2021年中國新能源汽車產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 新能源汽車
中商情報網訊：當前，新一輪科技革命和產業變革蓬勃發展，汽車與能源、交通、信息通信等領域的技術加速融合，電動化、智能化、網聯化成為汽車產業的發展潮流和趨勢。汽車產品形態、交通出行模式、能源消費結構正在發生深刻變革，為新能源汽車產業提供了前所未有的發展機遇。
一、產業鏈
新能源汽車產業鏈分為：上游為核心零部件、中游整車制造、下游充電服務及后市場服務。
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業鏈上游
1.電機及電控系統
新能源汽車具有環保、節約、簡單三大優勢。在純電動汽車上體現尤為明顯：以電動機代替燃油機，由電機驅動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱，電機結構簡單、技術成熟、運行可靠。
2016年到2020年，中國新能源汽車驅動電機裝機數量從59.5萬臺上升至161.1萬臺，增長170%。中商產業研究院預計2021年中國新能源汽車驅動電機裝機數量將達185萬臺。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
目前新能源電控系統按照電機類型劃分可以分為直流電機、交流異步電機、永磁同步電機以及開關磁阻電機四大類，不同類型的電機對應了不同的電控方式，具體的分類如下：
資料來源：中商產業研究院整理
新能源汽車電機相關上市企業一覽：
資料來源：中商產業研究院整理
2.電池
作為核心零部件的動力電池，其發展緊隨新能源汽車整體市場趨勢，從2015年新能源汽車市場開始大幅上量后，動力電池市場也呈現爆發趨勢，資本等的大量涌入帶動了電池廠商的產能、出貨量的大幅提升。數據顯示，2020年中國動力電池出貨量為143GWh，同比增長22%。2021年中國動力電池出貨量有望達到229GWh，同比增速有望超過60%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
動力電池相關上市企業一覽：
數據來源：中商產業研究院整理
三、產業鏈中游
1.新能源汽車
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發動機汽車等。
中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2020年中國新能源汽車產量為136.6萬輛，銷量為136.7萬輛。2021年1-9月，新能源汽車產銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
從細分能源類型來看，2020年我國純電動汽車銷量達111.6萬輛，占總新能源汽車銷量的81.6%；插電式混合動力汽車銷量達25.1萬輛，占總新能源汽車銷量的18.6%；燃料電池汽車銷量達1000輛，占總新能源汽車銷量不足0.1%。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
2.純電動汽車
純電動汽車是新能源汽車最重要的一個分支，其銷量會隨著新能源汽車銷量的不斷擴大而擴大。2016-2020年，中國純電動汽車銷量整體呈上升趨勢，2020年突破111萬輛，在新能源汽車中的滲透率達到81.6%。2021年1-9月，純電動汽車銷量達180.3萬輛，同比增長2倍。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
3.插電式混合動力汽車
插電式混合動力汽車，就是介于純電動汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車，既有傳統汽車的發動機、變速器、傳動系統、油路、油箱。也有純電動汽車的電池、電動機、控制電路，而且電池容量比較大，有充電接口。2021年1-9月中國插電式混合動力汽車銷量為36.7萬輛，同比增長1.4倍。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
4.燃料電池電動汽車
在催化劑的作用下，燃料電池電動車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應物與空氣中的氧在電池中燃燒，進而電能為汽車提供動力源。數據顯示，2016-2020年間，我國燃料電池汽車的銷量分別為629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬輛，累計超7100輛。2021年1-9月，燃料電池汽車銷量為879輛，同比增長56.2%。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
