2024年中國智慧物流產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：智慧物流將RFID、傳感器、GPS、云計算等信息技術廣泛應用于物流運輸、倉儲、包裝、裝卸、搬運、配送、信息服務等各個環節，實現物流系統的智能化、網絡化、自動化、可視化、系統化。智慧物流是現代物流發展方向，當前我國智慧物流快速發展，行業發展前景十分廣闊。

一、產業鏈

智慧物流產業鏈上游為硬件設備和軟件系統，硬件設備包括立體倉庫、AGV機器人、配送機器人、物流無人機、碼垛機器人、智能快遞柜等，軟件系統包括倉庫管理系統WMS、倉庫控制系統WCS、運輸管理系統TMS、訂單管理系統OMS等；中游為智慧物流解決方案，包括智慧倉儲、智慧運輸、智慧配送等；下游應用于工業生產和商業配送等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.智能物流裝備市場規模

近年來，得益于電子商務、快遞物流、工業制造等下游行業的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應用，中國智能物流裝備行業市場規模不斷擴大。

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能物流裝備行業研究報告》顯示，2023年中國智能物流裝備市場規模達到1003.9億元，近五年年均復合增長率達24.35%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能物流裝備市場規模將達到1166.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能物流裝備重點企業

智能物流裝備包括智能倉儲設備、智能輸送設備、自動分揀裝備、智能搬運裝備、堆垛裝卸設備、信息采集及輔助設備等，涉及的產品包括立體倉庫、AVG移動機器人、無人配送機器人、無人機、碼垛機器人、智能快遞柜等，各細分領域重點企業如下圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

3.物流信息軟件系統市場規模

物流信息軟件系統是指物流企業或者企業的物流部門運營管理中使用的信息系統，物流軟件主要包括訂單管理軟件（OMS）、倉儲管理軟件（WMS）、運輸管理軟件（TMS）、配送管理軟件（DMS）等。近年來，中國物流信息軟件系統行業市場規模呈現快速增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能物流軟件行業研究報告》顯示，2023年中國物流信息軟件系統市場規模約為117.8億元，2019至2023年的年均復合增長率達到21.64%。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模可增至143.3億元.

數據來源：中商產業研究院整理

4.智慧物流軟件系統企業布局

我國智慧物流軟件系統行業競爭格局呈現出多元化和激烈化的特點，今天國際、中科微至、蘭劍智能、東杰智能、音飛儲存、昆船智能等企業具備強大的研發能力和創新能力，不斷推出新的技術和解決方案，滿足客戶的多樣化需求，贏得更多的市場份額。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.智慧物流市場規模

當前中國智慧物流行業發展環境向好，市場規模呈高速增長狀態。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智慧物流市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國智慧物流行業市場規模約為7903億元，較上年增長12.98%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智慧物流市場規模將達到8546億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能倉儲

智能倉儲廣泛應用于煙草、醫藥、汽車、食品飲料、電商和機械制造等行業，下游應用推廣不斷深入為智能倉儲物流行業提供了廣闊的市場需求空間。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能倉儲系統行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，我國智能倉儲行業市場規模（含集成業務及軟件業務）由2019年882.9億元增至2023年1533.5億元，年均復合增長率為14.80%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國智能倉儲行業規模可達1760.5億元。

數據來源：中國物流與采購聯合會，中商產業研究院整理

3.智能運輸

智慧物流運輸是在智能交通的基礎上，充分利用物聯網、空間感知、云計算、移動互聯網等新一代信息技術，推動物流運輸更安全、更高效、更便捷、更經濟、更環保、更舒適地運行和發展。在貨品倉儲、分揀更加智能化的同時，貨品運輸環節也在整合資源、不斷完善。我國智能運輸重點企業包括順豐控股、圓通速遞、德邦、滿幫集團等。

資料來源：中商產業研究院整理

4.智慧配送

智慧配送是一種基于物聯網與數字化的技術，它利用訂單運力聚合、智能控制、AI算法、大數據等技術，實現對配送過程的用戶、商家與騎手行為的識別與追蹤，并能夠進行智能化決策、運力分配與訂單協同。智慧配送包括無人配送、即時配送等。

無人配送是5G、人工智能、大數據中心、物聯網等領域的新技術，在城市生活服務中的重要應用。隨著我國物流配送網絡的完善，公眾對即時配送效率有更高的期待，無人機配送服務將迎來巨大的市場需求。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國無人配送行業市場調查及投資建議報告》顯示，目前我國城市的眾多商超、快遞站、校園、社區等場景都引入了無人配送，2023年中國無人配送市場規模約為65億元。中商產業研究院分析師預測，到2025年中國無人配送市場規模將達170億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.智慧物流企業數量

智慧物流代表了物流行業未來的發展方向，當前越來越多的企業開始關注并投入到智慧物流賽道中。企查查數據顯示，截至2024年3月底，我國智慧物流行業現存企業11.1萬余家。從歷年企業注冊情況來看，2023年中國智慧物流相關企業注冊量最高達到2.79萬家；2024年1-3月，企業注冊量已達到0.61萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

6.智慧物流行業重點企業

中國物流與采購聯合會發布的《2023年度中國物流企業50強》顯示，50強物流企業2022年物流業務收入合計23456億元，按可比口徑計算，同比增長13.4%。50強物流企業門檻77.4億元，比上年增加15.8億元，中國遠洋海運集團、廈門象嶼、順非控股等企業上榜。

資料來源：中國物流與采購聯合會、中商產業研究院整理

7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.電子商務

近年來，我國電子商務呈現出模式業態持續迭代的特點。比如，電商直播間成為新型網絡店鋪，直播電商吸引更多商家將其作為營銷引流的“標配”；短視頻內容“種草”助力流量紅利變現，形成“興趣內容引導購買”的新電商消費模式。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電子商務行業發展研究與投資前景分析報告》顯示，2023年全國電子商務交易額46.83萬億元，比上年增長9.4%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國電子商務交易額將達到50.43萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.社會消費品零售

當前隨著消費政策持續發力顯效，我國社會消費品零售總額有所上漲。國家統計局發布的數據顯示，2023年全國社會消費品零售總額達到了47.15萬億元，較上一年度增長了7.2%。其中，城鎮消費品零售額為40.75億元，同比增長7.1%；鄉村消費品零售額則實現了6.40億元，同比增長8.0%。中商產業研究院分析師預測，2024年全國社會消費品零售總額將達到48.89萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理