fā)布固態(tài)電池項目投建計劃及進展，固態(tài)電池已然成為當(dāng)前新能源電池領(lǐng)域的又一大“產(chǎn)業(yè)風(fēng)口”。一方面，國內(nèi)固態(tài)電池龍頭企業(yè)輝能科技、衛(wèi)藍新能源、太藍新能源、清陶能源等紛紛表示2024年將開啟固態(tài)電池批量交付模式，而以寧德時代為代表的傳統(tǒng)鋰電池龍頭企業(yè)正在加緊推動固態(tài)電池的研發(fā)及車規(guī)級應(yīng)用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.車企固態(tài)電池裝車進程及規(guī)劃情況

目前國內(nèi)外多家新能源車企宣布了半固態(tài)電池裝車規(guī)劃，2024年蔚來、上汽等車企有望批量生產(chǎn)半固態(tài)電池車型，廣汽、長安等也計劃在明后年推出半固態(tài)電池車型。綜合來看，2024年半固態(tài)電池量產(chǎn)裝車有望加速，市場普遍預(yù)計全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化時間節(jié)點將在2030年左右，前期將以半固態(tài)發(fā)展路線為過渡。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、固態(tài)電池行業(yè)重點企業(yè)

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司是一家全球領(lǐng)先的鋰離子電池研發(fā)制造企業(yè)，成立于2011年，總部位于中國福建省寧德市。寧德時代專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時也在電池材料、電池回收和再利用、電池管理系統(tǒng)、智能制造設(shè)備等領(lǐng)域有著深厚的積累和核心技術(shù)。當(dāng)前，寧德時代一直在固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)方面保持領(lǐng)先，關(guān)注氧化物、硫化物、聚合物等不同的固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)路線，并加大研發(fā)投入。

從經(jīng)營情況來看，2023年寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入4009.17億元，同比增長22.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為441.21億元，同比增長43.58%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.億緯鋰能

億緯鋰能是一家專注于高性能鋰一次電池和二次電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，成立于2001年，總部位于中國廣東省惠州市。億緯鋰能不僅在傳統(tǒng)電池業(yè)務(wù)上持續(xù)鞏固市場地位，同時在前沿電池技術(shù)上積極布局，以適應(yīng)全球新能源和智能設(shè)備市場快速增長的需求，推動綠色能源和低碳技術(shù)的發(fā)展。當(dāng)前，億緯鋰能已經(jīng)進行了固態(tài)電池技術(shù)的深入布局和研發(fā)，其固態(tài)電池產(chǎn)品采用了鹵化物電解質(zhì)制備的全固態(tài)薄膜軟包電池技術(shù)，致力于提升能量密度、安全性及循環(huán)壽命，滿足未來更高標(biāo)準(zhǔn)的市場需求。

從經(jīng)營情況來看，2023年前三季度億緯鋰能實現(xiàn)營業(yè)收入355.29億元，同比增長46.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤34.24億元，同比增長28.47%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.贛鋒鋰業(yè)

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司成立于2000年，總部位于江西省新余市，是中國乃至全球領(lǐng)先的鋰化合物及金屬鋰生產(chǎn)商，專注于鋰資源的綜合開發(fā)和利用，尤其是在鋰電新能源材料領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在固態(tài)電池領(lǐng)域，贛鋒鋰業(yè)積極開展固態(tài)電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化工作，致力于解決固態(tài)電池的關(guān)鍵技術(shù)難題，包括固態(tài)電解質(zhì)的研發(fā)、電極材料優(yōu)化以及電池系統(tǒng)的集成等，以期在未來的新能源汽車和儲能市場搶占先機。

從經(jīng)營情況來看，2023年前三季度贛鋒鋰業(yè)主營收入256.82億元，同比下降6.99%；歸母凈利潤60.1億元，同比下降59.38%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.蜂巢能源

蜂巢能源科技有限公司是一家專注于新能源汽車動力電池及儲能電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)，脫胎于長城汽車的動力電池事業(yè)部，于2018年正式獨立注冊成立，并在江蘇省常州市設(shè)立總部。蜂巢能源成立以來，積極投入三元NCM、磷酸鐵鋰（LFP）、無鈷電池及固態(tài)電池等多條技術(shù)路線的研發(fā)與生產(chǎn)，是全球率先實現(xiàn)無鈷電池大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)之一。在固態(tài)電池領(lǐng)域，蜂巢能源在2023年推出了其全球首款方形半固態(tài)電池——二代果凍電池，采用了二代果凍電解質(zhì)技術(shù)和一體化復(fù)合正極技術(shù)，顯著提升了安全性和能量密度。

5.國軒高科

國軒高科股份有限公司是一家專注于新能源汽車動力鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，成立于2006年，總部位于中國安徽省合肥市。國軒高科同時也是國內(nèi)最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于純電動和插電式混合動力汽車的動力電池系統(tǒng)。在固態(tài)電池領(lǐng)域，國軒高科致力于固態(tài)電池材料、固態(tài)電解質(zhì)膜、固態(tài)電池單體以及電池系統(tǒng)的研發(fā)工作，力求解決固態(tài)電池的關(guān)鍵技術(shù)難題，提升電池的能量密度、安全性及循環(huán)壽命。當(dāng)前，國軒高科固態(tài)電池能量密度達260Wh/kg、160KWh三元半固態(tài)電池包已經(jīng)裝車應(yīng)用，360Wh/kg三元半固態(tài)電池將在2024年量產(chǎn)。

從經(jīng)營情況來看，2023年前三季度國軒高科實現(xiàn)營業(yè)收入217.78億元，同比增長50.96%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.92億元，同比增長94.65%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

中國政府高度重視固態(tài)電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進程。近年來，《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》等一系列政策文件的發(fā)布為固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，并為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。這些政策不僅鼓勵企業(yè)加大研發(fā)力度，還推動了固態(tài)電池在新能源汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用。

2.固態(tài)電池技術(shù)水平提高

隨著科研機構(gòu)和企業(yè)的不斷投入，國內(nèi)固態(tài)電池的技術(shù)水平正快速提高。在材料創(chuàng)新方面，通過熱脈沖燒結(jié)技術(shù)，成功制備了具有優(yōu)異性能的LATP固態(tài)電解質(zhì)，顯著提高了離子導(dǎo)電性。同時，利用新型的正負極材料，如硅碳負極和富鋰正極，實現(xiàn)了能量密度的提升和循環(huán)穩(wěn)定性的增強。在生產(chǎn)工藝方面，采用了先進的熱脈沖燒結(jié)技術(shù)，實現(xiàn)了對LATP納米線的選擇性生長和與LiCoO2陰極材料的界面融合，避免了不必要的相擴散，提高了電池的循環(huán)穩(wěn)定性。此外，通過優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)和材料，中國固態(tài)電池的能量密度得到了顯著提升。一些領(lǐng)先的電池制造商，如廣汽埃安，已成功將其固態(tài)電池的能量密度提高到350wh/kg的水平，這在同重量下能實現(xiàn)更高的電量存儲。

3.固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程加速

隨著技術(shù)的不斷進步，中國的固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程也在加速推進，多家企業(yè)布局固態(tài)電池的生產(chǎn)線，并計劃在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。展望未來，隨著政策的持續(xù)支持、技術(shù)的不斷進步和市場的不斷擴大，中國的固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程將進一步加速。固態(tài)電池有望在未來成為主導(dǎo)的電池技術(shù)之一，為新能源汽車市場注入新的活力。