2022年中國氫燃料電池汽車行業產業鏈上中下游市場預測分析（附產業鏈全景圖）

2021-12-14 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：氫燃料電池指的是氫通過與氧的化學反應而產生電能的裝置。和電動車相比，氫燃料電池車續航足、加氫快；和傳統燃油車比，氫燃料電池車又具有節能減排的屬性。因此，氫能源汽車被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源汽車，開發氫能已引起各國的高度重視。

一、產業鏈

氫燃料電池汽車上游為汽車零部件生產，主要包括氫燃料電池、電機、電控系統、儀表盤、車燈等。汽車廠商將各種零部件組裝成氫燃料電池汽車，下游為汽車保險、汽車金融、汽車售后維修、汽車養護、汽車IT等。

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二、上游分析

1、氫燃料電池

（1）市場規模

2020年由于疫情和政策影響，中國氫燃料電池產業市場規模為30億元，同比下降40%，市場還需時間從疫情中恢復。隨著加氫站網絡初步形成，氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元，2019年到2023年年復合增長率為46%。

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（2）競爭格局

國內外燃料電池技術差距大，國產化率亟待提升。目前燃料電池產業在我國發展迅速，但主要以整車組裝、示范運營為主，產業鏈中電堆、膜電極、雙極板等核心技術布局較少。從燃料電池動力系統集成度、環境適應性、可靠性和壽命、成本控制、氫氣儲存等技術指標來看，國內水平距離國際水平差距較大。目前我國自主研發和引進國外成熟技術的廠商并存，但關鍵部件材料性能與生產亟待提升。

近年來中國氫燃料電池裝機量增速快，頭部企業占據了主要的市場份額。2020年，中國燃料電池系統裝機份額中愛德曼占比最高，達20.1%。其次分別為億華通（15.4%）、國鴻重塑（11.9%）、探索汽車（11.6%）及濰柴動力（10%）。這些廠家以系統集成為主，核心零部件仍高度依賴進口。

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（3）重點企業分析

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2、電機

（1）裝機量

隨著我國汽車的電動化進程不斷加快，而全面電動化首先是驅動系統的電動化，驅動電機及其控制系統作為各類新能源汽車的核心零部件，是整車實現機械能與電能轉換的關鍵。2020年，中國新能源汽車驅動電機裝機量為146.3萬臺，同比增長10.5%；預計2021年中國新能源汽車驅動電機的裝機量將達到298.3萬臺，同比增長103.90%；預計到2022年中國新能源汽車驅動電機的裝機量將達到419.4萬臺。

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（2）競爭格局

從中國新能源汽車驅動電機市場市場份額來看，2020年比亞迪電機的市場份額最大，為13.2%；其次特斯拉電機的市場份額為9.9%；方正電機的市場份額為6.7%。蔚然動力、寧波雙休、大眾汽車、日本電產、博格華納、進精電動、上海電驅動市場份額擠進全國前十，市場份額分別為6.0%、5.9%、5.2%、5.1%、4.0%、3.4%、3.0%。

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（3）重點企業分析

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3、電控系統

汽車電控即汽車電子控制系統，基本由傳感器、電子控制器（ECU）、驅動器和控制程序軟件等部分組成，與車上的機械系統配合使用，并利用電纜或無線電波互相傳輸訊息，進行的“機電整合”。

新能源汽車的興起帶來新能源汽車電控系統市場規模持續擴大，根據數據顯示，2019年新能源汽車電控系統的市場規模達154.3億元，2016-2019年年均復合增長率達20.4%，預計2022年將達158.6億元。

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三、中游分析

1、產銷情況

2021年1-10月我國燃料電池汽車產銷分別達940輛和953輛，同比分別增長45.3%和44.8%。氫能源作為清潔脫碳的二次能源，國家和地方對氫能的發展高度重視。隨著碳中和相關政策逐步出臺以及氫燃料電池技術的發展，未來，我國氫燃料電池汽車將迎來新一輪機遇。

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氫能源作為清潔脫碳的二次能源，國家和地方對氫能的發展高度重視。隨著碳中和相關政策逐步出臺以及氫燃料電池技術的發展，未來，我國氫燃料電池汽車將迎來新一輪機遇。中商產業研究院預測，2025年我國燃料電池汽車產量將超3萬輛。

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2、重點企業分析

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四、下游分析

1、汽車后市場

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。也就是說，汽車后市場是汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環節中各種后繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱。數據顯示，我國汽車后市場規模由2016年8800億元增長至2019年13300億元，年均復合增長率為14.8%，預計2022年市場規模可達到16200億元。