2021年中國新能源電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-02-16 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：當前全球新能源汽車行業(yè)正處于高速發(fā)展的黃金期，受此影響，新能源電池市場也持續(xù)發(fā)力，對應(yīng)2021-2025年復(fù)合增長率達到35%，全球動力電池需求將超過1TWh。新能源電池在消費類電子產(chǎn)品、電動汽車、儲能裝置等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸加深，市場需求較大且保持快速增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源電池的上游為各類原材料，主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、導(dǎo)電劑、電芯材料、線束、PVC膜、電池模組、BMS等；中游為不同的新能源電池，包括鉛酸電池、鎳氫電池、鋰電池及氫燃料電池；下游應(yīng)用于儲能行業(yè)、新能源汽車、消費電子及儲能電站。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

鋰電池一般按照正極材料體系來劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2016年213.8億元增至2020年751.9億元，年均復(fù)合增長率為36.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國鋰電池正極材料市場規(guī)模可達930億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負極材料

數(shù)據(jù)顯示，中國鋰電池負極材料市場規(guī)模一直保持增長趨勢，由2016年的64.6億元增至2020年的140.2億元，年均復(fù)合增長率為21.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年市場規(guī)模將進一步增長至176.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解液

鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。一般由鋰鹽和有機溶劑組成。電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池電解液由2016年9.8萬噸增至2020年25.2萬噸，年均復(fù)合增長率為26.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國鋰電池電解液出貨量可達30.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.稀土材料

中國不僅為稀土永磁材料最大生產(chǎn)國，亦為最大的消耗國及凈出口國。消耗后的過剩生產(chǎn)會用于出口。近年來，中國稀土永磁材料產(chǎn)量及消耗量都保持穩(wěn)定增長趨勢。產(chǎn)量在2020年達到19.62萬噸，同比增長8.82%，預(yù)計2022年將增長至22.4萬噸；消耗量從2016年的10.66萬噸增長至2020年的14.87萬噸，年均復(fù)合增長率達8.68%，預(yù)計2022年將達17.36萬噸。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.膜電極

2020年中國市場氫燃料電池膜電極主要有四類來源渠道：國外膜電極企業(yè)、國外電堆企業(yè)通過電堆供應(yīng)、國內(nèi)膜電極企業(yè)、國內(nèi)電堆企業(yè)自產(chǎn)膜電極。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國市場膜電極出貨量為3.68萬平方米，同比增長62.11%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.鉛酸電池

在起動和大型儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高價格低廉等優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量超2億千伏安時。近年來，鉛酸蓄電池市場穩(wěn)中有漲，預(yù)計2021年產(chǎn)量將近2.1億千伏安時。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋰電池

（1）產(chǎn)量情況

1-12月，我國動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。其中三元電池產(chǎn)量累計93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%，同比累計增長93.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計增長262.9%。