2024年深圳市集成電路產業發展現狀與趨勢分析報告

摘要

本報告全面梳理并分析了2024年深圳市集成電路（IC）產業的發展狀況與未來走向。2024年，全球半導體產業步入復蘇周期，在人工智能、新能源汽車、物聯網等強大需求的驅動下，深圳市IC產業迎來強勁增長。產業規模顯著提升，集成電路設計業龍頭地位穩固，在AI與汽車芯片領域取得關鍵突破；集成電路制造業實現歷史性跨越，12英寸生產線正式投產；封裝測試業向先進封裝全面升級。盡管面臨國際 geopolitical 和技術競爭的持續壓力，但在“自主可控”與“國產替代”戰略的指引下，深圳憑借其獨特的應用生態與創新環境，產業韌性與活力凸顯。展望2025年，深圳IC產業將繼續以技術創新和應用驅動為核心，邁向全球價值鏈更高端。

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1. 引言：2024年行業發展背景

1.1 全球環境： 2024年，全球半導體市場告別下行周期，進入復蘇軌道。生成式AI的爆發式增長、汽車電動化與智能化的深入推進，成為驅動行業增長的核心引擎。然而，國際貿易環境與技術競爭依然復雜嚴峻。

1.2 國內環境： “高水平科技自立自強”戰略持續深化，國家對集成電路產業的扶持政策更加精準聚焦，推動全產業鏈協同發展和關鍵環節的攻關突破。

1.3 深圳定位： 作為全球領先的電子信息和新能源汽車產業集聚地，深圳為本土IC產業提供了最前沿的需求牽引和最快速的迭代驗證環境，形成了“市場牽引創新、創新驅動產業”的良性循環。

2. 2024年深圳市集成電路產業發展現狀

2.1 產業整體規模與增長

根據深圳市半導體行業協會初步核算數據，2024年深圳市集成電路產業主營業務收入預計突破 2800億元，同比增長約      18%，增速顯著高于全國平均水平，產業規模位居全國城市前列。

產業投資活躍，資本持續向設計、設備和材料等關鍵領域聚集。

2.2 產業鏈各環節深度分析

• 集成電路設計業（增長引擎與創新龍頭）：

規模與地位： 設計業繼續保持絕對優勢，預計全年收入達到 2050億元，同比增長20%，占全市IC產業比重超過73%。

核心突破：

AI芯片： 基于自研架構的AI訓練和推理芯片（如華為昇騰系列）性能達到國際先進水平，在本地AI服務器企業中得到大規模應用。

汽車芯片： 車規級MCU、SiC功率器件、BMS芯片、智能座艙SoC等產品實現前裝量產，比亞迪半導體等企業伴隨深圳新能源汽車產業騰飛而快速成長。

高端通用芯片： 在CPU、GPU、服務器芯片等領域持續迭代，產品競爭力不斷增強。

代表企業： 華為海思、中興微電子、匯頂科技、比亞迪半導體、國微電子、江波龍（存儲）等。

• 集成電路制造業（歷史性突破與產能爬坡）：

重大進展： 本年度是深圳IC制造業的“量產元年”。華潤微電子深圳12英寸生產線、中芯國際深圳工廠擴產項目均已完成建設并進入量產爬坡階段，重點聚焦40nm及以上特色工藝（如高壓、微控制器、模擬電源等）和55nm CMOS，有效對接本地設計企業的產能需求。

意義： 標志著深圳初步補齊了晶圓制造短板，實現了“從0到1”的突破，對保障區域供應鏈安全具有重要意義。

• 集成電路封裝測試業（穩健升級）：

現狀： 封測業穩步發展，積極向技術附加值更高的領域轉型。

先進封裝： 面對AI芯片對高算力、高互聯帶寬的需求，Fan-Out（扇出型）、2.5D/3D、Chiplet（芯粒）等先進封裝技術在深圳的產業化步伐加快。長電科技、華天科技等龍頭企業的深圳基地已成為先進封裝的重要產能來源。

