2021全球EDA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析

1、競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì):擁有全流程工具及在部分領(lǐng)域處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)為第一梯隊(duì)

第一梯隊(duì)由Synopsys、Cadence、Siemens EDA國(guó)際知名EDA企業(yè)組成。該類企業(yè)業(yè)務(wù)遍布全球,科研實(shí)力雄厚,有全流程EDA產(chǎn)品,在部分領(lǐng)域處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。

第二梯隊(duì)為以ANSYS、Silvaco、Aldec Inc．、華大九天等為代表的企業(yè),該類企業(yè)擁有特定領(lǐng)域全流程,在局部領(lǐng)域技術(shù)較為領(lǐng)先。

第三梯隊(duì)為以Altium、Concept Engineering、概論電子、DownStream Technologies等為代表的企業(yè),該類企業(yè)在EDA上的布局主要以點(diǎn)工具為主,缺少EDA特定領(lǐng)域全流程產(chǎn)品。

2、市場(chǎng)份額:Synopsys市場(chǎng)份額最高,Cadence和Siemens EDA次之

發(fā)展至今,全球EDA市場(chǎng)主要由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨頭占領(lǐng),其中Synopsys的全球EDA市場(chǎng)份額最高,為32．14%。Cadence、Siemens EDA占據(jù)了23．4%和14%的全球EDA市場(chǎng)份額。

注:Siemens EDA市占率為前瞻測(cè)算值,其它兩個(gè)企業(yè)EDA市占率來(lái)自于ESD Alliance。

3、市場(chǎng)集中度:三大巨頭壟斷接近70%的市場(chǎng)

整體來(lái)看,全球EDA市場(chǎng)集中度高,由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨頭壟斷,2015-2020年全球EDA市場(chǎng)CR3均在60%以上,2020年CR3更是接近70%。

注:2020年CR3數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合ESD Alliance的數(shù)據(jù)以及Siemens EDA業(yè)務(wù)情況測(cè)算。

4、企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià):三大巨頭競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)

Synopsys、Cadence、Cadence三大巨頭提供的EDA產(chǎn)品豐富,覆蓋半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所有環(huán)節(jié),并且擁有自身的拳頭產(chǎn)品,業(yè)務(wù)遍布全球,同時(shí)長(zhǎng)期與全球領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)合作,整體EDA業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。

5、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,EDA被稱作是“半導(dǎo)體皇冠上的明珠”,在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中起著舉足輕重的用,缺少了EDA,全球所有芯片設(shè)計(jì)公司都得停擺,因此EDA替代品威脅極小。

在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者方面,目前全球EDA現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多,具備提供全套EDA工具的企業(yè)較少,市場(chǎng)集中度較高,競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度一般。同時(shí),EDA行業(yè)是人才、技術(shù)和資金密集型行業(yè),潛在進(jìn)入者威脅較小。

在議價(jià)方面,EDA上游供應(yīng)商為基礎(chǔ)類軟件等企業(yè),EDA企業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力適中;而下游是芯片設(shè)計(jì)企業(yè),這些企業(yè)對(duì)EDA工具需求高,并且依賴性較強(qiáng),但是同時(shí)EDA企業(yè)也需要與下游客戶合作才能不斷更新EDA工具工藝庫(kù)信息,因此EDA企業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力一般。