2024年中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：服務(wù)機器人分為個人服務(wù)機器人和公共服務(wù)機器人兩類，主要產(chǎn)品包括家務(wù)機器人、教育機器人、養(yǎng)老助殘機器人、餐飲機器人、講解導(dǎo)引機器人等。當(dāng)前，隨著機器人與新一代信息技術(shù)深度融合，我國服務(wù)機器人自主性和適應(yīng)性大幅提升，應(yīng)用邊界不斷拓展，滲透到人們生活的方方面面，國內(nèi)服務(wù)機器人發(fā)展前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為伺服電機、減速器、控制器等核心零部件制造和應(yīng)用軟件開發(fā)；中游為服務(wù)機器人本體制造與系統(tǒng)集成，可分為個人/家用服務(wù)機器人和公共服務(wù)機器人；下游應(yīng)用于家政、餐飲、酒店、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、物流等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片作為專門為人工智能計算設(shè)計的集成電路，為智能機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強大的算力支持。近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規(guī)模達到850億元，同比增長94.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至1412億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

傳感器是一種能夠感受到被測量的信息，并按一定規(guī)律變換成電信號或其他所需形式的信息輸出的檢測裝置。隨著傳感技術(shù)的進步、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展以及市場需求的增長，中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示，2023年中國傳感器市場規(guī)模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長率為11.02%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3691.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

當(dāng)前，我國服務(wù)機器人配備2-4臺傳感器，以3D視覺傳感器為主。從競爭格局來看，在中國服務(wù)機器人3D視覺傳感器領(lǐng)域，奧比中光市占率超過70%，位列行業(yè)第一，領(lǐng)跑全球3D視覺感知市場。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服電機

伺服電機又稱執(zhí)行電動機，是智能機器人的“動力系統(tǒng)”，在自動控制系統(tǒng)中，一般用作執(zhí)行元件，安裝在智能機器人的“每個關(guān)節(jié)”處。近年來，中國伺服電機市場規(guī)模一直保持增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國伺服電機行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示，2023年中國伺服電機市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國伺服電機市場規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國伺服電機起步較晚，目前國內(nèi)伺服電機市場仍由外資主導(dǎo)，外資品牌占比達65%。國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%和8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.減速器

減速器是機器人、數(shù)控機床、醫(yī)療器械、自動化生產(chǎn)線等高端裝備的核心基礎(chǔ)零部件，受益于政策和下游行業(yè)的驅(qū)動，我國減速器行業(yè)迎來快速發(fā)展時期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國機器人減速器行業(yè)研究報告》顯示，2022年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國減速器市場規(guī)模將增長至1447億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

按照控制精度劃分，減速器可分為一般傳動減速器和精密減速器，精密減速器主要包括RV減速器、諧波減速器、精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等。從企業(yè)競爭格局來看，中國RV減速器市場集中度較高。2022年，納博特斯克市場占有率達到53%，位列第一；國內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動市場占有率為14%，位列第二位；日本住友、飛馬傳動、中大力德、南通振康、智同、秦川機床分別位列3-8位，市場份額分別占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%。其次是綠的諧波，市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.運動控制系統(tǒng)

運動控制系統(tǒng)是智能制造裝備的核心構(gòu)成，一般由人機交互界面、控制器、驅(qū)動器、電機等部件構(gòu)成。運動控制系統(tǒng)在機床工具、紡織機械、塑料機械、電子制造設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷機械、食品包裝機械、航天航空等自動化、智能化設(shè)備行業(yè)中已得到廣泛應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國運動控制市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年全球運動控制系統(tǒng)的市場規(guī)模約為216億美元，年均復(fù)合增長率為4.92%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球運動控制系統(tǒng)市場規(guī)模將增至243億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球服務(wù)機器人市場規(guī)模

積極發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)已成為許多發(fā)達經(jīng)濟體及新興經(jīng)濟體的國家戰(zhàn)略。隨著技術(shù)的不斷進步和市場需求的不斷擴大，服務(wù)機器人在各領(lǐng)域的應(yīng)用前景更加廣闊，全球服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模正穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2023年全球服務(wù)機器人市場規(guī)模達到約250億美元，比上年增長15.21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球服務(wù)機器人市場規(guī)模將增至290億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國服務(wù)機器人市場規(guī)模

國民購買力的提高、人力成本的上升、老齡化的加速等因素共同推動了服務(wù)機器人在各個領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，當(dāng)前我國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平穩(wěn)步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2023年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模達到約600.16億元，近五年年均復(fù)合增長率達32.41%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模將達到737.55億元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.服務(wù)機器人細分產(chǎn)品占比

服務(wù)機器人主要包括個人/家用服務(wù)機器人和公共服務(wù)機器人兩類，個人/家用服務(wù)機器人包括家務(wù)機器人、教育機器人、養(yǎng)老助殘機器人、家用安監(jiān)機器人等，公共服務(wù)機器人包括餐飲機器人、講解導(dǎo)引機器人、公共游樂機器人、公共代步機器人等。從細分市場占比來看，目前我國服務(wù)機器人市場中，掃地及地面清潔機器人市場份額占比最大，達27.52%；物流及移動機器人位列第二，市場份額達23.26%；巡檢機器人占比19.19%；其他服務(wù)機器人市場占比較小。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.服務(wù)機器人產(chǎn)量

隨著核心零部件國產(chǎn)化進程不斷加快，國內(nèi)服務(wù)機器人產(chǎn)品優(yōu)勢不斷增強，創(chuàng)新型企業(yè)大量涌現(xiàn)，服務(wù)機器人產(chǎn)量有所增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2023年中國服務(wù)機器人產(chǎn)量達到783.33萬套，較上年增長21.30%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國服務(wù)機器人產(chǎn)量將達到950.15萬套。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.服務(wù)機器人重點企業(yè)

當(dāng)前中國服務(wù)機器人廠商正在快速拓展全球市場，行業(yè)重點企業(yè)包括科沃斯、石頭科技、億嘉和、普渡科技、獵戶星空、擎朗智能、優(yōu)地科技、云跡科技等。其中，普渡科技已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的服務(wù)機器人廠商之一，目前出貨量已經(jīng)超過7萬臺。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.智慧養(yǎng)老

智慧養(yǎng)老能通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，使養(yǎng)老服務(wù)信息數(shù)據(jù)化，為老年人提供更好的養(yǎng)老服務(wù)的同時還能緩解社會養(yǎng)老壓力。隨著人口老齡化進程加快，我國養(yǎng)老需求持續(xù)增加，智慧養(yǎng)老市場規(guī)模快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧養(yǎng)老市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國智慧養(yǎng)老市場規(guī)模約為10.5萬億元，同比增長28.05%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智慧養(yǎng)老市場規(guī)模將達11.4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧醫(yī)療

隨著智慧醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展以及政策層面的支持和推動，中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模正在不斷擴大，并呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2023年中國智慧醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達到62.85億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長率達53.37%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模將增長至111.37億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智慧物流

當(dāng)前中國智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧物流市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2023年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模約為7903億元，較上年增長12.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智慧物流市場規(guī)模將達到8546億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理