代表企業： 華為（海思）后端制造部門、長電科技、華天科技、氣派科技等。

• 半導體設備與材料業（國產化加速）：

現狀： 在產業鏈自主可控的需求驅動下，本地設備材料企業迎來發展黃金期。

進展： 在刻蝕設備、薄膜沉積設備、清洗設備、檢測設備以及光刻膠、電子特氣、硅片等領域，多家深圳企業產品通過國內主流產線驗證，訂單份額持續提升。

2.3 產業政策與創新生態

政策加碼： 深圳市及各區出臺新一輪集成電路產業扶持政策，重點向流片補貼、EDA工具采購、首臺套設備應用、核心技術攻關和高端人才引進等方面傾斜。

平臺賦能： 國家集成電路設計深圳產業化基地、未來芯片技術高端創新中心等平臺服務能力升級，為中小企業提供更高效的EDA工具、IP核、MPW流片和技術咨詢支持。

人才集聚： 深圳市“鵬程計劃”等人才政策效應顯現，產業人才梯隊日益完善。

3. 2025年行業發展面臨的挑戰

國際競爭與技術壁壘： 先進制程設備、EDA工具等領域的外部限制持續，對產業向更高技術層級發展構成長期挑戰。

高端人才結構性短缺： 具備產業經驗的領軍型人才、復合型人才以及制造、設備材料領域的尖端技術人才依然緊缺。

同質化競爭與盈利壓力： 在部分中低端芯片賽道，企業仍面臨激烈的價格競爭，研發投入回報壓力較大。

制造環節盈利挑戰： 新建晶圓制造廠面臨巨大的資本開支和折舊壓力，實現穩定盈利需要較長的產能爬坡和市場開拓周期。

4. 未來發展趨勢與展望

趨勢一：AI與智能汽車雙輪驅動效應將進一步放大。 深圳在AI和新能源汽車領域的全球競爭力將持續轉化為對本土芯片的需求，推動AI加速芯片、Chiplet、SiC功率器件、激光雷達芯片等高速增長。

趨勢二：制造產能釋放與產業鏈協同效應顯現。 隨著12英寸產線產能利用率提升，深圳將真正形成“設計-制造-封測-應用”的內循環生態，產業鏈協同創新將成為核心競爭力。

趨勢三：技術演進邁向新范式。 圍繞提升算力和能效，Chiplet、存算一體、硅光技術、第三代半導體等新架構、新材料、新工藝的研發和產業化將進入快車道。

趨勢四：產業集聚與全球化布局并行。 深圳將繼續強化本地產業集群，同時鼓勵企業進行全球化的技術合作、市場開拓和戰略布局，在開放合作中提升競爭力。

趨勢五：綠色低碳成為發展新要求。 芯片設計、制造和封裝環節的能耗與碳足跡將受到更多關注，綠色制造和節能芯片將成為企業的新課題。

5. 發展建議

• 對企業建議：

1. 強化核心技術壁壘： 加大研發投入，聚焦細分領域，通過專利布局和算法優化構建護城河。

2. 深化產業鏈合作： 設計與制造、封裝企業建立更緊密的戰略聯盟，共同定義產品，開發新工藝。

3. 拓展全球化視野： 積極融入全球創新網絡，通過國際合作彌補短板，開拓海外市場。

• 對政府建議：

1. 支持“大灣區半導體產學研深度融合示范區”建設： 聯動港澳、廣州、珠海等城市，在基礎研究、人才培養、中試轉化等方面形成區域合力。

2. 打造國家級集成電路制造業創新中心： 聚焦特色工藝、先進封裝等優勢方向，匯聚資源進行共性技術攻關。

3. 優化投融資環境： 引導社會資本“投早、投小、投硬科技”，為不同發展階段的IC企業提供全生命周期融資支持。

6. 結論

2024年是深圳市集成電路產業實現質的有效提升和量的合理增長的關鍵一年。產業不僅在經濟指標上表現出強勁的復蘇勢頭，更在產業結構上取得了制造環節“零的突破”，整體競爭力邁上新臺階。展望未來，盡管挑戰依然存在，但深圳擁有國內最完整的下游應用生態、最活躍的創新主體和最市場化的環境。在AI與智能汽車的時代浪潮下，深圳市集成電路產業有望抓住歷史機遇，持續突破，為建設世界級集成電路產業集群奠定堅實基礎。