2024年中國小家電產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：小家電通常指的是體積較小、功率較低、價(jià)格相對親民的家用電器產(chǎn)品，具有操作簡單、功能實(shí)用、便于攜帶等特點(diǎn)，并廣泛應(yīng)用于家庭生活的各個方面。隨著消費(fèi)者對健康生活、健康飲食、便捷生活的需求增加，以及家電企業(yè)對差旅、獨(dú)居和租房群體、養(yǎng)寵人士等細(xì)分人群市場的重視，滿足功能便捷、性價(jià)比高、健康生活、智能等多元素疊加的創(chuàng)新小家電陸續(xù)推出，我國小家電行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

小家電產(chǎn)業(yè)鏈通常由三個主要環(huán)節(jié)構(gòu)成，分別是上游的原材料和零部件供應(yīng)、中游的小家電產(chǎn)品制造以及下游的產(chǎn)品銷售。上游原材料和零部件主要包括塑料材料、金屬材料、家電玻璃、包裝材料、傳感器、電機(jī)、電加熱器、電器閥件等，中游產(chǎn)品主要分為廚房小家電、家居小家電、個人護(hù)理小家電三類，下游為產(chǎn)品的銷售渠道。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.塑料材料

塑料是一種常見的工程材料，具有重量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。近年來，國內(nèi)塑料產(chǎn)量持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國改性塑料行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資咨詢報(bào)告》顯示，2023年中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量達(dá)到1.19億噸，較上年增長4.71%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量將達(dá)到1.26億噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.金屬材料

有色金屬通常指的是除去鐵、錳、鉻以外的所有金屬，包括銅、鋅、鋁、錫、鉛、鎳、鈷等。受市場需求、技術(shù)進(jìn)步、原材料價(jià)格等因素的影響，中國有色金屬的產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國新型有色金屬合金材料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報(bào)告》顯示，2023年中國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)到7469.8萬噸，較上年增長10.27%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國十種有色金屬產(chǎn)量將達(dá)到7943.3萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.傳感器

傳感器是一種能夠感受到被測量的信息，并按一定規(guī)律變換成電信號或其他所需形式的信息輸出的檢測裝置。隨著傳感技術(shù)的進(jìn)步、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展以及市場需求的增長，中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國傳感器市場規(guī)模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長率為11.02%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3691.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國傳感器行業(yè)正處于“散、小、低、缺芯”的現(xiàn)狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進(jìn)口，高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。從行業(yè)競爭格局來看，已初步形成優(yōu)勢明顯的企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)電機(jī)

近年來，隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)電機(jī)在能效、性能、可靠性等方面持續(xù)改進(jìn)，各領(lǐng)域?qū)Ω咝Ч?jié)能電機(jī)的需求不斷增長，推動中國工業(yè)電機(jī)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)電機(jī)市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國工業(yè)電機(jī)銷售收入達(dá)到約3720億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)1.56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國工業(yè)電機(jī)銷售收入將達(dá)到3880.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)競爭激烈，企業(yè)數(shù)量眾多。在企業(yè)競爭力方面，臥龍電驅(qū)、大洋電機(jī)、佳電股份、江蘇雷利、凱中精密等企業(yè)是行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，2023年?duì)I業(yè)收入排名前列。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.包裝行業(yè)

包裝指為在流通過程中保護(hù)產(chǎn)品、方便貯運(yùn)、促進(jìn)銷售，按一定技術(shù)方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱。包裝行業(yè)作為收入規(guī)模破萬億級的產(chǎn)業(yè)，是促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國包裝機(jī)行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入11539億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)3.56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年行業(yè)營收將達(dá)到11950億元。

數(shù)據(jù)來源：中國包裝聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.小家電產(chǎn)量增幅情況

從產(chǎn)量來看，2023年中國小家電各品類中，電飯鍋、吸塵器、電熱烘烤、冷熱飲水機(jī)、電風(fēng)扇、微波爐等產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度增長，其中冷熱飲水機(jī)表現(xiàn)最好，產(chǎn)量累計(jì)增速超過10%，其余產(chǎn)品產(chǎn)量增速均為個位數(shù)。

