2021年中國光伏建筑一體化產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：光伏建筑一體化（BIPV）是一種將太陽能發電產品集成到建筑上的技術。與建筑物同時設計、同時施工和安裝并與建筑物形成完美結合的太陽能光伏發電系統，也稱為“構建型”和“建材型”太陽能光伏建筑。它作為建筑物外部結構的一部分，既具有發電功能，又具有建筑構件和建筑材料的功能，甚至還可以提升建筑物的美感，與建筑物形成完美的統一體。

光伏建筑—體化不同于光伏系統附著在建筑上（BAPV）的形式。在建筑系統中，將“BAPV”稱之為“安裝型”光伏建筑，將“BIPV”稱之為“構建型”和“建材型”光伏建筑。

一、產業鏈

光伏建筑一體化產業鏈中，上游為BIPV解決方案企業及光伏電池、光伏組件制造商；中游為光伏組件與屋頂瓦片、建筑幕墻、天窗、采光頂等相結合，光伏器件與建筑材料集成化，實現建材發電，具體安裝形式包括光伏屋頂、光伏幕墻、光伏遮陽板、采光頂、陽臺護欄、墻體式組件代替普通玻璃幕墻或高速路隔音墻；下游為光伏應用場所，可用來建造光伏商品房、光伏交通、光伏廠房等。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.光伏電池

光伏電池用于把太陽的光能直接轉化為電能，按電池材料種類不同，可大致分為晶體硅電池和薄膜太陽電池。數據顯示，我國光伏電池產量由2016年7681.0萬千瓦增至2020年15728.6萬千瓦。2021年1-5月我國光伏電池產量達7964.5萬千瓦，同比增長58.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（1）單晶硅

BIPV系統主流技術路徑為單晶硅電池組件系統，轉換效率較高，在晶體硅電池市場份額逐步提升至90%。數據顯示，我國單晶硅產量由2017年29GW增至2019年90GW，年均復合增長率為76.17%。中商產業研究院預測，2021年我國單晶硅產量可達149GW。

數據來源：中國有色金屬協會硅業分會、中商產業研究院整理

（2）多晶硅

多晶硅可作拉制單晶硅的原料，多晶硅與單晶硅的差異主要表現在物理性質方面，多晶硅的生產技術主要為改良西門子法和硅烷法。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，硅料產量增速有所下降。數據顯示，2020年多晶硅產量達39.2萬噸，同比增長14.6%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

下圖為全球范圍硅業相關企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

2.光伏組件

光伏組件是最小有效發電單位。光伏電池片單片發電量有限，需經串聯和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數據顯示，2020年我國光伏組件產量達到125GW，同比增長達26.4%。中商產業研究院預測，2021年我國光伏組件產量可達137GW。

數據來源：中國光伏行業協會、中商產業研究院整理

下圖為全球范圍十大光伏組件出貨商匯總一覽表：

資料來源：PVInfoLink、中商產業研究院整理

（1）光伏玻璃

光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池，能夠利用太陽輻射發電，并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。數據顯示，我國太陽能光伏玻璃產量由2016年3.56億萬平方米增至2019年4.97億萬平方米，年均復合增長率為11.76%。中商產業研究院預測，2021年我國太陽能光伏玻璃產量可達5.94億萬平方米。

數據來源：光伏測試網、中商產業研究院整理

數據顯示，我國光伏玻璃有效產能由2016年5.04億萬平方米增至2019年6.63億萬平方米。隨著我國光伏發電技術不斷進步，中商產業研究院預測，2021年我國光伏玻璃有效產能可達7.66億萬平方米。

數據來源：光伏測試網、中商產業研究院整理

數據顯示，在我國光伏玻璃市場競爭格局中，信義光能占比達38%，其次為福萊特占比達24%，彩虹集團、金信太陽能、中建材占比分別為10%、6%、4%。

數據來源：光伏測試網、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.主要應用形式

目前BIPV的應用已經從早期單一的屋頂拓展到建筑的方方面面。主要的應用形式如下圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

2.光伏裝機量

數據顯示，2020年我國光伏發電裝機容量達25343萬千瓦，2021年1-5月我國光伏發電裝機容量達26358萬千瓦，同比增長24.7%。

數據來源：國家能源局，中商產業研究院整理

3.分布式光伏裝機量

數據顯示，我國分布式光伏裝機量由2016年4GW增至2020年16GW，預計2021年我國分布式光伏裝機量可達22GW。其中，預計我國BIPV裝機量由2021年1.1GW增至2025年30.2GW，在分布式光伏中的滲透率由2021年4.9%增至2025年74.5%。

數據來源：國家能源局，中商產業研究院整理

數據來源：國家能源局，中商產業研究院整理

4.BIPV細分市場規模

數據顯示，我國房屋竣工面積約38.68億平方米，包括住宅房屋、廠房及建筑物、商業及服務用房屋等，在合理滲透率下，2020年BIPV裝機規模潛力和對應市場分別為20.59GW和1029億元，其中廠房占比接近一半。

數據來源：住建部、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.房屋建筑

近年來，全國房地產開發企業房屋施工面積持續增加。2016年全國房地產開發企業房屋施工面積758975萬平方米，2020年房屋施工面積增至926759萬平方米。2021年1-5月，全國房地產開發企業房屋施工面積839962萬平方米，同比增長10.1%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.光伏交通

隨著科技發展，光伏+應用場景越來越多樣化，可以看到在高鐵、普鐵、高速服務區、車棚、停車場等都有光伏+的應用。即將建設完工的雄安高鐵站，也是亞洲最大火車站，將使用兆瓦光伏建材產品，成為一座會發電的火車站。每年可發電量達580萬度左右，能夠為該高鐵站提供所需20％的綠色電力。

同時，武漢站、杭州東站、上海虹橋站也正在建設光伏火車站；上海地鐵龍陽路及深圳地鐵6號線正在建設光伏地鐵站；位于北京大興國際機場北一跑道南側區域及其貨運區屋頂分布式光伏發電項目，預計每年可向電網提供610萬千瓦時的綠色電力，相當于每年節約1900噸標準煤，減排966噸二氧化碳，減排14.5噸二氧化硫，并同步減少各類大氣污染物的排放。

3.光伏農業

光伏農業一體化并網發電項目，將太陽能發電、現代農業種植和養殖、高效設施農業相結合，一方面太陽能光伏系統可運用農地直接低成本發電。另一方面，由于薄膜太陽電池一大特點是可做成透光的，動植物生長所需要的主要光源可以穿透；另外紅外光也能穿透，可儲存熱能，提高大棚溫度，在冬季有利于動植物生長，節約能源。