2024年中國光伏組件產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-04-18 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：光伏組件作為光伏產業鏈中的關鍵環節，承載著將太陽能轉換為電能的核心功能。其性能、效率、成本和可靠性直接影響著整個光伏發電系統的競爭力和市場接受度。隨著技術的進步和市場需求的增長，光伏組件的研發和生產已成為推動整個光伏產業發展的重要驅動力，行業前景廣闊。

一、產業鏈

中國光伏組件產業鏈上游為零部件和設備，包括電池片、光伏玻璃、EVA膠膜、背板、鋁合金邊框、接線盒、光伏焊帶等零部件以及激光切割機、串焊機、層壓機、裝框機、測試儀等設備；中游為光伏組件組裝及測試；下游為發電與應用，包括光伏發電系統、電網輸送、光伏應用產品、光伏建筑一體化等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.電池片

光伏電池能將太陽的光能直接轉化為電能，是光伏發電系統中的核心器件。近年來，得益于我國鼓勵發展新能源的優惠政策，光伏電池片產量增長勢頭良好。最新數據顯示，2023年我國光伏電池片產量為545GW，同比增長64.9%。中商產業研究院分析師預測，我國光伏電池片產量將增至790GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

2.EVA膠膜

膠膜在光伏組件的成本構成中約占5%-8%，主要起到粘結保護光伏玻璃、背板與電池片的作用。EVA膠膜是當前市場上最主流的光伏膠膜。近年來，光伏行業的高景氣度拉動了EVA膠膜的市場需求，我國已成為全球EVA產量和消費量最大的國家。2022年我國EVA總產能達到215萬噸/年，總產量約167.55萬噸，供應能力穩步提升。

從光伏膠膜銷量市占率來看，福斯特市占率常年維持在50%左右。斯威克、海優新材、賽伍技術的市占率分別為19%、16%、6%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.光伏玻璃

（1）光伏玻璃產量

光伏玻璃是光伏組件最重要的材料之一。近年來，隨著光伏行業的迅速發展，市場需求進一步擴大，相關企業紛紛引入國外先進技術、大力投入研發、拓展產線，實現光伏玻璃國產化，光伏玻璃產量實現穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光伏玻璃行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年我國光伏玻璃產量約為6.42億萬平方米，同比增長8.1%，2023年產量約為7.11億萬平方米。中商產業研究院分析師預測，2024年我國光伏玻璃產量將進一步達7.5億萬平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）光伏玻璃競爭格局

目前，中國光伏玻璃市場集中度較高，前二企業市場份額總和超過50%，信義光能和福萊特分別占比31.7%和20.3%。此外，彩虹新能源、唐山金信、中建材的占比分別為7.8%、6.9%、4.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.光伏組件設備

組件設備是指將電池片進行串聯和并聯形成組件的設備，包括串焊機、匯流條自動焊接機、層壓機、削邊機、EL測試儀、自動裝框機、接線盒設備、清洗設備、IV測試儀等，其中串焊機設備是核心。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國太陽能光伏設備行業調研及投資風險研究預測報告》顯示，2022年全球組件設備市場規模達167億元，同比增長21%，2023年約為173億元。中商產業研究院預測，2024年全球組件設備市場規模將達190億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.光伏組件產量

光伏組件也稱為太陽能電池板，是光伏發電系統的核心部分之一。它主要由太陽能電池、玻璃、EVA、背板等材料組成。根據中國光伏行業協會數據，2023年，中國光伏組件產量達到499GW，同比增長69.3%。隨著光伏組件各大廠商持續擴增產能，中商產業研究院分析師預測，未來產量將繼續增長，2024年中國光伏組件產量將達到600GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

2.光伏組件產品結構

光伏組件的產品構造大體上分為單面和雙面兩種類型。得益于下游市場對雙面發電組件所能帶來的額外發電效益的日益認可，雙面光伏組件的市場占有率正在迅速提升。2023年，雙面光伏組件的市場份額已經達到67.0%，歷史性地超越了單面組件。展望未來，預計雙面組件的市場份額將持續上升，逐漸成為市場上的主導產品。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

3.光伏組件出口情況

隨著技術能力的持續提升和生產規模的擴大，我國光伏組件制造商在全球市場上的競爭力日益增強，光伏組件出口規模也呈穩步擴大態勢。2023年我國光伏組件出口211.7GW，同比增長37.9%，出口量再創新高；出口額小幅下降，僅為396.1億美元，主要原因是產品價格降幅明顯，呈現“量增價減”態勢。

數據來源：海關總署、CPIA、中商產業研究院整理

從2023年光伏組件全球出口額分布來看，歐洲依然是我國光伏組件最主要出口市場，出口總額占50.2%。其次是亞洲，出口占比為27.7%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

4.光伏組件行業競爭情況

目前，光伏組件行業競爭較激烈，新興市場和技術革新為行業帶來新的機遇和挑戰，企業需要不斷創新和適應，以保持在激烈的市場競爭中的領先地位。從出貨量來看，2023年光伏組件出貨量前十企業排名相對穩定，排名前十企業包括晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、通威太陽能、正泰新能、東方日升、一道新能、協鑫集成、英利能源。其中，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技合計出貨超270GW，市場份額達到52%。

數據來源：索比光伏網、中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.光伏發電裝機情況

光伏發電累計裝機容量是指在一定時間內，所有光伏發電系統安裝并投入運行的總容量。光伏組件是構成光伏發電系統的核心部件，其數量和效率直接影響裝機容量的大小。國家能源局最新數據顯示，2024年1-2月，全國光伏發電累計裝機容量64788萬千瓦，同比增長56.9%。隨著技術的進步和市場的發展，預計未來光伏發電將繼續在全球能源結構中占據越來越重要的位置。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.分布式光伏

分布式光伏累計并網容量是一個重要的指標，它反映了分布式光伏系統在一定時間內成功連接到電網并開始運行的總裝機容量。分布式光伏系統通常指的是在用戶地點或附近建設的小型光伏發電系統，如屋頂光伏板或小型光伏電站，它們所產生的電力可以供用戶自用或賣給電網。國家能源局數據顯示，2023年我國分布式光伏累計并網容量2.54億千瓦，同比增長60.8%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.集中式光伏

集中式光伏電站累計并網容量是指在一定時間內，所有集中式光伏電站成功連接到電網并開始運行的總裝機容量。集中式光伏電站通常是指大型的地面光伏發電項目，這些項目往往位于開闊地區，如沙漠、荒漠、農田等，它們能夠產生大量的電力，并輸送到電網中供廣泛使用。近年來，中國集中式光伏并網容量一直在穩定增長。國家能源局數據顯示，2023年我國集中式光伏電站累計并網容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。