5.新能源汽車行業頭部效益凸顯
目前，新能源汽車行業內部已經奠定了基本的競爭格局，頭部效應凸顯。比亞迪從傳統車企發展成為我國新能源汽車的龍頭企業，吉利、長城及廣汽等傳統車企極力追趕，市場份額持續提升，造車新勢力蔚來及理想等致力于打造中高端車型，但面臨特斯拉大降價的競爭壓力。
從中國新能源汽車行業的市場份額來看，我國新能源汽車行業市場集中度還處于較低水平。比亞迪市占率最高，達13.4%。其次特斯拉中國、上汽乘用車、廣汽埃安、長城、奇瑞、蔚來、理想、吉利、小鵬的市場份額分別為10.1%、5.6%、4.4%、3.9%、3.2%、3.2%、2.4%、2.1%、1.9%。
數據來源：乘聯會、中商產業研究院整理
此外，迫于限購政策，一二線城市的新能源汽車市場已經趨于飽和，三線城市以下的下沉市場正給新能源汽車的快速發展帶來新的增量，預期低線城市將成為新能源汽車行業競爭的焦點。
四、產業鏈下游
下游分為充電服務和后市場服務兩大部分，充電服務包括充電設備、換電設備及電池回收，后市場服務包括汽車金融、維修保養、二手車交易、汽車保險、汽車用品等。
（一）充電服務
1.充電樁
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區停車場或充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。
公共充電樁數量
截至2021年7月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁95.0萬臺，環比增加2.70萬臺，6月同比增長65.4%。其中，直流充電樁38.3萬臺、交流充電樁56.7萬臺、交直流一體充電樁426臺。從2020年8月到2021年7月，月均新增公共類充電樁約3.20萬臺。
數據來源：充電聯盟、中商產業研究院整理
2.換電站
換電站是為電動汽車的動力電池提供充電和動力電池快速更換的能源站。數據顯示，截至2021年7月，聯盟內成員單位總計上報換電站保有量763座。
數據來源：充電聯盟、中商產業研究院整理
3.舊電池回收
按照新能源汽車動力電池5-8年的使用壽命測算，2014年投產上市的動力電池在2019年已經開始進入批量報廢期，廢舊電池回收市場前景廣闊。根據預測，2021我國廢舊動力電池回收市場規模將進一步增長至143億元左右。到2025年，我國廢舊動力電池回收市場規模或將超400億元。為了推動廢舊電池回收市場的發展，規范新能源汽車行業，國家陸續出臺了相關利好政策，動力電池回收市場一片藍海。
數據來源：中商產業研究院整理
（二）后市場服務
汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務，主要包括汽車金融、維修保養、二手車交易、汽車保險、汽車用品等。
根據德勤對汽車后市場的分類顯示，汽車金融市場占比29%，為汽車后市場最大細分市場;汽車保險作為汽車五大后市場之一，占比16%。
數據來源：德勤、中商產業研究院整理
1.汽車金融
汽車金融市場的主體主要包括汽車金融服務公司、商業銀行、汽車財務公司、信托公司、信貸聯盟、汽車租賃公司和汽車保險公司等。伴隨著新車銷售的高速發展和市場消費的不斷進步，近十年來我國汽車金融市場規模快速增長，2019年中國汽車金融市場規模約1.8萬億元，同比增長25.9%，近10年的復合增長率達25.8%。中商產業研究院預計2021年中國汽車金融市場規模達2.3萬億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.汽車保險
近年來，隨著新能源汽車產銷量的爆發式增長，新能源汽車保險日益受到社會關注。相比傳統車輛，新能源汽車在能源動力、物理結構及風險特征等方面均存在較大差異。
2016-2020年，我國車險保費收入持續增長，從6835億元增長至8245億元，共增長1410億元。2020年，我國車險保費收入增速仍不足1%。隨著新能源汽車銷量增加，全國車險收入也隨之增加至8771億元。
數據來源：銀保監會、中商產業研究院整理
3.汽車租賃
2016年以來，環保監管形勢空前嚴峻，綠色出行成為當代主旋律。各地出臺一系列政策，鼓勵汽車租賃公司采用新能源汽車開展汽車租賃業務，促進了中國新能源汽車市場發展。2020年，受疫情影響，人們出行減少，汽車經營租賃企業經營困難，市場規模降至1857億元。中商產業研究院預測2021年我國汽車租賃市場規模將達2347億元。
數據來源：中商產業研究院整理