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.廚房小家電

2023年，我國小家電消費(fèi)需求呈現(xiàn)明顯差異化，對于核心剛需大單品電飯煲、電壓力鍋等品類，消費(fèi)需求向品質(zhì)化遞增，行業(yè)均價(jià)明顯提升，而對于非品需性品類，消費(fèi)者普遍愿意購買性價(jià)比比較高的產(chǎn)品?？偟膩碚f，我國小家電消費(fèi)逐漸歸于理性化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國小家電行業(yè)供需格局分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國廚房小家電整體零售量達(dá)2.65億臺，零售額549.3億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國廚房小家電零售量和零售額將分別達(dá)到2.75億臺和560.5億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從品類端來看，廚房小家電主要包含咖啡機(jī)、電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆?jié){機(jī)、破壁機(jī)、攪拌機(jī)、榨汁機(jī)、電水壺、煎烤機(jī)、電蒸燉鍋、養(yǎng)生壺、煎烤機(jī)、臺式單功能小烤箱、空氣炸鍋等。數(shù)據(jù)顯示，2023年電飯煲零售額最高，為133.4億元，其次是破壁機(jī)、電壓力鍋、空氣炸鍋，零售額分比為62.7億元、53.6億元、44.5億元，銷售額排名前列的多為實(shí)用性較強(qiáng)的高品質(zhì)、多功能型產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.家居小家電

清潔電器是家居小家電中的一個重要分支，專注于解決家庭清潔問題。隨著人們生活水平的提高和對生活品質(zhì)的追求，清潔電器在家庭中的普及率越來越高，成為現(xiàn)代家庭不可或缺的家居用品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國小家電行業(yè)供需格局分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國清潔電器零售量2534萬臺，同比下滑0.5%；零售額344億元，同比增長6.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國清潔電器零售量和零售額將分別達(dá)到2631萬臺和386億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

清潔電器種類繁多，主要包括掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、吸塵器、除螨儀、電動拖把、自動噴香機(jī)、智能垃圾桶等，這些產(chǎn)品都能夠幫助人們更加輕松、高效地完成家庭清潔工作。從市場占比來看，國內(nèi)清潔電器中掃地機(jī)器人的市場份額最大，占據(jù)了40%的比重；其次為洗地機(jī)和無線吸塵器，市場份額分別占比36%和13%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.個人護(hù)理小家電

個護(hù)小家電產(chǎn)品兼具實(shí)用性強(qiáng)、復(fù)購率高、單價(jià)低等特點(diǎn)，適合在新興渠道銷售，近年來中國個人護(hù)理小家電市場零售額快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國小家電行業(yè)供需格局分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年包括電吹風(fēng)、電動牙刷、電動剃須刀在內(nèi)的個護(hù)小家電零售額達(dá)到240.1億元，較上年增長15.99%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國個護(hù)小家電市場零售額將增長至255.9億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細(xì)分市場來看，2023年電吹風(fēng)、電動牙刷、電動剃須刀三品類規(guī)模均實(shí)現(xiàn)增長，其中電動剃須刀市場占比最大，2023年零售額達(dá)93.7億元，占比39.03%；電吹風(fēng)零售額90.6億元，占比37.73%；電動牙刷零售額55.8億元，占比23.24%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.小家電行業(yè)企業(yè)數(shù)量

當(dāng)前，我國小家電行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2024年4月底我國小家電行業(yè)存續(xù)在業(yè)的企業(yè)共計(jì)45.12萬余家。從歷年企業(yè)注冊情況來看，2022年企業(yè)注冊量最低，為1.84萬家。2023年中國小家電行業(yè)企業(yè)注冊量有所上升，達(dá)到2.34萬家。小家電作為提高生活品質(zhì)的重要工具，其市場需求近年來不斷增長，將吸引更多企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，預(yù)計(jì)企業(yè)注冊量將持續(xù)增長。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)分布來看，我國小家電企業(yè)主要分布在浙江省、山東省、河南省、河北省、廣東省等省份，截至2024年4月，企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到4.61萬家、4.34萬家、3.40萬家、3.38萬家、3.26萬家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)上市公司業(yè)務(wù)布局

目前，在小家電市場中，國內(nèi)大品牌已占據(jù)市場主導(dǎo)地位。例如，蘇泊爾在明火炊具和廚房小家電業(yè)務(wù)上均位居全國前列，同時(shí)還積極開拓廚衛(wèi)電器、廚房用具等新品類，蘇泊爾在廚房領(lǐng)域多品牌、多品類的布局已形成了強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。其他品牌要從市場中占有一定的市場份額，不僅需從產(chǎn)品價(jià)格或品牌上進(jìn)行戰(zhàn)略布局，更需要加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)投入、拓寬銷售渠道。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.線上線下渠道占比

當(dāng)前，零售電商和直播電商的快速發(fā)展帶動了小家電線上銷售額的增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國小家電行業(yè)供需格局分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國廚房小家電線上市場全品類零售額達(dá)到422億元，占比76.87%；線下市場全品類零售額127億元，占比23.13%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.線上銷售渠道占比

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與物流基礎(chǔ)設(shè)施的完善、移動終端購物的普及和80、90后成為新興消費(fèi)主力軍，線上電商平臺已經(jīng)成為小家電最為重要的銷售渠道之一。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國廚房小家電在平臺電商、專業(yè)電商、抖音電商的銷售市場份額分別為39.8%、39.4%、20.9%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理